华为mate60开售，引爆题材炒作机会，相比概念股，这个基金确定性更高
“这是价值事务所的第1363篇原创文章”
昨天，华为突然官宣Mate60 Pro开售。
没有任何预热，不是预售，更不是盲售，如果你有幸在昨天下午去华为线下门店，不少门店现场甚至就可以直接取货。据华为官网显示，这款目前有四种配色，版本仅有12GB+512GB，售价6999元，搭载的是麒麟 9000s 5G 处理器。
那么，问题来了，华为这款手机的5G芯片，是从哪来的？？？
毕竟因为众所周知的原因，华为的麒麟系列芯片在2020年9月份以后就无法再生产了，这也使得华为Mate 40系列成了搭载高端麒麟芯片的“绝版”机。
如果Mate60 Pro搭载的是麒麟9000s芯片，那么这些芯片从哪里而来？
据业界的猜测，华为这款麒麟9000s芯片应该是由华为海思自研，基于7nm工艺，由中芯国际代工。
毕竟就在两个月前，中芯国际刚刚宣布了 7nm 量产，现在看来，一切都是拼图中的一部分。
没有依赖最先进的荷兰EUV光刻机，没有台积电的支持，在一切全国产的限制下，时隔三年，华为真的做到了！按照华为的说法，这是史上最强大的Mate手机！
这无疑是振奋人心的！而且充分表明，国内的芯片产业是真的取得了巨大突破，是真的可以独当一面应用于终端的！我们终于可以不再那么被动了！中国的芯片产业是真的开始崛起了！
这个时候，我们再来看追踪中证半导体材料设备主题指数的半导体设备ETF（159516），是不是就有了完全不一样的感觉？
01
价值事务所中国半导体全面崛起
一直以来，我国都面临“缺芯少屏”的困境，但却鲜有人关注。一直到2018年中兴通讯被m国制裁，我们才突然发现，原来我们国家在高科技行业，尤其是最尖端的芯片行业，底子这么薄弱。
从此，芯片行业得到了前所未有的关注，也让全国人民形成了咱们必须实现高端芯片国产自主化的共识。
往大了说，这关乎我们的国运，事关咱们国家高精尖科技的未来；往小了说，这是一个必须成功、必须实现国产化的行业。
虽然现在国内的芯片产业总体上还被卡着脖子，实力差距依然较大，但以中国巨大的工程师红利、完整的工业体系以及中国人可以996、007的勤奋，假以时日，中国完成芯片产业的国产替代是没有任何疑问的，一切都只是时间问题而已，在这个过程中，必将崛起一批优秀的中国芯片公司，这就是未来十年资本市场上最大的机会之一。
事实上，在过去的几年里，中国的芯片产业也确实取得了长足的进步，现在中国的芯片企业在模拟、功率、CIS、封测等领域已经具备一定竞争力，国内大部分中低端芯片产品已经实现了国产化替代，只是高端产品有待进一步的发展和提高国产化率。
接下来，随着国内在高端芯片领域各方面开始取得突破，市场必然会对芯片行业产生越来越大的兴趣。近期华为基于全国产限制下推出的搭载麒麟9000s芯片的Mate60 Pro，恰好就构成了这样一个契机，不知不觉间，原来国产芯片产业已经有一定的实力了！
02
价值事务所半导体设备ETF(159516)更值得关注
整个芯片产业链目前可以简单理解为“3+2”结构，其中3是指半导体主产业链，即芯片的设计、制造以及封装测试，“2“则是芯片生产中不可或缺的配套环节，半导体设备和半导体材料。
这里面最被大家所熟知、卡脖子最严重的环节，就是“3+2”中的“2”，比如连所长奶奶都听说过的光刻机、刻蚀机就属于“2”里面的半导体设备。看下图就可以知道，我国在半导体设备方面有多“可怜”，除了去胶这块稍微有点市场，其余的各个环节基本看不到中国的身影，算是美国、日本、荷兰三家的天下。
下图为2022年半导体设备整体国产化率，以及2022年华虹无锡多款设备招标国产化率的情况，可以看到，除了去胶机外，再也没有国产化率超过50%的设备了，注入光刻机、离子注入机、前道检测、涂胶显影机等等设备，国产化率更是10%都不到。
换句话说就是，虽然芯片行业整体都值得关注，但这里面国产化率最低、卡脖子环节最厉害的“3+2”中的“2”其实更值得关注，因为这是咱们必须集中精力首先进行突破的地方，这也是国家大基金二期侧重于投资半导体设备材料领域的原因。
也许正是这个原因，虽然同是半导体产业指数，但中证半导体材料设备主题指数近些年的表现明显强于其他指数。
要是和主流指数相比，那更不得了，完全吊打沪深300和上证综指之类的宽基。
如果说国产替代逻辑是半导体设备行业长期成长性的支撑，那么半导体周期底部的逼近和人工智能带来的算力芯片需求大爆发，则是当下关注这个板块的理由。
半导体下游消费电子行业今年二季度已经有触底迹象，上游半导体的周期底部迹象日益明显，而以OpenAI为代表的人工智能大爆发带来的算力需求，更属于确定性的事实，看看英伟达疯狂的业绩就很清楚了。
不过，虽然半导体材料设备行业未来机会巨大，但作为个人投资者，想要挖掘到行业里的优秀公司实在太难，半导体行业实在太复杂、专业了，远远超出绝大多数人的能力圈。所以，尽管当下芯片行业看起来再好，所长其实都不建议直接看企业。
好在现在的市场足够成熟，有半导体设备ETF（159516）这样的一篮子解决方案，让我们普通人也可以分享到国内芯片行业崛起的红利。
因此，看好中国未来核心科技资产、看好中国芯片行业崛起的同学，确实可以把半导体设备ETF（159516）这款紧密追踪中证半导体材料设备主题指数的产品关注起来。
选企业需要你对产业、企业有极强的研究能力，但选行业只需知道一个模糊大趋势，投资难度大幅度下降的同时，成功率也会大大提升。
