快递业再起变革，菜鸟“食言”顺势入局

作者：土豆

号称永不做快递的菜鸟最终还是亲自下场了。

6月28日，在2023全球智慧物流峰会上，菜鸟宣布已经获得了快递牌照，并推出自营的快递业务菜鸟速递，将服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络。

菜鸟CEO万霖坦言，“菜鸟一度非常纠结是否做自营快递，但现在已经不再纠结这个问题，不是我们要成为什么，而是客户需要什么，菜鸟自营将是菜鸟的核心能力。”

而回想2013年，阿里牵头组建菜鸟网络时，阿里创始人马云明确指出，“我们不会抢快递公司的生意，阿里永远不会做快递，因为我们没有这个能力，我们相信中国有很多快递公司做快递可以做得比我们好。”

如今菜鸟决定入局一方面是处在上市前夕的阶段，想为其上市增添筹码，另一方面也是感受到行业不断内卷变化后的顺势而为。

如今快递行业已从此前的各自为营转为主动出击，业内多方“合纵连横”之下已经形成京东系、顺丰系、阿里系三大阵营，菜鸟作为阿里系的干将，一入局快递市场就剑指京东顺丰，能否成功不得而知，但是可见的是后续竞争会更加激烈。

下场做快递

据介绍，菜鸟速递主打好用不贵的半日达、当次日达和送货上门等品质快递服务，并且在全国近三百城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

万霖表示，菜鸟速递主攻的是“高质量快递市场”，主要聚焦“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”，服务上对标行业最优，价格上兼具性价比，并按照时效和重量提供丰富的产品矩阵，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。在谈到“普惠价格”时，则是表示“中小商家也用得起”。

为了能满足需求，菜鸟速递将推出三大重点分层产品，包括优选仓配、智选仓配和经济仓配。据了解，优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务；智选仓配是菜鸟与申通合作，提供最低3元的经济价格以及次日达服务；经济仓配则覆盖全国产业带，主打“极致”价格。

这三大产品主要以仓配资源的差异性来切入不同的客户群，可见菜鸟早有准备。

万霖表示，中国快递市场发展得足够快、也足够大，需要物流行业提供多层次的供给，菜鸟希望打造更具性价比的品质服务，满足商家不断出现的新需求。

快递行业专家赵小敏认为，菜鸟速递的推出，实质上是响应市场的需求，菜鸟速递对快递市场来说是一种有益补充，消费市场容量足够大，还有广阔的发展空间。

菜鸟的野心不止于此，国内的市场满足不了其胃口，据了解，菜鸟速递是今年菜鸟重点建设的国内物流业务产品，而菜鸟还在加快国际快递和海外本地快递的建设。

此次峰会上，阿里董事会执行副主席蔡崇信首次以菜鸟董事长的身份表达了对于菜鸟发展方向的思考，他指出，接下来菜鸟会坚持战略方向，持续投入建设部门能力。第一，菜鸟将立足中国根基，着眼全球市场，构建全球化的物流网络。第二方面，菜鸟将进一步扩大数字化、智能化的领先性，保持作为智慧物流领军企业的科技特色。第三方面，菜鸟将全力投身物流产业化运营，深入客户服务场景中锤炼物流能力，为客户提供更有竞争力的服务。

值得注意的是，此次菜鸟下场做自营快递，恰好处在分拆上市前的微妙时刻。

今年3月底，阿里宣布构建“1+6+N”的组织结构，六大业务分拆，并可以寻求独立上市，菜鸟就是其中之一。5月18日，阿里宣布菜鸟将启动探索上市，预计在未来12-18个月内完成。

根据胡润研究院近日发布的《2023全球独角兽榜》显示，菜鸟以1850亿元的估值跻身全球独角兽第十名，正式入局快递并布局国内海外市场后的菜鸟给了资本市场更多想象力。

网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东分析称，对于电商而言，实现供应链闭环是一种高效的整合方式。一方面，自营快递服务可以提高菜鸟速递的物流效率和服务质量，满足消费者对快速、准确、便捷物流服务的需求。另一方面，菜鸟速递可以利用阿里的技术优势和大量订单，实现快速配送，增加自身竞争优势。

