上证早道

【今日导读】

隆基绿能披露上半年经营数据 产业链逐渐触底明朗
时空数据产业频获政策面支持 或成AI落地重要领域
我国科学家发现关键机制 为肿瘤免疫治疗提供路径
雅化集团与宁德时代签采购协议 机构买入维科精密

【上证聚焦】
O隆基绿能披露上半年经营数据 产业链逐渐触底明朗
隆基绿能 (601012)上半年实现营业总收入646.64亿元，同比增长28.26%;实现净利润91.79亿元，同比增长41.63%。报告期内，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长，随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复。
根据测算，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。兴业证券表示，当前光伏产业链价格逐渐触底明朗，8月排产有望再度环比提升。此外，P型向N型切换已成为光伏行业变革趋势，预计2024年在N型产能放量情况下，无论行业新进入者还是老牌厂商，技术迭代能力都将受到考验。头部一体化公司及部分专业化公司的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出。
公司方面，晶科能源 (688223)晶澳科技 (002459)等均为光伏一体化头部公司，在全球产销量居前。

【上证精选】
O7月份共有25家公司接受上市委的审核远低于6月的54家，也低于上半年平均水平。当月仅北交所新增1家IPO申报企业沪深交易所零申报。
O交通运输部办公厅等11部门联合发文加快推进汽车客运站转型发展，支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡，鼓励提供夜间时段充电托管服务。
O广州市发布促进民营经济发展壮大的若干措施，推动民营企业数字化转型、网络化协同、智能化改造和绿色化提升，最高按照项目投入总额的30%给予补助。
8月2日，多只房地产行业ETF涨幅居前，华夏中证全指房地产ETF涨1.34%;多只医药行业ETF跌幅居前，银华港股通医药卫生ETF跌3.78%。
O8月2日，北向资金净卖出50.19亿元，终结了连续6日的净买入。东方财富遭净卖出4.28亿元，宁德时代获净买入2.01亿元。

【产业情报】
O时空数据产业频获政策面支持 或成AI落地重要领域
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近日，江苏省自然资源厅印发《江苏省自然资源调查监测立体时空数据库建设实施方案》，部署推进自然资源调查监测立体时空数据库建设工作。无独有偶，山西省自然资源厅也在近日出台《山西省自然资源调查监测体系构建实施方案》，要求建设自然资源三维立体时空数据库。
此前自然资源部发布实施行业标准《国土空间规划城市时空大数据应用基本规定》，适用于城市层次国土空间规划时空大数据应用，其他层次国土空间规划工作作也可参考执行。民生证券认为，政策高度强调自然资源数据的应用，在AI大潮下，自然资源数据有望和AI充分结合，成为AI落地的重要细分领域。
超图软件 (300036) 已形成上百人的专职技术团队和成熟智慧城市时空大数据平台等产品与解决方案，已服务数百个城市;
光庭信息 (301221) 控股子公司山东光庭以空间大数据和通信互联技术，为智慧城市、智慧国土等政务方面提供专业解决方案。

O我国科学家发现关键机制 为肿瘤免疫治疗提供路径
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近期，中国科学技术大学与安徽医科大学第一附属医院的研究团队创建了一种“单个免疫细胞膜质谱检测技术”，揭示自然杀伤细胞(NK)细胞膜中鞘磷脂的丢失是引起NK细胞缺失表面突起的主要原因，使用靶向鞘磷脂酶的抑制剂能够显著提高肿瘤微环境NK细胞膜鞘磷脂的含量，恢复突起形成，提高肿瘤细胞识别以及杀伤能力。该研究成果为提高NK细胞的免疫治疗提供了新思路，相关研究结果发表在知名免疫学期刊《Nature Immunology》上。东吴证券指出，NK细胞是人体抵抗癌细胞和病毒感染的第一道防线，可非特异性直接杀伤靶细胞，也是清除衰老细胞的主力军。随着近年来肿瘤免疫疗法、细胞疗法等新技术不断获得突破，基于NK细胞的抗肿瘤创新疗法逐渐展现出了巨大的临床潜力，具备使用自体细胞、对病人身体负担小的优点。近几年内，预期会有几款产品推进到关键性临床阶段并取得市场授权。
济民医疗 (603222) 旗下的国际再生医学研究中心建设了国际标准的细胞制备中心等四大核心技术平台，具备自行培养NK细胞与千细胞等技术要求;
和元生物(688238) 在溶瘤病毒、AAV基因治疗、CAR-T细胞治疗等业务继续深耕的基础上，开拓干细胞、NK细胞和mRNA等新型业务

