科技AI热度没有降低！明天周三有轮动预期的四大板块及低吸个股

一、我的观点

节前效应，今天是正常出金的日子，卖逆回购一天期算五天利息。因此想空仓的，今天早上的这波冲高，基本出了。现在市场是万亿，肯定有资金愿意持股过节的。那明天反而可以重新趁着分歧找机会了。

低吸的话，继续聚焦科技AI，硬件和应用端，信创，半导体，追高的话，看是否有超预期的盘口发生。因为AI硬件端有可能只是分歧，所以要做好随时回流的准备，那就不能在其他板块上停留太久。

今天的资金逻辑，集合竞价光模块明显开启分歧；符合我们预期，分流到了AI应用端，教育、游戏、传媒拉升；这里盘中消息面，华为设立机器人公司，这种突发的消息，带来的影响就是争夺流动性。

在看看下面的这个图，人民币还在贬值，现在的市场权重是北向在主导，泛科技与机器人是内资主导；尽管AI盘中出现了回调，但明显资金还是更关注AI板块，热度没有下降，所以主线还是AI，多留意AI的机会；

机器人这一波做的不是很好，双子星，中大力德和鸣志电器，四大天王：加上汉宇集团和步科股份，都是分析师在低位就挖出来了逻辑。但是都没有吃到主升，因为资金聚焦了科技AI。这个板块，之前有过分歧后接下来更多容易每天冲高回落，所以更多是高抛低吸的套利。地位的话，是轮动分支的低位。

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

节前的这两天研究所事情比较多。内容今天晚上视频里分析吧。

集中答疑：

1.AI应用端，恺英网络、蓝色光标，拓尔思，三六零，继续看看新高，这里游戏盯住18罗汉盛天网络作为风向标。这几个策略都可以水上水下

2.AI硬件，光模块参照昨天的答疑帖。还有三个让大家耐心的，寒武纪、海光信息、锐捷网络，吃到了20+都不止，硬件端热度和力度都很强，那么趋势就还会走，这几个策略也适合水上水下

3.周末复盘文章里，我提到了光模块上游的材料和设备。这篇文章的观点逻辑性也很强，大家可以继续复习一下。这是链接：资金抱团业绩预期最强科技AI！

易见股份，今天上午九点多发了个微头条，友情提示减了，其他的我认为像东方钽业和福晶科技属于低位产业链深挖补涨阶段，光模块现在还没有出现亏钱效应，就在看看，反正没有亏，但别补仓！

4.关于新能源，首先大家要明白，我今年的观点一直在强调主线是科技AI，新能源的角色定义为超跌反弹，所以任何分支都不可以做趋势。

昨天视频里将，让大家看零配件，充电桩是有利好刺激，给我留言比较多的是万马股份和英可瑞，接下来这么处理，3个交易日收不回阴线，那么减！就是弱！这里是不能加仓的

5.关于信创四大金刚：易华录、太极股份、数字政通、深桑达A，大家都有足够的安全垫了，继续看看吧，这是走趋势的，是机构在运作，恐高AI的，可以分散到这里一部分。