“此举对菜鸟的上市进程可能有一定的积极影响，推出自营快递业务可以进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，有利于吸引更多投资者的关注和资本。不过，具体的影响还需要根据市场反应和公司财务状况等因素进行综合分析。”陈虎东说到。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青则认为，当前，电商、快递企业注重“合纵连横”，此前菜鸟收购申通25%股份，明显是为上市做准备。如今又推出自营快递，想要包揽淘系电商快递业务，野心不言而喻。

百联咨询创始人庄帅称，自营物流可以开展电商外的揽件快递业务获取高利润，对于即将上市的菜鸟来说，怎么快速盈利是最重要的，另外，未来看差异化发展，目前来看快递市场足够大，只要把差异化做好，以及更多参与到国际化的竞争中去，还是有很大增长空间的。

早有布局

菜鸟的野心不言而喻，其布局也早就开始。

菜鸟成立于2013年，是一家全球化产业互联网公司。目前面向消费者、商家和物流合作伙伴三类客户，其五大核心服务板块是全球物流、消费者物流、供应链服务、全球地网、物流科技。

成立之初，菜鸟是阿里旗下的大数据物流协同平台，由阿里、银泰集团联合复星集团、富春集团、申通集团、圆通集团、中通集团、韵达集团等共同组建，其中“三通一达”各出资5000万元，各仅占股1%，菜鸟向其提供信息、数据支持，以及诸如能够自动分拣快件的智能机器人等智慧物流产品。

至此，菜鸟就一直以聚焦快递物流平台业务的身份出现，“三通一达”成为其平台中的核心成员。

直到2018年9月，菜鸟开始自己试水自营快递业务的布局，彼时的菜鸟牵头并购的几家落地配公司，包括上海万象、南京晟邦、成都东骏、浙江芝麻开门、陕西黄马甲，联手成立了“新零售配送联盟”，在全国范围内铺设了五大区的直营网络，以服务新零售。

菜鸟通过频繁收购区域性的落地配网络，搭建起一张配送网络，初步布局完成后，菜鸟推出了丹鸟品牌，丹鸟作为菜鸟的直营快递企业，定位为“服务中高端电商市场的仓配型快递企业+即时配送企业”。

业内人士称，此时丹鸟的推出是阿里系电商配送物流最后一环的补充，是门到门服务内容的品质提升，意在进一步提升电商物流效率，提高消费者的物流体验。

2022年，在菜鸟“送货上门”的战略下，“丹鸟”品牌升级为“菜鸟直送”，这些变化意味着菜鸟希望通过自营配送系统“菜鸟直送”，来提升消费者对其品牌的认知。

回到现在，菜鸟速递的推出，算是5年前从区域性配送布局至今成为全国配送的结果。

菜鸟方面称，菜鸟速递的推出是在原有的丹鸟配送网络基础上，进一步扩大了服务网点，搭建了跨省的干线运输和转运中心等基础设施，从而将其升级为全国性的快递服务。

万霖表示：“我们相信整个电商行业、物流行业对于品质服务的需求是还远远没有被满足的。”“品质服务”，恰是当前物流行业追逐的重点。

独立物流分析师高维表示，最开始“三通一达”都是围绕着阿里平台的，所以此时的菜鸟安心做好物流平台服务好这些快递就够了，但是随着电商的风口期爆发，快递业务量不断增长，消费者对于物流的要求也越来越多，虽然“三通一达”能支撑起这些流量，但是渐渐的不能有效满足市场的需求。

“目前来看，菜鸟有平台，有经验、有自营仓和运输网络，前几年的试水逐渐掌握了快递运营模式，菜鸟速递的推出也顺应了市场发展的需要。”高维说到。

陈虎东分析到，随着目前电商的迅速发展以及各方诸侯的攻城略地，自建物流体系其实成为了电商诸侯之间争夺战的必要基础设施，而且这个趋势是比较明朗的，并不排除拼多多、抖音之类的电商平台在物流方面投入力量。面对着众多诸侯的竞争，阿里势必要将物流板块的短板补起来。

竞争白热化

如今的市场已经从各自为营转变为“合纵连横”的主动出击。

从市场趋势看，阿里先后入股“三通一达”，并在2023年6月，将旗下德峨实业所持有的申通快递25%的股份以近39亿元的价格向菜鸟转让，不断促成菜鸟与“三通一达”的紧密合作；顺丰在2023年5月将旗下子公司丰网的100%股权以11.83亿元出售给极兔速递，随后更是入股极兔速递，而极兔速递在2021年10月就花费了69亿元吞下了运营十多年的老牌快递企业百世快递；京东物流则在2022年7月完成收购德邦快递股本权益的相关交易，自此德邦快递将成为京东物流的附属公司。

