光伏逆市上涨，AI方向遭重挫
市场复盘
01 主要指数
上证指数今日收盘3196.13点，跌0.78%
深证成指今日收盘10919.26点，跌0.99%
创业板指今日收盘2196.85点，跌0.90%
02 行业表现
//今日领涨：
石油化工：0.87%
银行：0.37%
电力设备及新能源：0.35%
//今日领跌：
通信：-3.83%
计算机：-3.26%
传媒：-2.46%
03 个股涨跌
//上涨：892股
//下跌：4204股
04 成交情况
两市成交额9118.53亿元，较上一交易日增加1383.88亿元。
05 资金流向
北向资金买入4.95亿元。其中，沪股通卖出2.67亿元，深股通买入7.62亿元。
盘面解析
01 盘面回顾
今日A股三大指数小幅低开，早盘市场窄幅震荡整理，午后三大指数纷纷走弱，尾盘深成指、创业板指跌幅扩大至1%左右。
截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.90%。
个股涨多跌少，两市超4200股下跌。
沪深两市成交额较上一交易日大幅增加至9118.53亿元。
北向资金全天净买入4.95亿元。
02 盘面详解
虽然昨日盘后央行发布的6月新增贷款、社融数据均超过市场预期，但6月M2增速同比环比均小幅下滑，截至6月末的社融规模存量同比增速放缓，相关金融数据对今日市场行情并未产生提振，科技板块受AI龙头业绩下滑影响集体下跌，拖累市场人气，今日科创50指数跌1.64%，创指跌破2200点，沪指再度跌破3200点，30个中信一级行业板块仅4板飘红。
盘面上，磷化工概念板块午前异动拉升领涨两市，光伏产业链走强，光伏逆变器、光伏屋顶涨幅居前，电源设备、虚拟电厂、光伏、充电桩、HJT电池、储能等板块跟随上涨。
化肥农药、石油天然气、教育、贵金属、农业、银行、保险、酒类、电力等主题行业小幅上涨。
下跌方面，受国内AI服务器龙头业绩暴雷影响，今日AI概念股全线下挫，CPO、光通信、算力方向领跌，CPO指数跌幅超过6%，6G、网络安全、网络游戏、AIGC、ChatGPT、云计算、算力租赁、大数据等分支板块跌幅均超过3%。
消费电子、虚拟人、机器人、信创、半导体、芯片、存储器、5G等其余科技板块亦跟随下跌。
中船系跌幅居前，汽车产业链冲高回落。房地产、军工、文化传媒、建筑、多元金融、建材、制药、券商、医疗保健、汽车等主题行业板块均有不同程度下跌。
03 市场观点
山西证券认为，在去年高基数的情况下，6月汽车产销均实现正增长，超市场预期。短期利空因素已基本在二季度消化完毕，消费者信心持续恢复，行业在2023年下半年景气度或将继续向好。后市可重点关注与智能化和一体化压铸相关的零部件产业链，以及受益于出口市场快速发展的重卡行业龙头。
华西证券认为，从A股主要指数估值和风险溢价来看，当前市场已定价较多悲观预期，中长期配置性价比较高，人民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，汇率波动对股市的制约已减弱。盈利层面，随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。展望后市，A股结构性行情或有望延续，逢低可积极布局。配置上，“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动。
光大证券认为，尽管热点轮动较快，但有业绩和政策支撑的板块仍可把握结构机会。配置上，可以继续挖掘中报预期向好的板块，比如汽车零部件、电力设备、通信、机械等，以及最近产业政策较多的无人驾驶、大模型、算力、半导体等。同时，高温天还在继续，主题机会有望继续向纵深演绎，在电力、养殖、粮食、制冷等行业表现之后，可以适当关注啤酒、避暑景区、制冷家电等板块机会。
消息速递
1、6月全国公共充电桩同比增长40.6%
据中国充电联盟7月11日消息，2023年6月比5月公共充电桩增加6.5万台，6月同比增长40.6%。截至2023年6月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩214.9万台，其中直流充电桩90.8万台、交流充电桩124.0万台。从2022年7月到2023年6月，月均新增公共充电桩约5.2万台。
2、13部门：全面推进城市一刻钟便民生活圈建设
商务部等13部门近日印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》(以下简称《计划》)提出，到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设，形成一批布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效、快捷便利，规范有序、商居和谐的便民生活圈，服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平进一步提升，对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，居民综合满意度达到90%以上。
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