2009年，一个澳大利亚籍华人在上海被抓。一桩间谍案，让中国钢企海外流失财富7000亿。

十年时间，中国卧薪尝胆忍辱负重。铁矿大跌，对世界垄断巨头的绝地反击即将完成。

为什么近年铁矿石价格反复横跳？为什么澳洲总理频频对中国歇斯底里？

01

时光回到2003年，那一年是中国正式加入WTO的第二年，随着产业协议的落实，全球各地掀起了新一轮基建热潮。

基建需要钢铁，以宝钢为首的中钢协正与外国的铁矿供应商进行着紧锣密鼓的谈判。

当时世界上有三家铁矿巨头，巴西淡水河谷，英澳合资的力拓集团与澳大利亚必和必拓。三家公司垄断了全世界70％的铁矿出口。

因此，如果能搞定这三家，中国便能源源不断地获得优质铁矿石。

然而在谈判期间，出人意料的事情发生了。

按照时任中钢协秘书长罗冰生的说法，“他们不仅清楚我方库存量，还对我方谈判底线了如指掌，就像铁扇公主肚子里的孙悟空，每次都能踩到我们的痛脚”。

随着一轮又一轮的谈判失败，中国铁矿公司不得不接受一个可怕的事实：在未来四年内，中国铁矿石进口价分别要上涨18.6％，71.5％，19％和9.5％，而2008年之后，铁矿价格更涨了96.5％。

这是什么概念？铁矿石从原本40美元一吨一下翻到200美元一吨，卖铁矿的利润是炼铁矿的110倍。

事反常态必有妖，在经历多方调查后，中钢协得到了一个惊人的结论：有内鬼。

2009年，上海警方突袭了力拓集团驻上海办事处，一个黑发黄皮肤的澳大利亚籍华人被捕。

而警方从他的私人电脑中竟然搜出了数百页内含中国几十家大型钢企详细库存，采购费用及一系列商业机密。

这个人叫胡士泰，原北京大学高材生，1997年入澳大利亚籍，此后十年，他利用自己华人身份骗取国内人员信任，秘密窃取中国钢企情报。

中国因他一个人导致的财富损失，仅2003年一年就达7000亿。

02

一个小小的商业间谍，为什么有这么大的威力？想要弄懂这个问题，还必须从铁矿石进出口定价模式说起。

长期以来，铁矿石存在两种定价模式。一个是现货模式，一个是长协模式。前者很好理解，铁矿石公司将一定量的货源抛向市场，由市场实时定价。

后者则相当于钢企与铁矿石供应商签订一个协议，每年谈判一次价格，事实上，世界绝大多数钢企都选择后者进行交易，因为每年的需求稳定，三大钢铁巨头也欣然接受。

然而随着中国的发展，问题却来了。众所周知中国是基建狂魔，每年每个月甚至每周的钢铁需求量每0.1个百分点浮动，那都是天文数字的铁矿石需求量。

因此，三大钢铁巨头认为用长协模式和中国做生意自己吃亏了，所以他们希望换一种浮动定价模式。

2009年，受金融危机影响，市场铁矿石供大于求，日本新日铁公司扛不住长协定价压力，率先开启了与力拓集团的商业谈判。

力拓答应了日本铁矿石降价32.94％，但代价是接受新的定价模式——指数定价。

所谓指数定价，是指以普世能源资讯的普氏指数，环球钢讯的TSI指数，以及英国金属导报的MBIO指数三大指数为参考，实时决定铁矿石价格。

2010年，三大铁矿公司均宣布实时指数定价，中国由于90％的铁矿石都来源于进口，被迫接受了这个事实。

因此，中国的天量财富流失实质上是因为中国缺少议价权，在国际垄断的纯卖方市场上又毫无商业筹码，所以只能忍痛接受盘剥。

但中国有句老话，叫君子报仇，十年不晚，一场好戏，正悄然到来。

03

2020年因为疫情，让世界经济受到重创。

特朗普政府印了4.5万亿美元大水漫灌，原材料价格水涨船高，普氏铁矿指数一度高达229.55美元一吨。

加之中国经济率先复苏对铁矿石需求量大增，澳大利亚总理竟公开配合美国炒作中国威胁话题。

但是西方也有句谚语，叫欲让你灭亡，必先让你疯狂，在澳大利亚紧跟美国的同时，澳大利亚的经济却与中国深刻捆绑。

据统计，截止到今年五月，澳大利亚钢企对中国铁矿石销售增加了20％，约占对中国出口额的75％，这意味着什么？

这意味着澳大利亚现在是坐在中国这个巨人的肩膀上，中国动一动，他就要抖三抖。

好小子，十年前你让我吃了大亏，十年后你不仅不思悔改反而变本加厉，不弄你弄谁？

从今年一季度起，中国打出了一套组合拳，直接将澳洲矿业集团揍得鼻青脸肿。

第一，提高粗钢出口税率，并将粗钢进口税率降为0；第二，取消部分钢铁出口退税，第三，加大国内废钢材回收力度。

大家千万不要孤立地看这三点，现在的世界大背景是美元放水下全球通胀，人民币预期升值。

我们的所作所为，目的是将铁矿石暴涨的成本转嫁到美国人身上，因为美国是消费国，中国是生产国，针对钢产品的进出口操作压力必须，也只能由美国埋单。

因此，从短期来看中国的铁矿石有所下跌，是中国税率变动的结果，但是这一招治标不治本，毕竟世界铁矿石出口份额还捏在三大垄断公司手里。那么中国有没有后手呢？

答案是肯定的，我们真正的杀手锏，在非洲。

2020年6月，以中铝集团为首的联合体正式拿下几内亚西芒杜铁矿3，4号矿区开采权，而1,2号矿区开采权则被山东魏桥等国内企业拿下。

这是一个世界级铁矿，品位优良，探明储量超22.5亿吨，预计2025年正式投产，届时全面投产年产量达1亿吨。

1亿吨铁矿石是什么概念？中国一年进口铁矿石11亿吨，澳大利亚一年向中国出口不过7亿吨。

这一下中国对外铁矿石依存度要下降10个百分点，能极大地提高中国铁矿石进口议价权。

无独有偶，7月5号澳大利亚光比公司播报了一则新闻，说中国企业已经接近控制喀麦隆和刚果交界处的姆巴拉姆—拉贝巴铁矿石项目。

一样是世界级大型露天铁矿，探明优质品相储量达8.05亿吨。

急的澳大利亚总理莫里森11号慌忙致电中国，希望与中国钢企尽快举行新的铁矿石贸易谈判，不过国内的反应嘛...直接选择了无视。

天道好轮回，苍天饶过谁，十年前你对我爱理不理，十年后我让你高攀不起。至多五年，澳洲将再也无法左右中国的铁矿石进口。

如果用一句话来形容他们，那就是秋天的蚂蚱，蹦跶不了多久了。

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作者：金陵风语