【公告解读】
O雅化集团与宁德时代签氢氧化鲤采购协议
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雅化集团 (002497) 子公司雅安业与宁德时代签订电池级氢氧化鲤采购协议，约定从2023年8月1日起至2025年12月31日宁德时代向雅安鲤业总计采购41000吨电池级氢氧化鲤产品。
O香雪制药拟定增完善中医药产业链布局
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香雪制药 (300147) 拟定增募资不超过9.6亿元，用于梅州五华产业园建设项目、主要产品研发项目、数字化平台升级建设项目及补充流动资金项目，以此扩大中成药生产能力，推动梅州五华产业园建设
O云天化拟回购股份
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云天化 (600096) 拟回购股份1.5亿至2亿元，用于未来的员工持股计划或股权激励，回购价格不超过25元/股。
O安达维尔拟投建天津航空装备研发生产基地
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安达维尔 (300719) 拟在天津港保税区投资5.05亿元，建设安达维尔天津航空装备研发生产基地，扩大机载设备、航空维修、测控及地面保障设备研制、智能制造等主营业务的规模发展，建设完成后将形成京津一体化运营格局。
O祥鑫科技获得客户项目中标函
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祥鑫科技 (002965) 获得光伏逆变器及储能某头部客户的中标函，确认公司为储能结构件、工商业逆变器总装及结构件项目的供应商，预计项目总额为9亿元至10亿元，项目周期为2一4年。
O兴森科技子公司引入国开基金战投
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兴森科技 (002436) 拟对控股子公司广州兴森增资并引入国开制造业基金等5名战略投资者，拟增资金额16.05亿元。其中，公司认缴出资5.55亿元，国开制造业基金认缴出资4.5亿元。
O宇通客车7月销量同比增长八成
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宇通客车 (600066) 7月份销售量3675辆，单月数量同比增长80.15%。本年累计销售量18809辆，同比增长38.23%。
O中信出版等公司拟投资中国经济信息社
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中信出版 (300788) 拟与中信投资控股中信证券投资共同投资中国经济信息社有限公司，投资总额不超过3亿元，公司拟投资不超1亿元。将有助于在开放数据/内容合作、论坛峰会、智库研究、内容电商、数字营销和新媒体内容营销策划等领域增强影响力业务布局。
新华文轩 (601811) 与四川文投文化产业私募基金管理有限公司等签署《四川文投锦文股权投资基金合伙企业 (有限合伙)合伙协议》，总认缴规模2.01亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额为4000万元，专项投资中国经济信息社有限公司。

【资金观潮】
O两机构席位买入维科精密
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8月2日，维科精密 (301499) 获2家机构席位买入5483万元，占全天成交总额的5.29%。
华金证券表示，维科精密在喷油器、高压传感器等数个细分汽车零部件产品上的市占率位于行业前列。该公司是汽车零部件二级供应商，产品涵盖动力系统零部件底盘系统零部件、汽车连接器及零部件等，经过多年发展，已与联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等知名一级汽车零部件供应商形成长期稳定合作

