焦点日报 | 佳兆业债券未按时付息引猜测,建业电建达成合作

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2022年01月04日

研究员：张子豪

宏观政策：

1、全国：三部门联合发布老旧小区改造工作要求 并公布改造工作衡量标准

2021年12月31日，住建委、国家发改委、财政部联合发布《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》，并公布《城镇老旧小区改造工作衡量标准》。通知指出，各地确定改造计划不应超过当地资金筹措能力、组织实施能力。各地应加快财政资金使用进度，摸清本地区待改造城镇老旧小区底数，变“钱等项目”为“项目等钱”。市、县应当推动提升金融服务力度和质效。《衡量标准》共设“需把牢的底线要求”、“需重点破解的难点问题”2个一级指标，合计共20个二级指标。

2、全国：对央企新开展违规融资担保行为进行严肃追责

1月4日，国务院国资委印发《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》的有关说明，为进一步加强中央企业融资担保管理，防范重大资金损失风险，促进企业高质量发展。国资委在日常监管中发现个别中央企业仍存在担保规模过高、对外担保、采取隐性担保等问题，有的企业还发生了担保代偿损失。《通知》明确管控范围包括所有融资担保，不仅包括为企业融资行为提供的各种形式担保，同时也包括具有担保效力的隐性担保；严禁对集团外无股权关系企业担保，严禁对参股企业超股比担保，严控对高风险子企业担保，严控对子企业超股比担保；考虑企业担保属于重大风险事项，公司法等规定担保必须由董事会或股东大会决议；明确对企业新开展违规融资担保行为进行严肃追责，要求企业对存量违规融资担保业务限期整改，力争两年内整改50%，原则上三年内全部完成整改。

3、昆明市：鼓励高校毕业生来昆就业 并给予租房补贴及住房支持

2021年12月31日，昆明市人民政府发布《关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》，《意见》提出支持高校毕业生来昆留昆就业创业，鼓励来昆落户；鼓励来昆就业，给予租房补贴。毕业年度高校毕业生来昆留昆就业创业的，与用人单位（不含党政机关、事业单位和国有企业）签订2年以上劳动合同并依法缴纳社会保险的，分别给予博士研究生、硕士研究生、双一流高校本科生、普通高校本科生每人8000元、5000元、3000元、2000元的一次性租房补贴。此外，《意见》称鼓励有条件的县（市）、区，开发（度假）区和企事业单位开发建设人才公寓，为来昆就业创业人才提供住房支持。

4、湖北省武汉市：不得以学区房等名义炒作房价

1月4日，武汉市房管局早前印发的《武汉市房地产开发企业信用监管办法》，将于今年2月1日起实施。《办法》增加了18项信用信息记分标准，其中包括取得商品房预售许可证后收取预定款、定金、房价款等，未就款项性质、金额、违约责任与买受人进行书面约定的；未按规定在销售现场公示商品房价目表、车位（库）规划配建情况、室内外交付标准以及用地规划范围内对居民生活、房屋使用有重大影响的事项的等。此外，《办法》明确规定以学区房等名义炒作房价，在商品房项目推广中宣传或使用尚在规划或建设中的学校名称、形象标志等与学校有关的内容，以及使用"名校""学位房""学府房""指标房"等违反义务教育公平原则相关词语，误导购房人市场预期的，将扣5分。

融资动态：

1、金隅集团：拟发行15亿元可续期公司债 用于偿还银行贷款

1月4日，北京金隅集团发布公告称，拟发行不超过15亿元可续期公司债。该期债券发行金额为不超过15亿元（含15亿元），分为两个品种。品种一以每3个计息年度为一个周期，票面利率簿记建档区间为3%-4%；品种二以每5个计息年度为一个周期，票面利率簿记建档区间为3.4%-4.4%，募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款。中诚信国际评定发行人的主体信用等级为AAA，该期债券的信用等级为AAA。

2、上坤地产：1.392亿美元13.5厘优先票据刊发发售备忘录

1月4日，上坤地产刊发发售备忘录，将发行于2023年到期的1.392亿美元13.5厘优先票据。交换票据拟仅供专业投资者（定义见上市规则第37章）购买，并已按此基准于联交所上市。因此，上坤地产、附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）确认，交换票据并不适合香港散户投资者作投资用途。截至经延长届满期限，现有票据1.392亿美元(占未偿还现有票据本金总额约75.24%)已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。于交换要约完成后，上坤将发行于2023年到期的本金总额为1.392亿美元13.5厘优先票据，将于2023年1月2日到期。

3、旭辉控股集团：增发1.5亿美元绿色债券

1月3日晚间，旭辉控股集团发布公告称，公司额外增发1.5亿美元绿色债券，并与2021年5月发行3.5亿美元4.45%绿色债券合并为一笔，该笔债券将于2026年到期。同日，旭辉控股集团还宣布将以现金购买的方式，要约提前赎回2022年1月23日到期的美元债5.051亿美元。根据内部数据估算，在打出债券回购与绿债发行的组合拳后，旭辉控股集团一年内到期的短债比已压降至12%以下。

