汽车行业：智能驾驶ChatGPT时刻有望来临

报告出品方：信达证券

以下为报告原文节选

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1. L3 功能加速落地，政策标准有望明确

1.1 L3 功能加速落地，落地阻碍在于责任界定

L2 发展日益成熟，L3 功能加速落地。根据市场监管总局发布的《汽车驾驶自动化分级》与 SAE发布的自动驾驶分级标准，自动驾驶主要分为 6 个级别（0 级到 5 级，L0 到 L5）。从车辆控制、目标与事件检测、任务接管等层面看，国标与 SAE 分级的标准基本一致。L2 及以下级别的主要功能包括 ACC（自适应巡航）、AEB（自动紧急制动）、APA（自动泊车辅助）等，工信部副部长辛国斌表示，2022 年具备组合辅助驾驶功能（2 级）的乘用车新车渗透率达到了34.5%。随着智能化软硬件的不断发展，当前行业正处于 L2 向 L3 过渡的阶段，L3 阶段代表功能如高速/城市 NOA 已逐渐开始落地。

L3 落地阻碍仍存，责任界定仍需明晰。2018 年，美国一辆特斯拉 Model X 在激活“自动驾驶”功能期间变道时发生事故导致驾驶员死亡，该事故引发了事故责任归属的广泛讨论。由于特斯拉的 Autopilot 仍需手扶方向盘，因此它的智能驾驶级别为 L2 级别驾驶辅助，而不是 L3 级别自动驾驶，最终事故责任被归结于过度依赖 L2 的驾驶员。无论是国标 3 级还是 SAE 划分标准中的 L3，车辆运动、目标与事件检测均由智能驾驶系统完成，在出现动态驾驶任务后，接管者成为驾驶员，因此正常行驶过程中坐在主驾位上的“乘客”已经不属于实际意义上的驾驶员，因此在 L3 级智能驾驶发生事故之后，人机责任的划分逐渐成为消费者对自动驾驶汽车的重要关切。
作为辅助驾驶迈向自动驾驶的关键节点，L3 标准重要性不言而喻。相比 L1、L2 辅助驾驶主导者是驾驶员，L4、L5 主导者是智驾系统，L3 级别自动驾驶可以认为是辅助驾驶迈向自动驾驶的关键节点。近年来，部分车企由于 L3 相关政策缺失开始宣传诸如 L2+、L2.9 等概念。随着L3 技术与功能层面已日趋成熟，我们认为当前 L3 的核心问题之一在于是否可以通过在政策法规明确人机共驾的权责。

1.2 各国 L3 自动驾驶政策对比：德、英、日、韩、美逐步落地，深圳率先试点

德、英、日、韩等国 L3 法规纷纷落地，奔驰 L3 在美试点上路。德国、英国、日本、韩国 L3自动驾驶政策落地，对车辆行驶场景、驾驶员行为、事故责任划分进行了详细规定。在事故认定方面，各国基本明确司机在未做出非法行为的情况下，保险公司或主机厂将承担主要责任。
而在美国，全境范围内的联邦法规仍在制定中，大多数立法由各州通过。奔驰的 L3 级系统DRIVE PILOT 于 23 年初获得内华达州法规上路批准，成为首家在美国实现量产 L3 上路的车企，搭载 DRIVE PILOT 的新款奔驰 S 级轿车、纯电轿车 EQS，最快于 2023 年下半年在美国交付。

中国：顶层设计与地方试点并举，微观权责划分尚不完善。我国早期自动驾驶政策方向主要以宏观战略规划为主，2016 年国务院发布的《“十三五”国家科技创新规划》正式将自动驾驶提升到国家战略层面，而后“自动驾驶”在政策文件中的出现频率越来越高。近年来，商业化运营试点逐渐铺开，北京、上海、重庆、武汉等地的自动驾驶运营开始落地。关于事故责任划分问题，相关法规仍需完善，目前仅有深圳于 2022 年 8 月开始实施《深圳经济特区自动驾驶管理条例》，是国内首次对智能网联汽车的准入等级、上路行驶作出具体规定，并且也明确了事故后的责任划分。

1.3 L3 政策处于辅助驾驶与自动驾驶转型关键过渡期，未来政策标准有望明确

政策端积极推进，高阶自动驾驶有望落地。6 月 21 日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶（L3 级）及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。此外会发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市、能源综合一体站等融合发展等标准，通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。我们认为自动驾驶相关法规的持续完善有望助力自动驾驶应用落地，有助于智能驾驶渗透率和技术水平的持续提高。
展望未来的政策方向，我们认为自动驾驶领域的责任分担、道路安全保障、信息与数据安全保障都是立法领域需要明确的方向，除了《深圳经济特区自动驾驶管理条例》首次在国内明确了事故责任划分问题，另外对研发者、生产者、销售者、驾驶者、监管者更需要建立自动驾驶事故责任的合理分配机制；在道路安全保障领域，应重视对道路安全测试安全问题，并且搭建我国自动驾驶伦理框架；在数据安全领域也应强调用户数据信息的个人控制，并引入数据控制者的信义义务。