【机构调研】
O艾德生物 (300685) 表示，近年来公司的免疫组化产品聚焦在肿瘤ADC药物的CDx，也涵盖了常见肿瘤常规的免疫组化靶标，并有自动化染色仪及配套二抗试剂。目前，PD-L1产品已完成100多家医院的预实验及准入工作，为公司在免疫组化市场的开拓奠定基础。今后，随着肿瘤药物逐步纳入医保惠及更多患者，将为公司带来更广阔的发展前景。
O迪威尔 (688377) 表示，公司的募投项目“油气装备关键零部件精密制造项目”正有序推进中，目前已完成主设备设计、生产线布局、设备订购、厂房建筑施工、模具研发等，并已申请多项专利，预计年末将进行主设备调试。其中，募投项目的主设备350MN多向复合挤压液压机在油气外的行业具备一定通用性，可用于航空、核电、风电等多个领域的零部件制造。
O九丰能源 (605090) 表示，公司下属企业河南中能将强化其在天然气辅助排采及低压低效井综合治理等方面的核心竞争力，助力公司持续打造具有价值创造力的清洁能源服务商。公司还将积极延伸至井下辅助排采服务领域，打通天然气井下到井上、排采到回收利用等全生命周期服务链条。

【交易闹铃】
O两只新股3日申购
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威马农机代码301533，发行价29.5元，市盈率44.05倍，申购上限5500股，主营山地丘陵农业机械。
司南导航代码787592，发行价50.5元，市盈率143.58倍，由购上限3500股，主营高精度卫星导航。

【资讯导读】

>广州将打造成为全球数据要素市场核心枢纽　这两家公司望迎来发展机遇

>特斯拉进军无线充电领域　这些公司已在相关领域布局

>天奈科技：动力电池快充有助于CNT产品占有率提升

>恒辉安防：下半年安防手套产品出口订单量将明显提升

【今日头条】

>广州将打造成为全球数据要素市场核心枢纽　这两家公司望迎来发展机遇

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据报道，8月1日，广州市发布了关于公开征求《广州市新型智慧城市建设规划（征求意见稿）》意见的公告。意见稿提出，以高标准建设国际一流智慧城市为总体目标，将广州打造成为全球数据要素市场核心枢纽、全国超大城市韧性智治标杆、湾区全龄友好温馨人民城市、全球先进科技创新策源高地。

今年以来，我国数据要素利好政策接落地，产业关注度全面提升。随着“数据二十条”的出台、三月国家数据局的成立以及日前数据局长的任命，我国数据要素顶层设施不断完善。同时，北京、浙江、广州等各地方数据要素的支持政策也在密集出台，数据要素基建搭建陆续完善。国金证券认为，我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，是未来十年极具成长潜力的投资赛道，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。广州打造全球数据要素市场核心枢纽背景下，广州本地相关领域公司望迎来发展机遇。

奥飞数据（300738）公司为客户提供机柜租用、带宽租用以及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等算力基础服务，以及算力基础设施系统集成建设服务等，核心算力节点广州南沙数据中心项目今年已实现首期交付。合众思壮（002383）子公司广州中科雅图可提供包括时空数据获取、时空数据管理和时空应用在内的全方位时空信息服务，已深度应用于智慧城市等领域。

【投资聚焦】

>特斯拉进军无线充电领域　这些公司已在相关领域布局

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据报道，特斯拉近日以7600万美元（约5.43亿元人民币）的价格收购了德国无线充电公司Wiferion。Wiferion是一家专注于“非接触式充电和能源系统”的公司，主要为仓储等工业环境中的自动驾驶运输系统提供感应充电解决方案。这次收购无疑将为特斯拉在无线充电领域的发展提供更多可能性。

电动汽车快速发展，但续航问题仍是用户关注的焦点。目前市场已经形成了充电桩为主、换电为辅补能模式。无线充电实现商业化应用仍有一段距离，但无疑给新能源汽车提供了另外一种补能模式。今年6月，发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，鼓励加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究。国家政策支持包括无线充电在内的多种充电模式探索，标准先行，为无线充电的商业化应用提供保障。今年7月，在国家电网杭州萧山亚运村充电站内，一辆搭载有无线充电系统的新能源汽车开始充电，标志着杭州亚运首次正式启用无线充电设施。据机构预测，2022年我国无线充电行业市场规模达到86亿元，未来五年年均复合增长率约为29.25%，2026年将达到240亿元。

