复盘230619

周末做了一下复盘
最强：cpo/硬件/算力
核心：华西（高度，身位，连扳），中际旭创（趋势，龙头，核心）
次核心：铭普光磁，威龙股份，利通电子（二波图形，可以一起看，铭普光磁启动更早一天，因此高看一眼，虽被爆头，此图周一仍然可看他反馈，利通周五涨停，也可看），永鼎（炒图形的一种，但有债，不想做），拓维（可看，难做），浪潮，华工，富联（大资金战场，趋势玩法，看不懂，不会玩，可看，难做）光迅，紫光，太晨光...等等等等（补涨大票，可看，难做，不如顶前排），云赛智联（有点像一波的四川长虹，补涨大票，吹得多，节点一般，做得起来的可能性不大，套利为主）
杂毛（可以辅助观察情绪）：城地香江（有债，不正宗，不做），美丽云（低位，重组）,

另说剑桥，这一轮非常不主动，但是地位和辨识度实在太高，只要光模块不结束，那么只缺一个导火索和一个恰当的点火时机，例如出个中报业绩之类的，可能会作为CPO算力最后的疯狂走一波，但不能yy，在没有迹象之前，只能低吸做套利

次强：机器人（周一面临考验，cpo太强，他没有生在好时候，感觉走不了太远）
核心是行星减速器：中大力德，鸣志电器，三花智控，拓普集团
次核心：新时达，派斯林，三联锻造

算力/CPO上游（周末有人吹，不清楚持续性）：光库科技，天通股份，太极实业（如果能形成板块效应，再去挖掘有逻辑的那些，看各种吹票）

启动迹象：应用端，包括，ip数字人（天地在线，元隆雅图），软件（福昕软件，鼎捷软件，金山办公），AI医疗（润达医疗，久远银海）；数据要素（浙数文化，生意宝，大华？）
如果能形成板块效应，再看

待轮动：游戏，传媒（周末看应用端下半场的挺多，传媒走的比较散，游戏这边更容易走出来一些，炒作估计是先动前期辨识度走二波，小票一字打高度，然后再去挖掘各种逻辑补涨）

AI分歧时待选轮动题材：消费，中字头（临盘看，只有能卡住AI全体大分歧节点的，才是好东西，或者有超级大利好的）

策略：cpo看似很美好，实则不好参与，只能找介入核心的机会，否则不好做；机器人如果能卡位cpo可做核心，否则不接；传媒游戏软件应用端，首板可打；消费中字头（AI大分歧可做，小概率事件），下周交易时间短，但万亿市场下，各个模式都有交易机会，可以积极出手，节前效应应该不是有太大影响

最后分析个人持仓：
华西继续持有，cpo继续走强就看到六板及以上，被机器人卡掉就看到四板半左右
柯力传感，冲高走
铭普光磁，看反馈
视觉中国，预判走趋势，破五日线走