配电智能化增速具备高确定性
认识智能电网
国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进智能电网发展的指导意见》（发改运行〔 2015 〕 1518 号） 中明确指出，智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统。
为什么配电智能化增速具备高确定性
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我们着重分析配电智能化的需求端上量逻辑：
1）用户端：工商业电费上升→省电费需求上升，带来分布式新能源上量+智能用电系统需求；
2）电网端：分布式能源上量+电力市场化改革，带来配电侧的监测、调控等灵活性升级需求。
智能电网市场规模
展望未来，根据国网规划，1）2023年电网计划投资超5200亿 元，较2022年计划投资额5012亿元同比增长4%；此外，我们预计2023年国网实际投资额有望超预期（2021、2022年实际投资额分 别超计划金额152、82亿元）；2）“十四五”期间，国家电网计划投入3,500亿美元（约合人民币2.3万亿），推进电网数字化转型 升级。
南网区域，据规划“十四五”期间将投资约6700亿元，较“十三五”期间提升51%。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》， “十四五”期间南方电网规划投资约6,700亿元，较“十三五”期间投资额提升51%，主要方向系推动以新能源为主体的新型电力系 统构建，加快电网智能化的建设进程。
智能电网相关概念股
电网侧配电业务占比高的【威胜信息】：
能源物联网龙头（配电相关高纯度），业务涉及电监测终端/通信网关/用能监测/配电监测等配电智能化相关软硬件产品，预计23年净利润5.7亿，对应估值25X。
用户端配电业务占比高的【苏文电能】：
配电+分布式光伏EPC+工商业储能EPC业务打通，渠道具有高协同性，预计23年净利润5.3亿元，对应估值23X。
1.国网英大（600383）
国网英大智慧是国内领先的智能电网解决方案提供商，主要业务包括智能电网、智慧能源、智慧城市等领域。公司拥有丰富的技术积累和优秀的研发团队，具备较强的市场竞争力。
2.国电南瑞（600406）
国电南瑞是国内领先的电力自动化和信息化解决方案提供商，主要业务包括电力自动化、信息化、新能源等领域。公司拥有先进的技术和专业的团队，具备较强的市场竞争力。
3.南瑞继保（600406）
南瑞继保是国内领先的电力继电保护设备制造商，主要业务包括电力继电保护设备、智能电网设备等领域。公司具备较强的技术实力和优秀的研发团队，是智能电网领域的重要参与者。
4.东方电气（600875）
东方电气是国内领先的电力设备制造商之一，主要业务包括火力发电设备、核电设备、水电设备、风电设备等领域。公司拥有先进的技术和专业的团队，具备较强的市场竞争力。
5.中电电机（6012）
中电电机是国内领先的电机制造商之一，主要业务包括电机、变压器、智能电网设备等领域。公司拥有较强的技术实力和专业的团队，是智能电网领域的重要参与者。
6.科大讯飞（002230）
科大讯飞是国内领先的人工智能技术公司之一，主要业务包括语音技术、自然语言处理、智能硬件等领域。公司拥有先进的技术和专业的团队，具备较强的市场竞争力。
7.海兴电力（603556）
海兴电力是国内领先的电力自动化和信息化解决方案提供商之一，主要业务包括电力自动化、信息化、智能电网等领域。公司拥有较强的技术实力和专业的团队，是智能电网领域的重要参与者。
8禾望电气603063：
智能电网龙头股。为了支持智能电网稳定系统电压，公司提供系列化的静态无功发生器及新能源场站功率管理系统。
9许继电气000400：
智能电网一期工程荣获"国家优质工程金质奖"，特高压试验中心荣获"中国钢结构耐哗金奖"。今年电网投资有望平稳增长，在双碳、新型电力系统背景下调度、配用电、特高压直流等存在结构性增长机会。2021年电网计划投资4730亿元，同比+3%;2021年1-9月国内电网投资2891亿元，同比-0.3%，十四五期裤禅间电网总体投资我们预计维持平稳增长状态。
10.创元科技000551
高科电瓷是经国家发改委认定的“国家超高压、特高压电瓷研发、制造基地”，拥有东北地区最大的、电瓷行业首个36米高百万伏特高压试验大厅，能为国家百万伏特高压电网建设提供寒冷地区的运行研究数据。
11.甘化科工000576
甘化科工(000576)今日在互动平台表示，参股公司苏州锴威特半导体股份有限公司从事第三代半导体产品的研发与生产。目前，锴威特产品广泛应用于智能家电、工业控制、智能电网等领域。
12.太阳能000591
其他领域合作，研究双方在综合电力服务和配电网投资运营领域的合作模式。
13.东方电子000682
公司控股股东为东方电子集团有限公司，东方电子集团是一胡亩尘个集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体的大型高新技术企业集团，以智能电网、环保节能、物联网为三大主业，产品涵盖RFID射频系统解决方案等。
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