奥海科技（002993）2013年起陆续获得多项无线充电相关专利，主要为国际品牌客户供货，目前已经在智能家居、汽车车载、智能穿戴等领域为客户提供无线充电器产品。安洁科技(002635)提供新能源汽车动力电池无线充电系统，是包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等硬件和软件相结合的完整系统性产品，与国际新能源汽车品牌客户在大功率无线充电项目上的合作。

【独家参考】

>天奈科技：动力电池快充有助于CNT产品占有率提升

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天奈科技（688116）接受机构调研时表示，公司的产品针对固态/半固态电池项目经过几年研发，已经给相应客户进行供货，依据公司同客户的交流，公司产品在固态电池项目中应用良好。公司对CNT在碳基芯片领域的应用进行了多年的探索和研究，目前该部分研发工作正在有序进行。此外，快充快放需优异的导电效率，公司CNT产品能够显著提升电池倍率性与能量密度，高代际产品表现更佳。因此随着未来动力电池市场主要向高能量密度、高倍率与快充性方向发展，将有助于带动公司CNT产品市场占有率的提升。

【独家参考】

>恒辉安防：下半年安防手套产品出口订单量将明显提升

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恒辉安防（300952）在业绩说明会上表示，目前公司在手订单较去年同期相比总体持平，二季度比一季度增幅明显，预计下半年随着行业景气度提升，国内外贸易环境修复回暖，公司核心产品MetalQ工程纱经济款防切割手套产品订单产能释放等，公司安防手套产品出口订单量会得到明显提升。下半年公司出口销售产品结构优化，内、外销市场全面打开，在人民币汇率整体平稳的情况下，下半年安防手套板块毛利预计会略有提升。

生物基可降解聚酯橡胶研发至今已逾20年，公司研究团队突破了新型聚酯橡胶从实验室阶段到小试、中试过程中的系列技术瓶颈，解决了加工与服役性能提升问题，最终制备出绿色低碳、无毒无害且性能优异的生物基可降解聚酯橡胶及其下游产品。在堆肥条件下，该橡胶在130天内70%以上可以完全变成水和二氧化碳，且残留部分没有环境污染风险，是一种新型的环保橡胶材料。目前该技术已通过百吨级小试和千吨级中试，并成功研发出可降解鞋、可降解轮胎等新型可降解产品。

【财经要闻】

>国家原则同意《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》。

>工信部：上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%。

>两部门：2027年底前对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。

>多部门：加快推进汽车客运站转型发展，稳妥有序优化调整存量规模。

>广州拟出新规：鼓励住宅设大阳台、空中连廊不计容。

>广州：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。

>我国规模最大高铁盾构管片预制工厂投产。

>美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物。

>上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。

【公告淘金】

>贵州茅台（600519）上半年净利润同比增长20.76%。

>立霸股份（603519）上半年净利润同比增长110.68%。

>禾望电气（603063）上半年净利润2.03亿元，同比增长79.6%。

>珀莱雅（603605）上半年净利润约4.9亿元，同比增长65%左右。

>华电重工（601226）与华电福瑞可门分公司签署2.8亿元合同。

>东杰智能（300486）签订1.16亿元智能化仓储项目工程合同。

>香雪制药（300147）拟定增募资不超过9.6亿元，用于梅州五华产业园建设项目、公司主要产品研发项目、数字化平台升级建设项目、补充流动资金项目。

>龙蟠科技（603906）拟投建8万吨磷酸铁前驱体项目。

>安达维尔（300719）拟5.05亿元投建天津航空装备研发生产基地。

>雅化集团（002497）与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议。

【龙虎榜看台】

>资金流入超导概念、复合集流体等板块

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周三，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.89%报3261.69点，深成指跌0.35%报11104.16点，创业板指跌0.24%报2218.57点。两市共计成交8361亿元，较上个交易日缩量1206亿元。盘面上，超导概念、复合集流体、房地产、减速器等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、银行等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：浙江世宝(301316)获实力游资买入，总买入净额为1.19亿元；维科精密(301499)获机构资金买入，总买入净额为9984.61万元；鸿博股份(002229)获机构资金买入，总买入净额为6406.22万元；国创高新(002377)获机构资金买入，总买入净额为6220.65万元；仁东控股(002647)获实力游资买入，总买入净额为4318.73万元。

