CRM系统-业财一体化
从订单到回款(Order To Cash)模块，是CRM系统的延伸，其流程涵盖了从订货下单到验收确认、申请 开票到交付发票、收款到记账的整个周期，同时扩展到了其他销售和交易环节，如业务机会、报价单、 订单、发票、回款。
合同管理模块，结合订单管理，为您提供订单和合同管理全流程的业财一体化解决方案。
・从订单到回款(Order To Cash)模块，是CRM系统的延伸，其流程涵盖了从订货下单到验收确认、申请开票到交 付发票、收款到记账的整个周期，同时扩展到了其他销售和交易环节，如业务机会、报价单、订单、发票、回款。
-在电商、制造、仓储、物流等行业，对订单交付的时效性要求日益提高，生意规模不断上升，需要处理的订单和交 易量非常大，客户希望能够不断缩短从下单、收货、付款的时间，为了实现这一目标，企业通常需要拥有一个高效 且灵活的订单管理系统。
-销售云的从订单到回款模块，可以帮助您完成从订单到应收闭环管理的数字化，同时实现和ERP系统集成和协同， 精细化订单管理环节，更有效地管理订单应收款，提升订单回款比例，缩短销售周期。
商机转换报价单、订单、发票：
-业务人员在推进商机时，可以随时记录商品、数量、价格、折扣、客户等信息。
-确定赢单后，销售人员可以将商机推进至订单合同签订阶段，通过CloudCC销售云在线发起订单、签订合同、建立 回款计划、申请开票等流程。
-当商机达成后，系统支持从商机及其产品，一键生成报价单、订单、发票，和下单、收款环节快速打通，实现从线 索到现金(Lead To Cash)的闭环管理，加快业务流转效率。
・商机、报价单、订单、发票字段关系灵活映射，快速带入产品，降低误操作，提高报价和下单效率。
・报价单审核通过后，业务人员可以从报价单一键生成订单、发票，同时生成订单和发票明细。
订单审批：
在日常的工作中，您是否经常会遇到如下情况？
L组织机构调整，产生业务流程变更；
2.业务流程比较复杂，环节多，易出错；
3.申请提交后，无法了解到审批流程具体情况，又不知道询问谁；
4.审批的申请中途出现变化，无法修改撤回。
订单审批功能，可以帮助您将不同业务线的订单纳入统一管理，所有订单可以实时同步，集中审批，方便快捷。
审批功能的优点：
1.多级审批；
2.审批出现任何变化，可以及时在线撤销，减少不必要的沟通；
3.可以实时查看审批记录，随时掌握审批进程。
单打印和跟踪：
•系统提供了自定义模板打印功能，您可以自行选择需要打印的字段和订单内容，通过简单拖拽组合，改变订单模板 布局，进行个性化订单的输出和打印。模板打印功能，也适用于系统内其他对象，如报价单、发票等。
•线上、线下业务采用统一的订单追踪业务，订单状态清晰，处理更规范，拒绝错漏。企业的销售、财务、库房、物 流等相关人员，都可以通过该模块来协同工作。
账单管理：
.订单管理模块，可以帮助您轻松管理发票和应收账款。订单完成后，业务人员可以在系统自动完成开票申请，系统 支持1张订单多次开票、多订单合并开票并发送等多种业务场景。同时，系统适配先货后票、先票后货多种订单动 态处理方式。目前，CloudCC销售云已完成和QuickBooks系统无缝集成和对接，可以实现QuickBooks和CloudCC 订单、发票、回款数据的自动双向同步，减少手动数据输入，让财务管理井井有条。
回款管理：
-在企业管理中，资金管理是非常重要的。如何清晰地展现和客户之间的钱款往来、如何记录应收未收款以便后期催 款、如何确认收款、客户退款的处理等等，如果通过线下的方式往往难以控制和监控追踪。
・CloudCC的回款管理模块可以解决多种场景问题：合同回款、订单回款、订单应收未收款记录、坏账、资金往来 等。支持同一订单的多次收款、多种付款方式的管理，支持多个币种进行结算，实现业财一体化。
，4.2供应商和采购
・传统的采购行为，大多采用人工进行excel编制表格，然后通过电话、传真、QQ、微信等方式进行一对一传递和订 货，人工审核，漏单、错单现象频发，造成采购工作繁重，效率低下。
・通过CloudCC销售云，您可以建立企业统一的供应商库，线上即可完成采购下单，并通过邮件一键发送给供应商。 供应商通过邮件即可查看、打印、下载出采购订单。
・如果需要和供应商签订采购合同，还可通过系统直接发起采购合同线上签署。双方签订合同后，即可实现合同回 传，采购双方都可以实时查看合同签署进度。
合同管理
企业常常遇到：
-合同类型多，统计归档繁琐，无法按照项目、部门等多个维度更好地管理合同；
-合同有多期收款计划，难以跟踪实际回款执行情况，出现异常情况无法及时预警；
-合同流转和签署进度无法实时同步等情况。
合同管理模块，结合订单管理，为您提供订单和合同管理全流程的业财一体化解决方案。
使用合同模板，签约效率再提高：
-在合同管理模块，企业可以用于管理供应商/经销商/代理商入驻合同、销售合同、采购合同、服务合同等各类合同 的模板，可以对合同进行执行阶段管理（待审核、已生效、已签署、已作废）。
・由于合同条款和内容很多，每次发起签署时，都重新上传一份本地的合同文档，会增加业务员和管理层审核的成 本。使用合同模板直接发起签署，提前设置好需要填写和签署的控件。业务员发起签署时，直接选择合同模板，设 置好填写和签署方信息、手机号或邮箱，即可发起线上签署。