2. 高阶智驾渐进式迭代逐步得到验证，高速到城市 NOA 的发展路径已逐步走通

2.1 智能驾驶渐进式迭代成为主流，先高速后城市符合智能驾驶发展规律

自动驾驶渐进式迭代路线逐渐占据上风。自动驾驶领域存在跨越式与渐进式迭代路线之争。前者以 Waymo 为代表，以无人驾驶为目标研发 Robotaxi，达到去掉人类司机的目的。后者以特斯拉为代表，其主张从 L2 阶段逐渐过渡到 L4 自动驾驶，其主要策略是推动低阶智能驾驶系统（L2）快速前装量产，通过庞大品牌保有量低成本收集数据以训练和迭代算法，最终迈向全自动驾驶。近年来，因 L4 自动驾驶套件成本过高，并且运营区域较小，营收情况较为有限，收支严重不平衡的众多 L4 企业遭遇经营困难。而特斯拉销量与业绩持续攀升，截止 22 年底，有超 40 万名特斯拉车主开通了 FSD Beta 的测试权限，截止 2023 年特斯拉股东大会，FSD 的累计行驶里程已经接近 2 亿英里。

特斯拉引领 L3 级别自动驾驶由高速向城市的渐进式迭代路径。特斯拉的智能驾驶包主要分为AP（Autopilot），EAP（Enhanced Autopilot）增强辅助驾驶以及顶配 FSD（Full Self-Driving）。
2014 年 10 月，特斯拉开始搭载 Autopilot，主要功能包括高速公路上驾驶、刹车和加速。2019年 6 月，特斯拉官方正式向中国选配 FSD 的车型推送最新版本 NOA，把场景从高速公路尝试扩展到城市街道。经过多年的迭代，Autopilot、FSD 的安全性能均有明显提升，2022 年，在激活 Autopilot 的情况下，每行驶百万英里（主要是高速公路）发生事故的次数是 0.18；在开启 FSD 的情况下，每行驶百万英里（主要是非高速公路）发生事故的次数是 0.31；根据 NHTSA的数据，美国所有车辆每行驶百万英里发生事故的次数是 1.53，分别为激活 Autopilot 和 FSD的 8.5、4.9 倍。

我们认为先高速、后城市符合智能驾驶迭代与发展规律。高速 NOA 场景包括车辆实现自主上下匝道、智能变道、智能超车、提示预警、车道保持、自动避让、巡航行驶等技术功能。相比城市路段，高速路段的自动驾驶技术更简单，高速路段出现的物体种类是非常固定的，大大降低了图像采集与识别的难度，同时高速路段行车速度较快，更易快速积累足够的行驶里程实现智驾系统的快速迭代。
城市为出行最主要场景，城市场景的智能驾驶落地更有望实现智驾渗透率快速提升。小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙曾公开表示，城市用车场景的占比高达 71%；同时每天仅有 25%的人出行会使用高速，而城市道路则是 100%。2022 年春节期间，小鹏、蔚来、理想各自统计了辅助驾驶在春节出行期间的使用数据，其中小鹏 NGP 的行驶里程仅占到总里程的 1.6％；高速NOA 标配的理想为 3.7％；蔚来 NIO Pilot 系统的春节行驶里程仅占总里程的 13.12%，高速NOA 的使用频率较低，仍难实现渗透率的快速提升。因此我们认为，发力高阶智驾提升渗透率，走先高速，后城市的路线为较优选择。

2.2 国内车企与供应商快速跟上，23 年迎城市 NOA 落地元年

国内车企与供应商快速跟上，23 年迎城市 NOA 落地元年。NOA 功能为车企实现 L3 的重点突破领域，成熟的 NOA 解决方案可以实现城区与高速按导航点到点自动行驶。23 年上海车展前后，小鹏、华为城市 NOA 率先落地，小鹏汽车宣布推送 Xmart OS 4.2.0，正式向小鹏 G9 Max及 P7i Max 版车型的用户开放 XNGP 第一阶段能力，在上海、深圳、广州三座城市开放城市NGP。搭载华为 ADS 的阿维塔 11 和极狐阿尔法 S 全新 HI 版在上海、广州、深圳、重庆落地了城区 NCA。二季度末到下半年，蔚来、理想、长城等车企的 NOA 方案也将迎来推送。尽管名称不同，各个车企在城市自动辅助导航领域的布局逐渐铺开。

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