一、项目背景

美迪斯电梯有限公司，是华南地区第一家取得A1级电梯生产许可证书电梯制造企业，国家高新技术企业，是国内领先的电梯、智能车库、登机桥专业方案制造商和服务商。公司建有广阔的生产基地，占地面积210000平方米，具年产30000台电梯的生产能力，是国内为数不多的电梯年产量过万台电梯的厂家之一。为应对日益庞大的销售体系和与时俱进的信息化管理，向思泉软件提出了建设专业、系统化的CRM软件的需求。

二、系统简介

本系统致力于CRM的数据管理、流程审批、数据统计等功能模块，具体包括：客户信息、订单预测、项目报备、营销考勤、工作汇报、非标评审、售后反馈、发货跟进、销售支持、生效订单业务模块等，目前系统使用用户数已超过300多人。

三、模块介绍

3.1客户信息

对公司客户资料进行有效管控，分为“客户基本信息”和“区域客户信息”两个子模块。客户基本信息：基于客户基础内容信息的录入、修改、共享、转交、分析、导出等维护管理操作。

区域客户信息：针对各区域以及各业务员的客户信息进行分层汇总统计。

 

3.2订单预测

主要进行每月销售订单预测，分为销售订单预测和区域预测汇总两个子菜单。

销售订单预测：业务员每月对跟进的客户进行订单预测录入管理。

 

区域预测汇总：针对每月各区域以及各业务员的销售预测订单信息进行分层汇总统计。

 

3.3项目报备

对项目进行报备管理，根据项目区域及项目性质流转不同审批支线，包括代理划分、各部负责区域管理、项目报备审批等。

项目报备单据如下：

项目报备审批流程如下：

 

3.4营销考勤

主要负责员工考勤管理，包括移动考勤、外勤打卡、请假申请、考勤补签、个人考勤、考勤汇总等。

 

3.5工作汇报

业务员对每日工作内容填写，汇总填写情况呈报各区领导检阅。

     

3.6非标评审

对非标准产品进行各部综合评审：由业务进行发起申请，合同部决定需要协调参与部门，各部回复意见及是否加价，过程对业务不可见，审批完成发送结果给业务。

非标评审单据如下：

 

非标评审流程如下：

 

非标评审审批过程：

 

3.7售后反馈

对售后反馈问题进行录入呈报处理。

售后反馈单据：

 

区域反馈信息：针对各区域以及各业务员的售后反馈处理情况进行汇总统计查看。

 

3.8发货跟进

对发货项目各部是否欠件及发货日期情况进行跟进。

项目发货信息单据：

 

发货项目跟进流程：

 

3.9销售支持

销售支持对每日工作进行填报，汇总领导呈阅。

销售支持工作录入：

 

销售支持工作汇总：针对各区域以及各业务员的客户信息进行汇总统计。

 

3.10生效订单

主要进行每月生效订单管理，录入及汇总统计。

生效订单单据：

 

区域生效订单汇总：每月各区域以及各业务员的生效订单信息汇总统计报表呈报领导。

 

四、项目特点

灵活的流程审批流转和权限体系。

多方位的数据统计分析报表。

所有操作支持电脑端和手机端使用。