荣盛石化——买在无人问津处，人声鼎沸会翻倍！

目前由于国内外工业的情况比较低迷，PMI数据表现不太强劲，大炼化板块的整体表现也不太好，但是随着后期美国加息停止，工业进一步复数，大炼化必有春风再来之时，狗大户的入股也给公司带来新的机遇。我们目前要做的就是像一个优秀的猎手，买在无人问津处，静待花开时。

基本面

公司23年一季报营收697.21亿元，同比+1.63%,环比+8.98%;归母净利润-14.68亿元，同比-147.11%,环比+30.4%。产品价差有所修复，一季度业绩环比改善，主要由于居民出行、消费、基建等逐步复苏，驱动上游油品及化工品需求提升,带动相关产品价格价差修复。一季度汽油价差达1621元/吨，环比+68.01%。

原油价格相对稳定，景气度上行。原油价格从高位回落并逐步趋稳，原油价格回落并趋稳将为公司成本端缓解较大压力。受海外成品油及PX供给紧张影响下，PX价格价差持续上行，公司业绩有望持续改善。

大力布局新材料业务,公司成长空间广阔。在浙石化两期项目成功落地的同时,公司在浙石化范围内大力布局下游高端精细化工材料，2022年8月，公司公告了千亿规模的三大项目投资，狗大户也入股公司。

估值面

荣盛石化是典型的周期股，我们采用PB估值，结合其未来新建产能预期，今年普遍预测利润为这70亿，给予24PE估值，合理目标价为16.5元，年内仍有35%上涨空间。

技术面

目前荣盛石化受狗大户入股消息刺激后回落，总体来说已经到偏右侧交易区间，根据指标信号显示目前值得买布局，同时也站上五周均线。

结论

目前荣盛石化所在的大炼化板块处于复苏初期，未来可期，估值在历史上非常便宜，在建产能丰富，也获得狗大户入股，技术面调整到位非常值得考虑布局。

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