电石行业发展现状、下游需求结构及未来趋势预测
电石行业发展现状、下游需求结构及未来趋势预测
1、电石行业进入良性发展阶段
电石是重要的基本化工材料，有化工“基石”之称。电石的化学名称为碳化钙（CaC2），工业用电石为灰色、黄褐色或黑色固体，易与水反应生成乙炔。电石主要用于生产乙炔进而合成聚乙烯醇、聚氯乙烯、1,4 丁二醇等一系列有机化合物；另外，电石还可用于金属切割与焊接、钢铁脱硫等。
我国“以煤为主”的能源消费结构决定了煤化工产业在我国国民经济中占有举足轻重的地位。电石是煤化工产业中的重要一环，以电石制备乙炔，将乙炔用于下游有机合成（电石乙炔法）成为我国 PVA、PVC、BDO 等重要化工材料行业的主要生产工艺。经统计国内主要聚乙烯醇生产企业的相关数据，我国目前电石乙炔法 PVA 产能占行业总产能的比重超过 62%，相比之下，石油乙烯法、天然气乙炔法等其他技术路线的产能占比较低。
电石在煤化工产业链中的地位
资料来源：普华有策
随着电石行业准入政策的调整和环保标准的提高，行业进入过剩产能逐渐退出的良性发展阶段。在此期间，我国电石行业加快结构调整步伐，行业整体技术与设备水平、企业规模和产业集中度持续提高，综合能耗与安全事故发生率呈下降趋势。
2、电石下游需求规模及结构分析
根据中国电石工业协会统计，我国电石表观消费量由 2011 年的 1,789 万吨增长至2020 年的 2,876 万吨，年复合增速达到 5.41%。随着经济社会的持续发展和下游化工行业需求的不断增长，近年来我国电石行业的表观消费量总体上呈现稳中有升的增长态势，其中 2019 年由于装置停产检修、部分地区出于环保和安全生产要求限制电石行业开工率，供给受到抑制导致表观消费量略有下降；2020 年下半年新冠肺炎疫情稳定后经济生产快速复苏，电石行业需求已恢复增长态势。
从需求结构来看，电石下游最重要的产品是 PVC，2021 年我国电石需求结构中 PVC 占比高达 88.9%，其他下游产品包括 1,4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯等。
PVC 作为电石最主要的下游需求来源，对电石市场的发展影响显著，尤其是华北和华中等地区需要外采电石的 PVC 企业对于电石市场需求和价格影响较大。随着 PVC产量的提高，其对电石的需求亦将持续增长。随着下游需求的稳定增长和行业格局的不断优化，电石产量和装置开工率呈现稳步提高的良性发展态势。2020 年，国内电石产能为 4,000 万吨，实际产量为 2,888 万吨，产能利用率为 72.2%。
3、电石行业发展趋势
（1）下游聚氯乙烯行业稳健发展，支撑电石消费需求
随着国民经济的持续发展，我国聚氯乙烯行业规模不断提升。2020 年我国 PVC 产能提升至 2,664 万吨，同比增长 5.8%；全年总产量达到 2,074万吨，同比增长 3.15%；表观消费量达到 2,051 万吨，同比增长 2.6%。目前我国 PVC行业最主流的生产方法是电石乙炔法，产能占比达到 79%，随着 PVC 新增产能逐渐释放，未来电石需求将得到进一步拉动。
（2）供给端持续优化，头部企业优势更为突出
近年来，随着电石产业政策、环保政策调整，行业进入去产能的调整阶段，部分不符合排污标准的内燃式电石炉以及小电石炉逐步退出市场。我国电石生产企业数量由 2011 年的 321 家减少至 2020 年的 120 家。2020 年，国内电石产能去化至 4,000 万吨，如果剔除长期闲置产能，在产装置产能约 3,500 万吨。随着供给端持续优化，行业开工率不断升高，2020 年剔除长期闲置产能后的在产装置实际开工率超过 80%。未来随着电石行业的持续转型升级，行业产能和市场份额将进一步向具备区位、设备、技术和资金优势的头部企业集中，头部企业将形成更为显著的竞争优势。
（3）绿色发展、一体化发展成为电石行业转型升级趋势
在国家遏制电石等行业产能盲目扩张的政策背景下，随着行业“总量控制”准入政策的执行和上下游一体化进程的深入，我国电石行业结构得到明显改观。2020 年我国密闭式电石炉产能比重提升至 90%以上，净化灰处理、机器人出炉等新技术、新工艺和新装备的成功应用，进一步提高了行业绿色发展的水平。
与此同时，国内大型 PVA、PVC 企业多已建立规模化循环经济模式，通过配套建设电石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯项目，构建上下游一体化的煤化工产业链，增加产品附加值，降低综合能耗和环保成本。
更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年电石行业细分市场分析及投资前景专项调研报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。
报告目录：
第一章 宏观经济环境分析
第一节 全球宏观经济分析
一、2022年全球宏观经济运行概况
二、2022年全球宏观经济趋势预测
第二节 中国宏观经济环境分析
一、2017-2022年中国宏观经济运行概况
二、2022年中国宏观经济趋势预测
第三节 电石行业社会环境分析
第四节 电石行业政治法律环境分析
一、行业管理体制分析
二、行业相关发展规划
三、主要产业政策解读
第五节 电石行业技术环境分析
一、技术发展水平分析
二、技术革新趋势分析
第二章 国际电石行业发展分析
第一节 国际电石行业发展现状分析
一、国际电石行业发展概况
二、主要国家电石行业的经济效益分析
三、2023-2029年国际电石行业的发展趋势分析
第二节 主要国家及地区电石行业发展状况及经验借鉴
一、美国电石行业发展分析
1、2017-2022年行业规模情况
2、2023-2029年行业前景展望
二、欧洲电石行业发展分析
1、2017-2022年行业规模情况
2、2023-2029年行业前景展望
三、日韩电石行业发展分析
1、2017-2022年行业规模情况
2、2023-2029年行业前景展望
四、2017-2022年其他国家及地区电石行业发展分析
五、国外电石行业发展经验总结
第三章 2017-2022年中国电石市场供需分析
第一节 2017-2022年电石产能分析
一、2017-2022年中国电石产能及增长率
二、2023-2029年中国电石产能预测
三、2017-2022年中国电石产能利用率分析
第二节 2017-2022年电石产量分析
一、2017-2022年中国电石产量及增长率
二、2023-2029年中国电石产量预测
第三节 2017-2022年电石市场需求分析
一、2017-2022年中国电石市场需求量及增长率