自此，快递行业已从百家争鸣变成三股势力的角逐，即京东系、顺丰系、阿里系。

菜鸟作为阿里系的重要成员，推出的菜鸟速递便将定位放在注重时效产品与服务品质，好用不贵，明显是剑指顺丰、京东。

先看顺丰，顺丰以时效件为基础，发展经济、快运、冷链、同城、国际、供应链等全物流业务。截至目前目前在飞自营全货机72架，共执行航线122条，航权时刻总计273对，覆盖56个国内站点和43个国际及地区站点；拥有超2.1万个国内自营网点和2万个海外网点，收派员约44万人；拥有43个枢纽级中转场，38个航空、铁路站点，241个片区中转场；还拥有自营及外包干支线车辆约9.5万辆，末端收派车辆约9万辆；仓储网络端顺丰拥有2099个运营管理仓库，占地面积超1000万平方米，其中包括海外仓1419座，加盟合作仓148座。

再看京东，如今在全国运营超过1500个仓库，仓储网络总管理面积超过3000万平方米，仓储网络已覆盖中国几乎所有的县（市、区）；同时，截至2022年底，京东物流在全球拥有近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近90万平方米；已拥有39万名员工，其中一线员工人数超过37万，自有配送人员达29万。

反观目配送、终端驿站覆盖超350、200个城市；城市、校园、乡村有超过17万菜鸟驿站。前菜鸟布局国内230个仓储，仓储面积超3,000万平米，当次日达覆盖1,600+区县，仓储面积略小于京东物流。直营

可以发现菜鸟速递优势更多在于仓网和末端驿站布局，虽然是个“新手”，但并非“菜鸟”，

但是在顺丰、京东物流两快递业巨头面前，菜鸟想实现“品质快递、好用不贵”着实不易。

庄帅表示：菜鸟拥有淘天集团千万级的商家资源，同时品牌知名度和美誉度也不错，加上阿里的资金支持、阿里云的技术支持，还是有机会与京东和顺丰进行差异化竞争的。

互联网产品专家杨兴顺认为，快递行业本身的内卷不会停止，在接下来的一段时间内，菜鸟速递内部会处在“低价抢市场”和“高价保损益”的不断来回决策之中，直到达到一个较稳定的盈亏平衡阶段。

“菜鸟速递的优势在于“平台基因”，菜鸟完全可用平台资源整合的逻辑来完成自营网络的搭建，而非完全重资产的投入运营。在销售端，基于强大的供应链技术基础和支持，从供应链优化角度深挖猫系商家的需求，并提供库存、商流、履约和售后的一体化解决方案，避免一入场就陷入低价抢课竞争。在运营端，在自营仓库发货的基础上，充分利用三通一达的网络优势，整合分拣中心、干线运输、支线传站和营业站点等资源，重点输出自营管理标准并严格执行，尤其在最后一公里的配送服务上逐渐自营化，成为真正的品质快递。”杨兴顺说到。

但值得注意的，菜鸟的平台优势也不再是独此一家，今年3月，京东放开物流平台接口，申通、极兔、通达系快递均可接入，打破了京东只能选择京东物流配送服务的局面。目前来看，京东开放的不仅是自建物流，还有仓储一体的供应链服务，第三方配送平台。京东物流定位为“物流履约平台”，正式和菜鸟、顺丰展开正面交锋，争夺商家客户。

物流行业专家杨达卿认为，十年前，电商平台中只有菜鸟是开放性物流聚合平台。十年后的今天，京东物流也在开放，并吸纳包括申通、圆通等阿里系快递资源。同时，抖音电商推出了开放物流平台音需达，与各类快递企业合作。这种情况下菜鸟需要‘因需求而变，因对手而变’，构建线上与线下结合的数字化物流生态体系。预计快递市场的整合发展还会加码。”

莫岱青称，菜鸟如今下场做自营快递，面对的劲敌众多，菜鸟不论是聚焦服务还是低价，都有相应的对手。况且在反垄断的市场环境下，菜鸟想要快速瓜分市场势必要加大投入，这也将促使快递行业陷入新的“内卷”。

可以预见，在菜鸟速递一系列动作背后，中国快递行业或将迎来历史巨变。