中证快报

【今日导读】

○美国研究机构称 研发出杀死所有癌瘤药物

○天猫启动千星计划 孵创千个千万级新品牌

○近期利好政策不断 券商板块估值优势显现

【中证头条】

美国顶级研究机构称 研发出杀死所有癌瘤药物

据报道，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。公告里所提及的临床前研究，已经以论文的形式发表在《细胞化学生物学》期刊上。这款药物（AOH1996）是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。

点评：AOH1996在临床前研究中对来自乳腺癌、前列腺癌、脑癌、卵巢癌、宫颈癌、皮肤癌和肺癌的细胞进行治疗，并已经显示出疗效。而且AOH1996可以口服，且代谢稳定，无论是作为单独治疗还是作为联合治疗，都可以抑制肿瘤生长，但不会引起可察觉的副作用。A股相关概念股主要百济神州-U（688235）、药明康德（603259）等。

【中证聚焦】

天猫启动千星计划 每年孵创1000个千万级新品牌

据报道，8月2日，天猫启动“千星计划”，每年从新趋势品类赛道招募1000个成长型高潜力品牌，配备专属的“3+1”护航服务，目标孵创出1000个成交过千万，100个成交过亿，10个以上过十亿新品牌。天猫将为这1000个品牌做好创牌基建，提供专属陪练、专属方案、专项保障三项专属支持，以及联合百亿规模投资基金。

点评：天猫平台锁定的趋势赛道包括轻医美、萌宠智能家、极简主义、科技美护、天然成分主义、氛围感家居、松弛感着装、新小众玩具、新口感饮品、疗愈睡眠、全维健康管理、沉浸式玩具等。天猫目前已发起“新品牌投资专项联盟”，为品牌带来真金白银的加持。通过商业模式创新，帮助中小企业拓展市场，提高盈利能力和竞争力。通过资源整合和共享，降低中小企业的成本，提高企业的效率和竞争力。A股相关概念股主要有值得买（300785）、宣亚国际（300612）等。

【要闻精选】

○财政部、税务总局发布《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》。其中提出，对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税。

○国家网信办就《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》公开征求意见。

○8月2日，交通运输部办公厅等11部门联合发布《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》。

○据称，微信正灰度测试“小绿书”，被测试到的用户可以在“看一看”界面查看和发布图片消息。

【产经透视】

利好政策不断 券商板块估值优势显现

近期资本市场利好政策不断。7月24日，政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，会议指出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。证监会2023年系统年中工作座谈会上明确，将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力。同时，要进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，更好服务高质量发展。7月31日，国常会再次强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”。

点评：机构指出，资本市场的活跃直接利好券商。在近期科技股飙升的背景下，券商板块的估值优势已经显现。当前券商板块PE约为20.19倍，仍在历史平均估值附近。如果券商基本面能够触底回升，行业估值洼地优势将出现。A股相关概念股有天风证券（601162）、华安证券（600909）等。

【公司动向】

○华立股份（603038）公司控股股东谭洪汝拟以7.5亿元，向安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）转让所持公司25%的股份，同时承诺此次交易股份过户完成后，将放弃剩余所持16.93%公司股份的表决权，若实施完成，公司控股股东及实控人将发生变更。公司股票8月3日复牌。

