国际能源署（IEA）：《太阳能光伏全球产业链特别报告》

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国际能源署（IEA）发布《太阳能光伏全球产业链特别报告》，分析当前太阳能光伏全球产业链趋势，主要涵盖制造过程的五个部分：多晶硅、硅锭、硅片、电池和组件。

报告指出，过去十年中，全球太阳能光伏制造产业越来越多地从欧洲，日本和美国转移到中国。中国是世界十大太阳能光伏制造设备供应商的所在地，在太阳能电池板（如多晶硅、硅锭、硅片、电池和组件）所有制造阶段的份额超过80%，这是中国在全球光伏需求中所占份额的两倍多。中国在降低全球太阳能光伏成本方面发挥了重要作用，为清洁能源转型带来了多重好处。但全球供应链的地理集中程度也带来了政府需要应对的潜在挑战。

报告主要观点为：

1、在过去十年中，中国政府的政策塑造了全球太阳能光伏的供应、需求和价格。

中国的产业政策将太阳能光伏作为战略产业布局，实现了规模经济并支持了整个供应链的持续创新。政策支持促使成本下降超过80%，帮助太阳能光伏成为世界许多地方最具价格优势的发电技术。然而，这也导致了光伏供应链中的供需失衡。到2021年底，作为关键太阳能光伏元件的硅片、电池以及将其组装成太阳能电池板的全球产能至少超过需求100%。相比之下，多晶硅是目前供应链中的瓶颈。多晶硅的全球供应紧张导致其价格在过去一年中翻了两番。

2、太阳能光伏产品是中国的重要出口产品。

2021年，中国太阳能光伏出口额超过300亿美元，几乎占中国过去五年贸易顺差的7%。此外，中国在马来西亚和越南的投资也使这些国家成为光伏产品的主要出口国，自2017年以来分别占其贸易顺差的10%和5%左右。2021年，包括多晶硅、硅片、电池和组件在内的全球光伏相关贸易总值超过400亿美元，比2020年增长70%以上。

3、当前，电力密集型太阳能光伏制造主要由化石燃料提供动力，但太阳能电池板只需要运行4-8个月即可抵消其制造排放。

电力占太阳能光伏制造总能源的80%，其中大部分消耗在多晶硅，硅锭和硅片的生产中，因为它们需要在高而精确的温度下加热。如今，煤炭发电量占全球太阳能光伏制造用电量的60%以上，远远超过其在全球发电量中的份额（36%）。这主要是因为光伏生产集中在中国新疆和江苏两省，煤炭占年度电力供应的75%以上，且受益于政府税收优惠政策。

4、自2011年以来，中国主导的持续创新已将太阳能光伏制造的排放强度降低了一半。

这是更有效地利用材料和能源以及提高低碳发电量的结果，但随着生产扩大，2011年以来全球太阳能光伏制造的CO2排放量几乎翻了两番。尽管如此，2021年太阳能光伏制造仅占全球能源相关CO2排放的0.15%。随着全球电力系统脱碳，光伏制造的碳足迹应该会相应地减少。当前运输光伏产品仅占光伏总排放量的3%。

5、光伏供应链的集中也给能源转型带来潜在挑战。要实现国际能源和气候目标，全球太阳能光伏发电需要以前所未有的规模增长。

这反过来又要求制造业产能大幅扩张。到2030年，每年的太阳能光伏发电容量需要增加四倍以上，达到630GW，才能与IEA到2050年实现净零排放的路线图保持同步。到2030年，多晶硅、硅锭、硅片、电池和组件的全球产能需要从目前的水平增加一倍以上。各国在加快减排努力的同时，需要确保向可持续能源系统的过渡建立在安全的基础上。为了使太阳能光伏供应链满足净零路径的要求，它们将需要以一种确保供应弹性、可负担和可持续的方式扩大规模。

到2025年，世界将几乎完全依赖中国为太阳能电池板生产提供关键组件。基于在建的制造能力，中国在全球多晶硅、硅锭和硅片产量中的份额将很快达到近95%。当前，中国新疆占全球多晶硅制造业的40%。

此外，全球每生产七块面板中就有一块是由同一家工厂制造的。如此高的集中程度将导致供应链的脆弱性：

1）太阳能光伏对关键矿物的需求将迅速增加，而采矿项目交货时间长，增加了供需不匹配的风险，可能导致成本增加和供应短缺。

2）太阳能光伏行业所有供应链部门的净盈利能力波动不定，破产风险和低盈利能力可能会减缓清洁能源转型的步伐。

3）贸易限制扩大可能导致太阳能光伏的部署放缓。

6、多元化发展可以减少供应链的脆弱性，并实现经济发展和环境改善。

1）到2030年，供应链上新的太阳能光伏制造设施将吸引1200亿美元的投资。

2）太阳能光伏行业每千兆瓦的生产能力可以创造1300个制造业工作岗位。到2030年，太阳能光伏行业有可能将其直接制造业工作岗位的数量增加一倍，达到100万个。

3）供应链的多样化和电力部门的脱碳可以迅速减少太阳能光伏制造的排放。其中欧洲的减排潜力最大，其次是拉丁美洲和撒哈拉以南非洲国家。

7、太阳能光伏供应链的多样化需要应对关键挑战。

包括：

1）现有太阳能光伏制造的成本竞争力。

2）低成本电力竞争。

3）围绕低碳产业集群建设太阳能光伏制造。

4）太阳能光伏电池板的回收利用。

8、国际能源署提出确保太阳能光伏供应安全的五个关键政策行动领域。

1）多样化制造和原材料供应。

2）降低风险投资。

3）确保环境和社会的可持续性。

4）继续促进创新。

5）发展和加强回收能力。

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