7-5 （金属）

上午指数不强势，甚至有部分负反馈

砸盘的原因是银行

消息上目前没有发现利空 ，除了内资在卖银行 外资明显也跟随了砸盘

唯一能找到的原因是汇率

指数下跌的节点，跟汇率贬值几乎同频

所以，还是昨天文章结尾的结论，

最近指数会锚定汇率的升值跟贬值来进行波动

除了砸银行跟消费，目前机构也做太多减仓

这两个板块跟汇率关联会更直接一点

其他的中字头，今天没有出现太多负反馈 ，所以指数弱势只是局部的

题材这边目前不温不火， 汽车这边走势不如昨天强势

汽车产业链的汽配相关情绪也不如昨天 

机器人因为南方精工董秘的错误引导，今天开了个一字跌停

加上昊志机电的询问函，负反馈还是比较大 

目前都是绿的 

Ai这边 硬件CPO 有所反弹，但是力度也不强

应用这边在杀游戏，因为很多游戏都不一定过得去中报这道坎

只有少部分确实有业绩预期的游戏标的，在回踩后能回升 

但机会也不是特别大 

 几个主流方向的题材都不太行，短线资金转向炒了前天出来的反制消息

也就是做出口的稀缺金属， 把很多金属都带起来

这条线只是过渡 逻辑不强 不可持续

后面的机会在低位的芯片 跟 一带一路

这是后面有事件驱动 也是有预期的 

华为这边大模型 拓维还在洗盘