○云图控股（002539）子公司7.6亿元竞得阿居洛呷磷矿探矿权。

○龙蟠科技（603906）拟投建8万吨磷酸铁前驱体项目，总投资额约5亿元。

○英唐智控（300131）为加大公司在车载显示领域产品的布局，公司与Synaptics Incorporated签订合作协议，双方拟在新思的B款TDDI（车载触控与显示驱动器集成芯片）系列产品展开合作。

○格林美（002340）在互动平台表示，已经掌握从电子废弃物与含镓废料中回收镓的技术，正在建设规模化回收产线。

○祥鑫科技（002965）近日获得光伏逆变器及储能某头部客户的中标函，预计项目总额为人民币9-10亿元。东杰智能（300486）签订1.16亿元智能化仓储项目工程合同。达实智能（002421）联合中标约2.46亿元数据中心项目。雅化集团（002497）与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议。

○云天化（600096）拟1.5亿元-2亿元回购公司股份。

【资金观潮】

○北向资金8月2日净卖出50.19亿元。东方财富、招商银行、恒瑞医药分别净卖出4.28亿元、3.77亿元、3.19亿元。宁德时代净买入额居首，金额为2.01亿元。

○太平洋（601099）8月2日涨3.49%，成交额87.50亿元，换手率29.22%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.87亿元并卖出1.80亿元，一机构专用席位净卖出2.47亿元。

○国创高新（002377）8月2日跌2.45%，成交额16.71亿元，换手率43.58%，盘后龙虎榜数据显示，二机构专用席位净买入5576.35万元。

 中证参考

＞中国参建海外项目催化不断 关注铁路大基建

＞科技巨头成立联盟 制定元宇宙3D图形标准

＞智能穿戴将迎新成员 三星苹果布局智能戒指

＞碳化硅市场供不应求 关注设备厂商投资机会

【中证视点】
　编者按：面对当前经济新的困难挑战，近期政治局会议明确要求，要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。专家预计，三季度专项债发行将提速，优先支持国家重大战略、重大项目建设，提升资金使用效益，尽早形成实物工作量。

中国参建海外项目催化不断 关注铁路大基建

　　近日，“中国老挝磨憨-磨丁经济合作区国际口岸城市建设2023年7月重点项目”集中开工仪式在中国中铁承建的合作区污水处理厂及配套管网工程项目现场隆重举行，标志着磨憨国际口岸城市高质量建设全面提速。此次集中开工的25个重点项目涉及园区产业基础设施建设、工业加工、交通、水利、环境保护与治理等领域，总投资概算44.01亿元，2023年计划投资16.51亿元。

　　另据印尼《罗盘报》等媒体报道，雅万高铁将于8月17日印度尼西亚第78个独立日如期开通运营。今年6月，中国企业设计制造的印度尼西亚雅万高铁联调联试综合检测列车运行时速首次达到350公里，标志着雅万高铁已达到设计速度标准，实现了联调联试阶段性任务目标。此外，根据报道整理，中吉乌铁路预计在2023年9月开工。中吉乌铁路是中国和吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国共同建设的铁路，是“一带一路”倡议的重要组成部分。铁路起点是喀什，终点是乌兹别克斯坦，全长五百多公里，国内段近二百公里。

　　可关注海外基建相关公司，中国中铁（601390）是“一带一路”建设中主要的基础设施建设力量之一，是“一带一路”代表性项目中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉帕德玛大桥的主要承包商；铁科轨道（688569）7月21日在投资者互动平台表示，公司产品已在雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目等多个境外项目使用。

基建景气或呈现区域分化 新疆区域有望表现突出

　　受益于“一带一路”建设，新疆基建行业复苏的端倪已经印证。雪峰科技持股100%的新疆唯一一家硝酸铵生产企业玉象胡杨，2022年底纳入公司合并报表范围，2023半年度归属于上市公司股东的净利润预计为4.95亿元，与上年同期相比增加124.24%。另外，统计显示，新疆地区基建项目快速推进投资增速明显高于全国水平。1至5月基建同比增速达33.0%，显著优于同期全国表现，区域发展呈现高景气度。其中，南疆区域补短板或贡献较大。