4、绿城集团：拟发行最高26亿元中期票据 期限3年

1月4日，绿城房地产集团披露2022年度第一期中期票据发行文件：本期票据采取动态调整机制，拟发行金额不超过26亿元，发行期限3年，募集资金不超过5亿元用于偿还已发行的债务融资工具，不超过10亿元置换用于赎回已到期债务融资工具的自有资金，不超过9.5亿元用于偿还银行贷款，不超过1.5亿元用于项目建设。

投资动态：

1、绿城&天一置业：联合体底价13.34亿元落子南通住宅用地

1月4日，绿城房地产&南通天扬置业&南通天一置业（绿城&天一置业）联合竞得通富路东、通甲路北侧、国胜路南侧地块，成交价13.34亿元，楼面价1.15万元/平方米。该地块出让面积6.83万平方米，容积率1.69，计容建筑面积11.56万平方米，为住宅用地，起价13.34亿元，起始楼面价1.15万元/平方米。

2、盛和地产：5.62亿元南通揽4宗地

1月4日，江苏盛和共揽下南通通州湾示范区4宗地块，均为底价成交，总成交价5.62亿元。其中，地块一成交价1.25亿元。该地块出让面积2.18万平方米，容积率1.8，计容建筑面积3.93万平方米，为住宅用地，起价1.25亿元，起始楼面价3168元/平方米；地块二成交价1.79亿元。该地块出让面积3.14万平方米，容积率1.8，计容建筑面积5.65万平方米，为住宅用地，起价1.79亿元，起始楼面价3168元/平方米；地块三成交价1.4亿元。该地块出让面积2.45万平方米，容积率1.8，计容建筑面积4.41万平方米，为住宅用地，起价1.79亿元，起始楼面价3167元/平方米；地块四成交价1.18亿元。该地块出让面积2.07万平方米，容积率1.8，计容建筑面积3.72万平方米，为住宅用地，起价1.18亿元，起始楼面价3168元/平方米。

经营动态：

1、中国恒大：回应海花岛39栋建筑限期拆除事件 2021全年合约销售4430.2亿元

1月4日，中国恒大集团发布内幕消息及恢复买卖：2021年12月30日，中国恒大收到儋州市综合行政执法局下发的海花岛39栋建筑《行政处罚（限期拆除）决定书》。该决定书仅针对位于2号岛的2-14-1地块39栋楼，不涉及海花岛其它地块。中国恒大将按照决定书的指引，积极沟通、妥善处理。2021年全年，中国恒大集团物业实现合约销售金额人民币4,430.2亿元，合约销售面积5,426.5万平方米。

2、佳兆业：消息称佳兆业债券部分持有人尚未收到上周到期的应付利息

1月4日，资本市场消息，佳兆业集团美元债券的部分持有人表示，他们尚未收到上周到期的债券应付利息。佳兆业应该在12月30日为2022年到期的8.5%债券付息4875万美元，为2024年到期的9.375%债券付息1.0535亿美元。在可能宣布发生违约事件之前，佳兆业拥有30天的付息宽限期。两位均持有这两支债券的投资者表示，目前尚未收到利息款。佳兆业发行的另外一支债券1750万美元应付利息的宽限期于12月31日结束，也持有该债券的一位投资者还没有收到利息款。

3、正和生态：与唐山开平区签署合作框架协议 拟打造元宇宙主题乐园

1月1日，北京正和生态与唐山市开平区人民政府签订投资合作框架协议，正和生态拟与唐山市开平区打造中国首创的元宇宙·生命王国主题乐园。该项目总面积11.02平方公里，拟运营合作期限20年。主要合作内容包括但不限于中国首创元宇宙生命王国主题乐园，即生命王国-主题公园，生命王国集合"生态+科技+文化+教育"等多种元素。此次签署的《投资合作框架协议》涉及的投资金额尚未确定，正和生态称，此次合作旨在利用当地的区位优势和产业资源，发挥其在生态环境领域全产业链优势及经验，助力当地政府实现产业转型升级，同时符合正和生态整体发展战略规划。

4、金科股份：拟为7家参股房地产项目公司新增担保金额45.54亿元

1月4日，金科地产发布对部分参股房地产项目公司增加担保额度公告：金科股份控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过45.54亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。截至2021年11月末，金科股份对参股公司提供的担保余额为154.35亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为577.97亿元，合计担保余额为732.32亿元。

5、建业集团：牵手中国电建地产集团 开展产业、房地产多元化合作

2021年12月31日，建业集团与中国电建签署战略合作协定，双方将以“优先配置资源、优惠合作条件、优化决策程式”为原则，开展城市综合开发、产业、房地产开发项目多元化合作，标志着双方在城市综合开发、产业合作、商业运营等方面合作空间广阔。双方将充分发挥专业所长，积极拓展合作领域，为中原做出更大的新贡献。

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