・CloudCC支持企业与合作伙伴线上使用DocuSigns法大大，签订具备法律效应的电子合同，合同签署后及时归档 留存，提高合同管理的自动化程度和工作效率。
订单合同可溯源，保障售后：
-合同快速审批，减少沟通成本：合同审批流程标准化、 透明化，员工可随时了解审批进度， 并推动合同盖章完成。
-线上签约保障业绩达成：纸质签约审核流程长，影响合同签署时效。电子合同缩短签约时间，保障业绩更快达成。
-规避合同风险：合同在CloudCC内可溯源，上下游可随时查看签署合同，帮助业务员更快了解合同情况。交易完 成，双方签署合同后，合同可自动归档，可监控可留存可追溯，签约有记录。
-签约主体真实可靠：平台通过和法大大无缝集成，通过CA的数字认证技术和产品来实现有效的电子签名，电子合 同符合《电子签名法》，具备防篡改的特性，从而具备和纸质合同同等的法律效力。
建立收款计划：
・收款计划是企业财务模块的重心，让实际回款根据计划进行。通过CloudCC CRM收款计划模块可以全方位的记录 企业的收款安排，在系统中根据合同情况建立收款计划，按时收款。例如计划回款金额、计划回款时间、实际回款 金额、回款方式、回款状态等。用户可以查看对应收款计划的详细信息、附件，全流程管理回款，保障公司财务安 全。
合同审批：
・企业想要有序的运营，审批是其中一个很重要的因素。在日常工作中，企业很多方面都会用到审批，审批保证了企 业的业务有序流转，比如经上级审批后才可签署合同。但是往往企业的逐层审批都比较复杂，审批时间也比较长， 这无疑会降低企业的业务流转效率。
・CloudCC CRM的流程扩展能力可以实现企业的各种流程化管理需求，任何业务动作都可以触发一个审批流程，根 据企业业务流程轻松实合同管理需求。在CloudCC系统生成合同后，销售人员可以按照预置的审批流，一键提交审 批，审批过程可以设置锁定状态，防止变更，销售人员还可随时查看审批状态。
集成ERP、财务系统、在线支付，连接信息孤岛
对接ERP,打通进销存数据：
-销售云的从订单到回款模块，支持与ERP无缝集成，实现客户、商品、库存、订单等信息的同步和流转。ERP系统 中的产品信息、生产进度、库存情况和财务结算信息，可以及时传输到系统中，为您提供整个订单管理和交易过程 中的全程跟踪服务。
对接财务和支付平台（微信/支付宝/PayPal/VISA）,随时查看资金收支，推升财务对账效率：
・CloudCC销售云增加了在邮件中为订单进行付款的功能。订单并审核通过后，可以在CloudCC中通过邮件发送账单 给客户。客户收到邮件后，直接点击付款链接，使用PayPak Visa、微信、支付宝多种方式进行结算，节省了部分 沟通成本，极大地提高了工作效率。
・同时，CloudCC还集成了QuickBooks等财务管理系统，无缝连接您的业务数据和账单回款数据。
数据看板
企业在经营管理过程中，常常需要实时为业务部门、财务部门和管理层提供部门、项目、人员、商品等多维度的数据 分析报表，为企业经营决策提供依据。
CloudCC销售云提供丰富报表和分析模块，一家企业的不同角色，都可以根据各自关注点的不同，通过数据看板，来 了解公司的运营情况。支持自定义各类业务统计分析报表，如订单分析、商品分析、客户分析、财务分析、销售绩效 统计和排行等，支撑精准营销，分析挖掘更多价值。
＞企业高级管理层：通过数据看板，关注总体订单、回款和逾期款项的情况，来掌握企业整体运营情况，帮助管理者 直击客户流失原因，以及销售团队各类问题所在；对商机转化率、平均客单价、销售周期等重要指标进行统计，深 度剖析企业销售团队战斗力。
＞销售管理层：查看销售团队和销售个人数据，数据实时排行，可以进行对比分析和多维筛选，全面洞察销售能力， 激发销售潜能；销售日常行为报表化展示，销售管理有据可依，可以定向优化销售团队工作效能。
A销售人员：全面跟踪并推动自己每个商机和订单的状态，节省时间，有更多的时间可以专注于客户
＞财务人员：掌握订单的实际回款金额，待回款金额，回款进度等，多维度剖析回款全流程，提前做好坏账计提准 备，严控资金风险，为企业决策层提供决策依据。
经营数据实时监控
每日销售额、订单、客单价等关键核心数据自动分析；每日实时数据与昨日进行对比，了解订单进展与商品流向。
-智能报表、数据驱动、一键下载
支持各个业务模块客户、订单、商品、回款等模块数据的下载，方便企业对此进行归纳汇总和分析存档。
-多维度数据分析，便捷高效
可以对数据报表做排序、过滤筛选、求和、求均值等常用计算操作，个性化设置数据对比区间，通过对各个指标环比 分析比较，帮助商家制定对应的策略，直观地发现、预警业务问题。
-自动配置报表仪表板模板，适用多种业务场景
系统默认配置有销售常见报表和仪表板模板，如客户画像分析、财务报表、销售报表、商品销售报表等，无需重复设 置，即配即用。
・动态图表，实时掌握最新业务数据
传统excel制图，无法向各业务线自动展示最新的数据和分析。使用CloudCC的报表和仪表板功能，可以实时对接最新 的业务数据，刷新即可实时呈现最新图表
