油价里的乾坤：多涨了一两毛

油价又涨了，说多不多，说少不少。平均涨幅大约一升油一毛八到一毛九之间，满打满算，一箱油多花8、9块钱。

 

 

 

一、原油价格和国内油价的关系

 

加油站的油价，和国际原油价格有什么关系吗？

 

根据石油价格管理办法，当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格。

 

细心的车主或者投资者，根据国际原油价格的变动，很容易侧算出国内油价调价时间。

 

另外，发改委设置了价格联动的上下区间，调控上限为每桶130美元，下限为每桶40美元。

 

发改委确定的价格是上限，加油站可根据这个上限自行调整。

 

二、能源巨头的转型

 

星空君有两个从事加油站的朋友，得知涨价的消息后，一个忧心忡忡，一个乐开了花。

 

为什么都是同行，面对涨价的态度截然相反？

 

原来，一位是两桶油的高管，他抱怨说，92号汽油的价格，一旦超过7块，销量断崖式下跌。因为92号汽油车主大部分是价格敏感性用户，7块是心理门槛，一旦过了这个价格，两桶油的招牌也不灵了，都去民营站了。

 

不用多说，另一位从业者正是民营站老板。

 

和大部分人想象的不大一样，两桶油危机意识非常强，尤其是随着碳中和概念的提出。碳达峰的到来，意味着燃油车逐步退出市场。

 

当燃油车越来越少的时候，两桶油靠什么吃饭？

 

也许有人认为，除了汽车用的成品油，原油加工有很多种产品，比如各种化工品。

 

确实不假，但60%以上的原油都被炼成了成品油，两桶油合计加油站超过5万座，加油站相关的从业员工上百万。

 

加油站业务，是两桶油最核心的命根子。

 

 

 

所以，两桶油都在规划未雨绸缪进行转型。

 

比如，中石化和蔚来合作换电站；中石油也早早布局充电业务。

 

 

 

三、新能源的必要性

 

时至今日，依然有不少人质疑新能源的必要性。

 

最典型的，就是新能源并不环保。

 

其实，已经很久没有宣传新能源环保了。因为普及新能源，根本不是为了环保（虽然捎带着带来了环保），而是能源可控。

 

和芯片自主可控一样，能源可控对中国的国家安全至关重要。

 

2020年，中国进口原油5.4亿吨，占全部使用原油的72%。对进口原油的依赖，对中国的能源安全带来非常严峻的考验。

 

好战必亡，忘战必危。

 

当前芯片出现的问题，如果出现在原油上呢？

 

 

 

一方面，中国拓展主要原油生产国的合作；另一方面，大力推动新能源转型。

 

了解了这一点，就很容易理解新能源的发展方向。

 

四、新能源、碳中和概念的融合

 

碳达峰的时间点提出来以后，有几个行业就非常清晰明朗了。

 

1、光伏

 

除了新能源车相关企业，最核心的行业，莫过于光伏。

 

中石化旗下有个新星公司（非上市部分），成立了几十年。

 

该子公司的核心业务比较绿色：地热、光伏、生物能。

 

 

 

公司的太阳能业务，主要就是光伏。

 

原来，传统老央企的危机感还挺强，早就布局新能源。唯一可惜的是，没有布局动力电池。

 

尤其是随着碳中和的进展，环保要求不断加强，光伏成了煤电之外最佳选择。　2020年，光伏板块中多只个股表现亮眼，锦浪科技、晶澳科技、隆基股份、福斯特、通威股份等多个光伏行业的上市公司股价翻倍。

 

在传统企业跑步进入这个领域的时候，意味着行业的空间进一步扩大。

 

2、氢能

 

实事求是的讲，我个人是不太看好氢能的。

 

一个加氢站需要2000万，一个充电桩只需要2000块。

 

门槛过高导致氢能普及非常遥远，很难和电动车产业链快速竞争。

 

但是，由于中国大规模低成本制氢技术实现了突破—和美日电解制氢不同，中国的制氢技术以石化副产品为主，这让两桶油对氢能源产业链非常感兴趣。

 

虽然电动车发展迅速，但电动车有个非常大的缺陷，因为能量密度的限制，很难做货车。

 

别看特斯拉搞了电动卡车，但那玩意儿贵的离谱。而氢能在货车领域会有不错的推广潜力，比如潍柴动力已经携巨资入场。

 

相对于电动车来说，氢能源最终的方向大概率是货车和一部分大巴车的替代。市场空间有，但是不会特别大。

 

3、为什么不提风电

 

提了光伏，为什么不提风电？

 

原因很简单，光伏经过年复一年的技术迭代，如今已经实现了和火电不相上下的成本优势，在光照条件较好的区域，光伏能够低成本的完全替代火电。

 

但风电做不到，虽然也有技术更新，距离技术革命还太遥远。

 

即便是风电将来会受到一些优惠政策的推动，但和光电相比，差距还是很大。