关于储能的一些思考

关于储能的一些思考。

1.近期板块调整的原因：从去年以来，储能的招标数据都不错，相关公司股价基本上都翻了2-3倍，市场经过估值炒作之后，需要有持续的业绩验证。但从行业调研来看，大部分23年一季度招标的项目要等到二季度，差不多5月份左右开工，导致企业订单数据偏淡，虽然同比有提升，但环比大概率是下滑的。市场整体还是存量博弈，资金有所流出；

2.储能板块的逻辑：储能是解决风光发电消纳的长期必要手段，否则风光就是垃圾电，强制配储是因为国内大储刚起步，商业模式还不清晰，这个问题在今年已经有明显的改善，储能的盈利模式已经逐渐清晰。

3.关注的重点：商业模式已经走出来的锂电；新型储能包括重力储能、压缩空气能、液流电池等；短期重点关注电解水制氢，储能的一种新模式。