8月17日，股市午评！

上证今天平开震荡走低，上午十点一刻，主力部队出动，房地产、大金融等权重带头往上拉，证券、保险、多元金融出动！后续大船出动！带动指数由绿转红！

昨夜消息，管理层召开经济大省主要负责人座谈会，提出坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键，要合理加大宏观政策力度，巩固经济恢复基础。释放会重大利好信号，会给今天的市场信心造成提振效应！

昨天我收评和直播讲到，近期的行情以震荡为主，如果不能牢牢站在3300上方，就不能过于乐观，行情仍然还没有明朗，密切观察今天在主力部队的带动下，上证能够一举冲破和站稳。否则仍然有回踩风险！

板块方面：

1、电气设备板块

昨天已经走出了突破行情！昨天，电气设备板块跳空高开，主力资金全天净流入最多，达到57.76亿元。今天早评也专门讲过，电气设备板块资金依旧持续流入，板块上午大涨1.4%，形成了量价齐升的良好态势。

近期电力和电气设备再度走强，可以说是8-9月的核心逻辑。目前包括四川和江苏之内，企业开始轮流限电，四川是半导体大省，甚至包括重要的芯片大企业等在白名单内的，没有例外也开始限电，说明紧缺之严重，形势之严峻！

目前四川在全国产能比较大的产业有：碳酸锂产能占全国50%，工业硅和硅料占15%，磷矿占比约14%等，停电带来的冲击不小。同时在光伏设备领域，由于限电造成生产影响，供应紧缺进一步加剧，光伏设备材料价格会进一步上涨，加剧供需矛盾，有利于企业业绩边际效应的增加，对该领域造成极大利好！

在供需紧缺的影响，今年电网建设需求大增，电气设备、特高压、电力板块强势崛起。变压器成品订单也增多，目前月度出货量创下新高。此外，不仅传统的高低压开关需求暴增，光伏逆变器也表现亮眼。

2、船舶板块

今天再次强势领涨两市3.19%，昨天午评和收评都讲到的，船舶制造领域正在经历一轮20-25年的周期里的底部复苏，这是确定的，后市可能走出一波长期行情，从技术面上讲，新的一轮行情已经启动，也是确定的走势，目前在670-590的区间内震荡寻求突破！目前已经在上行趋势内企稳！

今天上午一度到了669，即将突破670！密切关注下午走势，如果突破并站稳，可能会快速拉高走一轮逼空行情，后续看到前高下方770点！其实不管短期走势，中期和长期走势已经没有悬念可言！

3、电力板块

去看看去年开始限电的时候，电力板块涨成什么样，你就会放心下来！今年入夏以来，出现了持续时间最长、影响范围最广的极端高温天气，用电负荷大幅增长，5个区域电网和19个省级电网负荷屡创新高。

就以四川省为例，7月以来，正遭遇大范围长时间极端高温干旱天气，电力负荷屡创新高，全省电力供应到了最严峻的时期。高温造成水枯竭，导致水电直接缩减了1100万GW的供应量，加剧了电力供需缺口。持续高温导致降温负荷激增，叠加水电来水严重偏枯，电力供需形势极度紧张。

在高温天气叠加能源保供背景下，预计第三季度火电电量、燃料成本均有望较二季度持续优化，火电盈利能力有望迎来环比改善。

4、煤炭板块

去年开始限电的时候，作为电力的主要供应来源，动力煤供应全国电力达七成，煤炭涨疯了，走了一波快速的主升浪，这次动力煤被限价不能偏离常规的暴涨，但是电煤的供应量和开采量一样要加大，煤企还是赚翻了，无法是以量换价的问题！煤炭逻辑还在，继续看好，形势越来越有利了！创出新高几乎无悬念！

今年入夏以来，受全国持续性大范围高温天气，以及经济恢复增长等影响，全国用电需求持续走高，同时，来水偏枯，水电出力不足，导致电煤供应保障持续面临较大压力。

8月1-14日，全国统调电厂日均耗煤816万吨，比上年同期增长15%；其中，8月3日耗煤849万吨，创历史新高。保障电煤供应，全力做好电煤中长期合同签订履约工作，已经是迫在眉睫。

板块后续强者恒强！