　　业内认为，随着中国与中亚、东亚、欧洲等国家经济合作深入开展，在政策加持下国内基建投资与国际交通投资都将有望实现稳健增长，尤其新疆积极加快丝绸之路经济带核心区建设，其区位优势和政策优势日益显现，对应在水泥建材等基建终端行业的中长期业绩值得关注。

　　“区位、政策、开放”三大优势正为新疆本地企业带来新发展机遇。可关注青松建化（600425）、新疆交建（002941）、西部建设（002302）等。

【热点聚焦】
科技巨头成立联盟 制定元宇宙3D图形标准

　　近日，美国3D内容行业的5家主要公司苹果、英伟达、皮克斯、Adobe和Autodesk联合成立了OpenUSD联盟（AOUSD），旨在制定元宇宙的3D图形标准。据悉，OpenUSD技术是英伟达Omniverse平台的基础，有望成为未来元宇宙的重要组成部分。

　　OpenUSD为3D开发者、艺术家和设计师提供了完整的基础，具备广泛的多应用互操作性，以支持处理大规模的工业、数字内容创作和仿真模拟工作。OpenUSD联盟的成立为各行业带来了独特的机会，通过建立跨行业的正式标准，并采取助力实现3D世界和工业数字化的举措，以加速OpenUSD的全球合作。OpenUSD联盟的成立标志着苹果、英伟达等巨头在元宇宙领域的进一步合作，为未来元宇宙的发展奠定了坚实的基础。相信在这一联盟的推动下，元宇宙的发展将进一步加速，为用户带来更丰富、更逼真的3D体验。

　　相关公司中，奥比中光（688322）3D相机将接入NVIDIA Omniverse开发平台（是一个开放的开发平台，用于构建和运行元宇宙应用；会畅通信（300578）作为软硬件一体的面向三维元宇宙的视频通讯公司，公司提前三年储备和布局了相关人工智能和元宇宙技术，包括3D图形引擎，3D智能渲染，3D数据资产，3D虚拟数字人和智能云硬件等；立方数科（300344）是英伟达Omniverse平台重要合作伙伴，多次入选2022英伟达Omniverse平台年度重大合作案例。

【行业动态】

国产28nm光刻机预计年底交付 相关公司迎投资机会

　　据新华网消息，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底向市场交付国产的第一台SSA/800-10W光刻机设备。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。

　　随着国际形势的不确定性日益增加，国产化成为了核心硬科技发展的必然趋势。光刻机作为现代半导体工业的基础设施，其国产化突破将进一步带动整个产业链的发展，其中上游光学元器件意义重大，市场空间广阔，建议重点关注具有核心技术壁垒的光学产业链公司。

　　相关公司中，苏大维格（300331）在光刻机关键器件方面，公司已向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件；福晶科技（002222）全球非线性光学晶体领先企业，公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件，主要用于激光器的制造和光通讯领域，目前公司已向华为配合开发光学元件。

智能穿戴将迎新成员 三星苹果布局智能戒指

　　据美国商标和专利局（USPTO）8月2日公示的清单，苹果获得了一项智能戒指专利，可以作为MacBook、电视、AirPods、智能眼镜和iPhone等设备的输入交互设备。另据韩媒报道，三星正在研发一款智能戒指“Galaxy Ring”，于今年8月进入高级研发阶段，最快或在2024正式发售。Galaxy Ring尺寸小巧，但提供了健康监测、运动追踪以及睡眠分析等功能。媒体指出，这款智能设备大概率会成为三星XR虚拟现实眼镜的配件之一。

　　2011年，Fitbit发布了首款智能运动手环，揭开了智能穿戴设备“大战”的序幕。往后的十余年时间里，小米、华为、苹果、三星等厂商，都在智能穿戴领域里贡献了不少精彩的作品。但最受关注的依然只有手环与手表两种形态，智能穿戴设备领域急需新鲜血液的加入。智能戒指或将人们的目光重新吸引到智能穿戴设备领域。