二、2023-2029年中国电石市场需求量预测
第四章 中国电石产业链结构分析
第一节 中国电石产业链结构
一、产业链概况
二、特征
第二节 中国电石产业链演进趋势
一、产业链生命周期分析
二、产业链价值流动分析
三、演进路径与趋势
第三节 中国电石产业链竞争分析
第五章 2017-2022年电石行业产业链分析
第一节 2017-2022年电石行业上游运行分析
一、行业上游介绍
二、行业上游发展状况分析
三、行业上游对电石行业影响力分析
第二节 2017-2022年电石行业下游运行分析
一、行业下游介绍
二、行业下游需求占比
三、行业下游发展状况分析
1、A用电石市场分析
（1）行业发展现状
（2）需求规模
（3）需求前景预测
2、B领域用电石市场分析
（1）行业发展现状
（2）需求规模
（3）需求前景预测
3、C领域用电石市场分析
（1）行业发展现状
（2）需求规模
（3）需求前景预测
4、D用电石市场分析
（1）行业发展现状
（2）需求规模
（3）需求前景预测
第六章 中国电石行业区域市场分析
第一节 华北地区电石行业分析
一、2017-2022年行业发展现状分析
二、2017-2022年市场规模情况分析
三、2017-2022年市场需求情况分析
四、2023-2029年行业发展前景预测
第二节 东北地区电石行业分析
一、2017-2022年行业发展现状分析
二、2017-2022年市场规模情况分析
三、2017-2022年市场需求情况分析
四、2023-2029年行业发展前景预测
第三节 华东地区电石行业分析
一、2017-2022年行业发展现状分析
二、2017-2022年市场规模情况分析
三、2017-2022年市场需求情况分析
四、2023-2029年行业发展前景预测
第四节 华南地区电石行业分析
一、2017-2022年行业发展现状分析
二、2017-2022年市场规模情况分析
三、2017-2022年市场需求情况分析
四、2023-2029年行业发展前景预测
第五节 华中地区电石行业分析
一、2017-2022年行业发展现状分析
二、2017-2022年市场规模情况分析
三、2017-2022年市场需求情况分析
四、2023-2029年行业发展前景预测
第六节 西南地区电石行业分析
一、2017-2022年行业发展现状分析
二、2017-2022年市场规模情况分析
三、2017-2022年市场需求情况分析
四、2023-2029年行业发展前景预测
第七节 西北地区电石行业分析
一、2017-2022年行业发展现状分析
二、2017-2022年市场规模情况分析
三、2017-2022年市场需求情况分析
四、2023-2029年行业发展前景预测
第七章 中国电石行业市场经营情况分析
第一节 2017-2022年行业市场规模分析
第二节 2017-2022年行业基本特点分析
第三节 2017-2022年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）
第四节 2017-2022年行业区域结构分析
第八章中国电石产品价格分析
第一节 2017-2022年中国电石历年价格
第二节 中国电石当前市场价格
一、产品当前价格分析
二、产品未来价格预测
第三节 中国电石价格影响因素分析
第四节 2023-2029年电石行业未来价格走势预测
第九章 电石行业竞争格局分析
第一节 电石行业集中度分析
一、市场集中度分析
二、区域集中度分析
第二节 电石行业竞争格局分析
一、行业竞争分析
二、与国际产品竞争分析
三、行业竞争格局展望
第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析
第一节 A公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及电石产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第二节 B公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及电石产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第三节 C公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及电石产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第四节 D公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及电石产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第五节 E公司
一、企业基本情况
二、企业主要业务概况及电石产品介绍
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营情况分析
第十一章 电石行业投资价值评估
第一节 2017-2022年电石行业产销分析
第二节 2017-2022年电石行业成长性分析
第三节 2017-2022年电石行业盈利能力分析
一、主营业务利润率分析
二、总资产收益率分析
第四节 2017-2022年电石行业偿债能力分析
一、短期偿债能力分析
二、长期偿债能力分析
第十二章PHPOLICY对2023-2029年中国电石行业发展预测分析
第一节 2023-2029年中国电石发展环境预测
第二节 2023-2029年我国电石行业产值预测
第三节 2023-2029年我国电石行业销售收入预测
第四节 2023-2029年我国电石行业总资产预测
第五节2023-2029年我国电石行业市场规模预测
第六节 2023-2029年中国电石市场形势分析
一、2023-2029年中国电石生产形势分析预测
二、影响行业发展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七节 2023-2029年中国电石市场趋势分析
第十三章 2023-2029年电石行业投资机会与风险
第一节电石行业投资机会
一、产业链投资机会
二、细分市场投资机会
三、重点区域投资机会
第二节电石行业主要壁垒构成
一、技术壁垒
二、资金壁垒
三、人才壁垒
四、其他壁垒
第三节电石行业投资风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、宏观经济波动风险及防范
五、关联产业风险及防范
六、产品结构风险及防范
七、其他风险及防范
第十四章 普华有策对电石行业研究结论及投资建议
