A股实盘周更151期
「本周末A股实盘明细」
2021.9.24截止
本周调仓
本周三招商银行达到我《20只持仓股的买卖点（2021.9）》一文的买点，所以减仓了一部分宁波银行，加仓招行。
本周市场感悟
这两天前期涨幅凶猛的周期股大幅下跌，虽然这些原材料的期货价格一直在上涨，但由于限产等原因，未来的需求和开工率会受限，所以可能面临量跌价增的局面，小七上周的实盘周更也说了，现在再去买周期股就属于右侧交易，风险很大，我敢肯定这个月已经有很多股民追高周期股套牢10%以上了，对于周期股，最关键的就是买点，长时间关注我的朋友们都知道，无论是万华化学、海螺水泥还是陕西煤业，我都是在这些行业的周期底部开始建仓的，所以我才能买到10块的海螺，30多块的万华和6块多的陕煤，这就是左侧交易的投资逻辑。
那现在又有哪些行业处在周期底部，适合进行左侧交易呢？按照我的选股策略，肯定就是那些现在股价处在我加仓区间的股票，按行业来看，主要集中在地产、消费和互联网，这三个行业目前都各自面临着大家众所周知的利空消息，所以股价才能跌到适合左侧交易者入场建仓的位置。
昨天市场传出海天将会开始涨价，今天直接就引爆了整个消费板块，今年上游原材料的涨幅如此巨大，所以下游行业非常困难，但危机中也孕育着机会，首先今年这种情况会让下游的很多中小企业慢慢退出市场，把市场份额让给龙头，其次优秀的下游公司是可以将成本的上升转移到消费者的，如果明年原材料价格回落，这些公司今年涨价后明年不降价，毛利率就会得到提升，消费股的成长逻辑就能得以体现。
