IPO周报丨幺麻子更新招股书；瑞派宠物计划今年赴港上市

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

幺麻子

A股丨日前更新招股书

据IPO早知道消息，幺麻子食品股份有限公司（以下简称“幺麻子”）日前更新招股书，继续推进深交所主板挂牌进程，中金公司担任保荐人。

幺麻子成立于2008年，从事麻系味型特色调味食品的研发、生产和销售，现已初步形成以藤椒调味油为主导、椒麻味型复合调味料和地方特产食品为特色的产品矩阵，是国内最大的藤椒油及椒麻味型复合调味品生产厂商之一。除国内市场外，幺麻子的产品亦出口至美国、加拿大、新加坡、日本等十多个国家和地区。事实上，复合调味料行业当前正处于快速发展阶段，由于市场空间广阔，细分赛道机会众多，许多食品企业纷纷进入复合调味料市场抢占增量空间。同时，由于准入门槛较低，产品同质化严重，因此行业中尚未产生绝对龙头。

财务数据方面。2019年至2021年，幺麻子的营收分别为4.10亿元、3.56亿元和4.62亿元；净利润则分别为0.96亿元、1.02亿元和0.98亿元。

瑞派宠物

港股丨计划今年赴港上市

据IPO早知道消息，瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简称“瑞派宠物”）计划今年赴港上市，募资规模预计为3至5亿美元。

瑞派宠物成立于2012年，是一家从事宠物连锁医院运营和管理的大型连锁集团，现所辖门店超300家，年接诊量超250万例。在瑞派宠物医院内，设有16个特色学科，以及急诊与重症监护学科、动物护理学科、动物行为学科、传染病学科、内分泌学科、生殖学科6个区域特色学科，并在宠物肿瘤诊断、3D打印骨科植入、麻醉与软组织外科、腔镜微创科、肾病与血透科内科等方面具有一定特色。成立至今，瑞派宠物已先后获得瑞普生物、高盛、华泰新产业基金、越秀产业基金、玛氏集团等产业投资方的投资——迄今为止最后一轮公开的融资为来自玛氏的C轮融资，投后估值约为70亿元人民币。值得注意的是，玛氏集团持有瑞派宠物接近25%的股份。《IPO早知道》从多个独立消息源获悉，新瑞鹏集团曾一度考虑赴境外上市；由于疫情导致了2020年业绩的下滑，进而上市进程搁浅；但2021年新瑞鹏集团的业绩表现已恢复至疫情前水平，营收约在30亿元人民币的规模，现正筹备引入新一轮融资，高瓴和腾讯或牵头本轮融资。

澜沧古茶

港股丨最快5月正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，普洱澜沧古茶股份有限公司（以下简称“澜沧古茶”）最快5月正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。

值得注意的是，澜沧古茶一度考虑深交所主板挂牌上市并成为A股「茶叶第一股」——2020年7月3日，证监会官网预披露了澜沧古茶的招股说明书，并于同年12月16日再次更新。2021年5月31日，澜沧古茶向证监会提交撤回申请材料并暂缓该次上市进程，其原本将于6月3日上会接受审议。彼时，澜沧古茶方面表示，撤回是由于疫情导致相关上会人员被封闭管理所致，计划推迟六个月后再次启动上市相关工作。目前来看，澜沧古茶的上市进程的确在推进过程中，只是上市地点已调整为港股。作为一家最早可追溯至1966年的综合性茶叶企业，澜沧古茶产品主要以普洱茶为主，按照原料和工艺不同又可具体分为生茶、熟茶和调味茶三大类。

 财务数据方面。2017年至2019年，澜沧古茶的营收分别为2.49亿元、2.99亿元和3.80亿元，复合年增长率为23.42%；净利润则分别为0.59亿元、0.75亿元和0.81亿元，复合年增长率为16.96%。此外，澜沧古茶预计2020年的营收为 4.00亿元至4.20亿元，同比增长5.13%至10.39%；净利润1.10亿元至1.20亿元，同比增长35.52%至47.84%。

德威集团

港股丨4月27日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，德威集团于4月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，花旗和中金公司担任联席保荐人。

德威集团成立于1992年，作为一家端到端跨境供应链解决方案服务商，现已在上海、洛杉矶、法兰克福、越南、马来西亚、泰国等地设立办公室，服务涵盖海运物流、空运物流和履约增值服务。截至最后实际可行日期，德威集团的全球网络覆盖超50个国家，在上海、义乌、洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯、萨凡纳、墨西哥城等多个地点的港口和机场附近经营仓库，另经营六个码头外集装箱堆场，以在华东提供传统堆场和ICD服务，从而支持上海港口的营运。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计算，德威集团是亚洲—北美贸易航路中最大的中国端到端跨境供应链解决方案服务商；按2019年至2021年的收入增长率计算，德威集团亦为增长最迅速的中国端到端跨境供应链解决方案服务商之一。

财务数据方面。2019年至2021年，德威集团的营收分别为2.92亿美元、3.82亿美元和11.31亿美元；净利润分别约为177万美元、734万美元和973万美元；经调整EBITDA则分别约为999万美元、2085万美元和1.82亿美元。（2021年存在按公允值计入损益的金融负债的公允价值变动）

芯天下

A股丨4月28日正式披露申报稿

据IPO早知道消息，芯天下技术股份有限公司（以下简称“芯天下”）于4月28日正式披露申报稿，拟深交所创业板挂牌上市，中信建投担任保荐机构。

芯天下成立于2014年，专注于代码型闪存芯片，现提供从1Mbit-8Gbit宽容量范围的代码型闪存芯片，是业内代码型闪存芯片产品覆盖范围较全面的厂商之一，主要产品包括 NOR Flash 和 SLC NAND Flash。2019年至2021年，芯天下基于代码型闪存芯片的业务定位，在美日韩等知名 IDM厂商较为成熟的SLC NAND Flash存储晶圆基础上，专注于高可靠性代码存储技术研发，形成了拥有自主知识产权的SPI NAND控制器晶圆，并在2021年实现量产。这也直接导致，2021年包含其自研控制器晶圆的SPI NAND已实现 1.97亿元的销售收入。

财务数据方面。2019年至2021年，芯天下的营收分别为2.49亿元、3.35亿元和7.90亿元；主营业务毛利率分别为19.03%、25.37%和45.31%；净利润则分别为334万元、253万元和2.13亿元。