艾德金融：10月11日恒指五连涨，内房股午后涨幅扩大

大市评述

日内港股延续反弹，截至收盘，恒生指数报17893.1点，上涨228.37点，涨幅1.29%，大市成交额887.96亿港元。板块方面，电子零件、半导体、生物技术板块领涨，丘钛科技(01478.HK)收涨23.81%，报3.9港元；铝、玩具及其它消闲用品、其他服饰配件板块领跌，中国铝业(02600.HK)收跌2.33%，报4.19港元。

内房股、物管股午后涨幅扩大，中国恒大(03333.HK)涨近23%，碧桂园(02007.HK)涨4%，融创中国(01918.HK)涨近4%。中银证券发研报指，9月初新政实施后，一部分购房需求在短期内集中释放，短期推高了部分核心一二线城市成交量，随着需求释放动能减弱，9月后两周成交动能有所下降。该行认为，中央与地方政策宽松预期下，地产板块或迎来较大的beta行情。

权重方面，信义光能(00968.HK)收涨7.17%，报5.83港元。华安证券近期研报指出，光伏玻璃行业出现盈利拐点，供给边际收紧有利于价格稳定。展望下半年，行业供给节奏将进一步受到政策影响，持续放缓。需求方面7月下旬以来组件需求不断上升，光伏玻璃行业高库存水平开始下行，后续随着硅料价格调整企稳，组件排产率有望提速。

个股异动

1. 丘钛科技(01478.HK)收涨23.81%，报3.9港元。据最新消息，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。相关消息人士表示，华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。

2. 舜宇光学科技(02382.HK)收涨12.23%，报59.2港元。天风国际证券分析师郭明錤表示，受益于安卓手机库存回补，预期中国手机市场在第四季度重启成长，舜宇光学科技手机镜头与CCM出货均可达双位数成长，这显示底部已过。

3. 康龙化成(03759.HK)收涨10.59%，报19.64港元。华安证券表示，CXO行业2023H1营业收入增速虽相较于2022H1有所下降，但多数公司仍保持稳健增长，利润端分化较为明显。

4. 云顶新耀-B(01952.HK)收涨9.5%，报26.5港元。高盛将云顶新耀目标价由17.96港元上调至18.28港元，维持“中性”评级。预计zetomipzomib将于2027年在中国推出，2032年或达风险调整后销售高峰的约5.5亿元。

5. 鸿腾精密(06088.HK)收涨8.74%，报1.12港元。招银国际此前表示，公司上半年业绩疲软符合预期。展望下半年，认为公司盈利水平最差的时候已经过去，下半年公司收入与利润将受到消费电子传统旺季、新的CPU接口/DDR5连接器产品逐步上量，以及Voltaira汽车电子业务并表所拉动。

6. 信达生物(01801.HK)收涨8.33%，报42.9港元。国泰君安研报表示，医药行业政策环境回暖隐现，学术活动有序恢复。新一轮医保谈判临近，支付环境有望迎来边际改善。国产创新药陆续出海，国际化进展可喜。维持创新药行业增持评级。

7. 中芯国际(00981.HK)收涨6.71%，报21港元。半导体行业协会(SIA)近日宣布，2023年8月全球半导体行业销售额总计440亿美元，比7月的432亿美元总额增长1.9%。

热点新闻

1. 【Trend Force：2024年全球笔电市场回温，预估出货量年增约2%-5%】根据Trend Force集邦咨询调查，第二季起笔电渠道库存水位转趋健康，北美及亚太市场陆续浮现中、低端消费型机种需求，除了补足库存外，也抢先为第三季的返校潮做准备。同时，Chromebook出货量也在Google收取授权金的前夕达到高峰，推升第二季整体笔电出货量成长至4,252万台，环比增长达21.6%。合计上半年全球笔电出货量达7750万台，同比下降23.5%。

2. 【证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施】中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

3. 【中汽协：9月新能源汽车销量同比增长27.7%】中国汽车工业协会发布的数据显示，9月份，新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。而1至9月份，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。

4. 【IDC：2022年中国隐私计算平台市场规模达1.2亿美元】IDC调研显示，2022年，中国隐私计算平台市场以92.9%的市场增速实现1.2亿美元的市场规模。IDC表示，在数据已经成为重要生产要素的当下，数据流通与数据开放已经是市场热词，并逐渐成为企业业务创新、实现增长的优选项甚至是必选项。而能够保护数据在流通中的敏感信息的隐私计算成为了释放数据价值的关键技术。

5. 【IDC：第三季度PC全球出货量6820万台，同比下降7.6%】IDC全球季度个人计算设备跟踪报告的初步研究结果显示，2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降，全球出货量6,820万台，同比下降7.6%。尽管市场需求和全球经济仍然低迷，但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加，同比下降速度趋缓，这表明市场已经走出低谷。

大行评级

1. 高盛发布研究报告称，维持港交所(00388.HK)“买入”评级，并继续列入确信买入名单之内。因应股市成交预测下调，将2023至2025年每股盈利预测下调4%、6%及2%，目标价从380港元下调至368港元。

2. 法巴发布研究报告称，予药明生物(02269.HK)“买入”评级，合理价值76.8港元。

3. 摩根士丹利发布研究报告称，维持创科实业(00669.HK)“增持”评级，下调2023-2024年每股盈利预测13%/15%至0.52/0.69美元，以反映当前宏观环境，目标价由110港元下调13.6%至95港元。

4. 花旗发布研究报告称，予中银香港(02388.HK)“买入”评级，目标价由27.3港元上调至27.8港元。公司将于10月底公布第三季度经营数据，预测在净利息收入同比增长21%的带动下，经营利润将达到人民币110亿元，按季增长2%，与去年同期比较则增长3%。

5. 富瑞发布研究报告称，中国中免(01880.HK)首三季纯利逊于预期，目标价163.7港元，评级“买入”，市场及该行对于中免全年预测有下调风险。公司将于10月底公布第三季完整业绩，相信市场会主要关注毛利率趋势、国际旅游复苏步伐，以及与主要机场商讨续租安排。

作者：艾德金融研究部

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