碳中和下的行业发展系列2---碳中和承诺的意义

昨天和大家分享了碳中和下的行业发展系列的第一部分： 碳中和承诺的前世今生


今天和大家分享第二部分：碳中和承诺的意义

1、国际关系

2、能源安全

3、经济动能


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中国提出碳中和承诺，并非处于一个被动追随者的立场，而更像是主动引领者。我们认为，积极推进碳中和目标对于中国至少有三个层面意义：


1、国际关系


强化低碳目标具有国际竞合的战略背景。


根据ECIU数据，全球有125个国家/地区提出碳中和愿景，6个已实现立法， 5个处于立法议案阶段，13个已有相关政策文件，99个处于政策文件制定讨论中。自巴黎协定以来，尽早实现碳中和、控制温升已成为全球共识性议题。


拜登的外交政策强调与欧洲、亚太盟友的合作，中美关系新阶段，中国主动参与碳中和是强化与国际社会战略合作的重要手段。



2、能源安全



逆全球化风波仍未平息，重塑能源体系具有重要的安全意义。


中国油气资源相对匮乏，原油与天然气高度依赖进口，2020年1-9月中国原油、天然气的对外依存度分别为73%、42%。与此同时，中国在清洁能源领域却具备全球领先优势，根据IRENA数据，2019年中国陆上风电、太阳能光伏、水电累计装机规模分别占全球总量的34%、35%、27%，均居全球第一，推进能源结构从化石燃料向清洁能源转化，有助于提升中国能源独立性。


十四五规划建议第一次提出统筹发展和安全，办好发展和安全两件大事，把安全提到从未有过的高度，而能源安全与独立是安全这一大范畴下重要的细分议题。


能源禀赋和能源消费结构、经济结构在一定程度上决定了各国不同的碳中和政策路径，带来竞争： 


（一）全球来看，低煤炭储量国家在煤炭削减方面政策评价更高，这也意味着煤炭资源禀赋更好的 国家，削减碳排放和调整能源结构的压力更大。 


（二）以工业、基建为主导的经济体，碳排放更多，这也意味着发展中国家，可能会同时面临经济 转型、能源转型的双重压力。 


（三）航空、公路运输占比高的国家人均碳排放更多。


3、新经济动能与就业创造


通常中国在全球价值链中位于偏中低端，面临上游材料与设备短缺，下游市场利润低“两头在外”困境，早期中国光伏产业也面临类似局面，上游技术密集型的光伏设备、硅料、硅片依赖进口，下游资金密集型的市场环节受欧美日等打压，仅具备中游低利润率环节——电池片与组件的竞争优势，但随着保利协鑫（3800 HK，无评级）等领军企业改良西门子法实现技术突破后，国内硅料生产发展迅速，设备、硅料、硅片从自己自足进化为排放优势品种，而随着下游光伏装机上升与成本的下降，光伏电站的竞争优势也明显上升。


中国光伏产业从“两头在外”发展为全产业链的全球领军者，这在其他多数行业中并不常见。借助“微笑曲线”的有利位置，发展清洁能源有助于向经济转型注入更多动能、创造更多就业。据IEA首席经济学家测算，光伏、风电与能效领域的就业创造率是传统化石燃料的1.5-3倍（《China’s net-zero ambitions: the next Five-Year Plan will be critical for an accelerated energy transition》，2020年10月发布）


碳中和下的行业发展系列的第二部分的内容就分享到这里，明天和大家分享第三部分的内容：碳中和承诺的路径。