　　相关上市公司，统联精密（688210）是一家专业的精密零部件产品的生产商和解决方案提供商。具体产品包括电源支撑件、音量支撑件、摄像头支架、穿线套筒、插头等结构件，以及外观精致的电源接口件、智能手表表壳、智能戒指内壳、无人机遥控器转轴支架、头戴式耳机配件等外观件，产品主要应用于便携式智能终端类消费电子领域，以及智能穿戴设备、航拍无人机等新兴消费电子设备领域。苹果是公司的主要客户，占比超过70%。盈趣科技（002925）有智能戒指项目，目前尚未量产。

【产业观察】

碳化硅市场供不应求 关注设备厂商的投资机会

　　8月1日，功率半导体大厂安森美发布第二季度财报，实现营收20.94亿美元，与去年同期基本持平，毛利率为47.4%，净利同比增长26.6%至5.77亿美元。安森美的第二季度业绩超出此前分析师的预期，特别是在碳化硅方面，得益于新能源汽车对碳化硅需求强劲，安森美第二季度碳化硅收入同比增长近4倍，并首次实现了季度盈利，公司年预计2023年全年碳化硅业务有望实现10亿美元收入，并有望在年底前完成超50%衬底源自内部生产的目标。据悉，安森美在第二季度签署了超过30亿美元的新碳化硅长期供货协议(LTSA)，总的LTSA预计收入超过110亿美元。同日，全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶法说会上，董事长徐秀兰表示全球碳化硅（SiC）晶圆持续供不应求，预期今年碳化硅晶圆相关业绩将至少是去年的十倍。

　　全球新能源汽车、储能等行业高速发展导致碳化硅市场供不应求，产业链有望受益，建议关注晶升股份（688478）、盛美上海（688082）等。

【信息追踪】

国家立项氢能行标修订 建议优先关注氢储运

　　7月底，国家能源局发布关于公开征求2023年能源领域拟立项行业标准制修订计划及外文版翻译计划项目意见的通知。根据名单，2023年能源领域拟立项行业标准制定计划项目共668项，其中氢能行业标准16项。本次公示的16项氢能行业标准中覆盖了制储输用全链条，包括低碳清洁氢能标准、水电解制氢系统性能、燃料电池性能评定、加氢站综合性能测试，氢气输送管道焊接技术等。

　　另外，德国政府近日通过新版《国家氢能战略》，进一步细化了氢能生产、基础设施建设等方面的目标，以加强氢能在实现能源转型方面的作用。目前全球范围都在推进氢能发展，包括日本、美国和中国等在内的多个国家已推出氢能政策，均着重提出要加速布局可再生能源制备绿氢。国际氢能理事会在最新报告中称，其所跟踪的全球1040个氢能项目，到2030年的直接投资额已达到3200亿美元，其中约一半的项目专注于氢能的大规模工业应用。

　　绿氢战略地位明确，建议关注氢能储运。由于氢气密度非常小，单车氢气运输量少，导致运输效率低、成本高，其成本占氢气总成本的30%-40%。随着产业链降本诉求不断提升，储运成为氢能降本的关键环节之一。氢能储运环节正通过建设制加氢一体站、提升储氢压力、拓展运输方式等多路径寻求降本，有望率先受益于氢能市场整体放量增长。

　　上市公司，富瑞特装（300228）子公司富瑞深冷获得法国船级社颁发的全球首套船用液氢燃料罐的原则性认可证书；厚普股份(300471)氢能装备产业园一期项目包括低压固态储氢装备项目车载低压固态储氢系统10000套、大型储能场景储氢系统5000套/年、小型储氢系统8000套/年，预计2023年7月开工；京城股份(600860)2022年下属子公司天海低温装备公司开展《车用1000L液氢储氢系统、固定式液氢储罐等关键技术研发及产品开发》项目，现已通过验收。