A股半年收官！
新能源赛道股集体反弹，其中赛道新技术表现亮眼，复合集流体、钠离子电池等方向涨幅居前； 在市场风格处于混沌期的背景下，机器人产业链、赛道新技术、AI概念股之间资金博弈或将延续。 板块方面 板块上，今日新能源赛道方向迎集体反弹，其中复合集流体板块再度涨幅居前，东威科技涨超10%，英联股份、沃格光电、宝明科技、双星新材、胜利精密等个股涨停。消息面上，继双星新材获得首张PET铜箔订单后，昨日万顺新材也公告，子公司签订首张复合铜箔产品订单。印证了复合集流体产业真正实现了从0到1的产业质变 从基本面来看，PET铜箔有成本低、安全性好、寿命长等优点，是代替电解铜箔的最佳方案。据川财证券预测，若2025年复合铜箔渗透率提升至20%，则2025年PET复合铜箔市场空间有望达到268亿元。从市场角度来看，新能源赛道股在经历了长时间整理后估值优势更为凸显，而随着7月进入中报业绩批露期，业绩确定性更高的新能源赛道方向或有望更为受到资金的重视。 CPO概念午后异动拉升，九联科技涨超17%，新易盛、飞利信涨超10%，太辰光、联特科技、天孚通信、博创科技、光迅科技涨幅居前。山西证券表示，光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。同时，数通市场是光模块主要市场且发展迅速。光模块速率提高与低功耗需求日益强烈，硅光、CPO等技术趋势有望成为长期解决方案。 CPO概念作为此前AI行情中核心的领涨方向，资金高度介入程度极高，板块出现反复本在情理之中。但需注意的是，本轮快速回调的过程中，多数个股出现了破位疑虑并且累积了不小的套牢卖压，板块整体想要完成反包的难度依旧不低。后续可持续留意先行转强的联特科技市场反馈，若能持续向上开拓市场空间的话，或有望吸引更多资金回流。
