IPO周报 |海光信息登陆科创板；中国中免、中创新航香港上市在即

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

乐华娱乐

港股丨通过聆讯

据IPO早知道消息，乐华娱乐集团日前已通过港交所聆讯，或将于9月正式在港主板挂牌上市，中信建投国际和招商证券国际担任联席保荐人。

乐华娱乐现已成为涵盖艺人管理、音乐IP制作和运营以及泛娱乐业务三大业务模块的文化娱乐平台。根据弗若斯特沙利文的报告，按2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐在中国艺人管理公司中排名第一，市场份额为1.9%。截至最后实际可行日期，乐华娱乐拥有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪等66名签约艺人。

在出道成为签约艺人前，乐华娱乐的训练生一般需要经过为期三年的声乐、舞蹈、表演、形体和外语等方面的专业培训。在截至最后实际可行日期的66名签约艺人中，55名为训练生计划培养而来，另有71名目前处于训练阶段的训练生。

成立至今，乐华娱乐先后华人文化、字节跳动和阿里巴巴的投资。其中，字节跳动和阿里巴巴分别于2018年和2020年向乐华娱乐投资1.2475亿元和2.775亿元。IPO前，华人文化、阿里巴巴、字节跳动分别持有乐华娱乐14.25%、14.25%和4.74%的股份。

财务数据方面。2019年至2021年，乐华娱乐的营收分别为6.31亿元、9.22亿元和12.90亿元，复合年增长率为43.0%；净利润则分别为1.19亿元、2.91亿元和3.35亿元，复合年增长率为67.6%。2022年前4个月，乐华娱乐的营收从2021年同期的3.41亿元增至3.52亿元；净利润则从2021年同期的1.11亿元减少至0.81亿元。

更多详情：乐华娱乐或9月在港上市：「艺人经纪第一股」，获字节、阿里共4亿元投资

百奥赛图

港股丨通过聆讯

据IPO早知道消息，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司日前通过港交所聆讯，高盛、中金担任联席保荐人。

百奥赛图是一家生物制药及临床前研究服务创收公司，目前已建立12项候选药物组成的精选抗体药物产品管线，其中2个产品在国际多中心（MRCT）临床试验II期，2个在临床试验I期。百奥赛图业务模式包括药物开发业务及临床前研究服务两个业务分部。其药物开发业务包括肿瘤学和自身免疫性疾病治疗的研发，及抗体开发业务；临床前研究服务包括基因编辑、临床前药理药效评估及模式动物销售。

成立至今，百奥赛图已获元禾原点、国投创业、同创伟业、招银国际、清池资本、CPE源峰、Octagon Capital、奥博资本等机构投资。2021年交叉轮融资后估值为78.11亿元。

更多详情：百奥赛图通过港交所聆讯：以基因编辑模式动物和千鼠万抗驱动全球新药开发

中国中免

港股丨通过聆讯

据IPO早知道消息，中国旅游集团中免股份有限公司日前已通过港交所聆讯，最快本周五开启招股，并于8月末正式在港上市。

值得注意的是，即使港股市场未有较大幅度的回暖，中国中免仍计划通过本次IPO募集约27.4亿美元。这意味着，中国中免或将成为今年港股市场最大的IPO，甚至是今年港美股两地最大的IPO。

中国中免现已成为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客、中高端消费者提供免税和有税商品销售服务，以及全方位购物体验。作为中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，中国中免涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店。截至最后实际可行日期，中国中免经营193家店舖，包括在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市经营的184家店舖，以及9家境外免税店，包括7家在香港、澳门和柬埔寨经营以及2家邮轮免税店。

财务数据方面。2019年至2021年，中国中免营收分别为480.13亿元、525.98亿元和676.76亿元，复合年增长率为18.7%；净利润分别为54.71亿元、71.09亿元和124.41亿元，复合年增长率为50.8%。

中创新航

港股丨计划本月通过聆讯

据IPO早知道消息，中创新航科技股份有限公司计划本月寻求通过港交所聆讯，并预计将于9月在港挂牌上市，其募资或约为15亿美元。

中创新航主要从事动力电池和储能系统产品的设计、研发、生产与销售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年装机量计算，中创新航在中国第三方动力电池企业中排名第二，并在全球动力电池企业中排名第七。

财务数据方面。2019年至2021年，中创新航的营收分别为17.33亿元、28.25亿元和68.17亿元，复合年增长率为98.3%。其中2019年和2020年，中创新航的净亏损分别为1.56亿元和0.18亿元，2021年则扭亏为盈至1.11亿元。

新明珠集团

深交所主板丨8月2日递交招股书

据IPO早知道消息，新明珠集团股份有限公司于8月2日正式递交招股说明书，拟深交所主板挂牌上市，申万宏源证券担任保荐人。

新明珠集团现已是国内最大的建筑陶瓷专业制造商之一，旗下拥有“冠珠”、“萨米特”、“新明珠岩板”等多个陶瓷品牌。其中，“冠珠”主推中华风采和东方美学，“萨米特”突出国际化和多元化设计，而“新明珠岩板”则是新明珠集团围绕陶瓷板材产品专门设立的高端岩板品牌。

成立至今，新明珠集团已获得保利资本、美的集团、恒大集团、居然之家等战略方的投资。在完成IPO前最后一轮融资时，新明珠集团的估值约为72.5亿元。

财务数据方面。2019年至2021年，新明珠集团的营收分别为80.63亿元、78.35亿元和84.93亿元；净利润则分别为12.58亿元、15.17亿元和6.12亿元。2022年第一季度，新明珠集团的营收和净利润分别为11.45亿元和0.59亿元。

更多详情：新明珠冲刺A股：旗下拥有冠珠、萨米特等陶瓷品牌，2021年营收约85亿

海光信息

科创板丨挂牌上市

据IPO早知道消息，海光信息技术股份有限公司于2022年8月12日正式以“688401”为股票代码在科创板挂牌上市，成为“高端CPU第一股”。

海光信息作为少数几家同时具备高端通用处理器和协处理器研发能力的集成电路设计企业，现已掌握了高端处理器核心微结构设计、高端处理器 SoC 架构设计、处理器安全、处理器验证、高主频与低功耗处理器实现、高端芯片 IP 设计、先进工艺物理设计、先进封装设计、基础软件等关键技术，旗下产品主要包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。

财务数据方面。2019年至2021年，海光信息的营收分别为3.79亿元、10.22亿元和23.10亿元。而在今年上半年，海光信息的营收为25.30亿元，在同比增长342.75%的同时亦已超过2021年全年营收规模。此外，海光信息于2021年实现扭亏为盈、净利润为4.38亿元。今年上半年，海光信息的净利润为6.84亿元，同样超过了2021年的全年表现。

更多详情：海光信息正式登陆科创板：市值超1600亿元，产品性能媲美国际主流CPU厂商

南王科技

创业板丨首发过会

据IPO早知道消息，福建南王环保科技股份有限公司日前首发过会，拟于创业板挂牌上市，申万宏源证券担任保荐人。

南王科技主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售。公司环保纸袋主要应用于日用消费品和快速消费品的外带包装，包括服装、鞋帽、休闲食品、餐饮、商超及百货、药店等社会消费领域，主要终端用户包括特步、以纯、鸿星尔克、安踏、奥康、优衣库、耐克、阿迪达斯、无印良品、COACH（蔻驰）、Uber Eats（优步外卖）、美团、喜茶、美心、来伊份、海底捞、书亦烧仙草等国内外知名消费品牌。

食品包装主要为餐饮行业提供符合食品直接接触标准的纸质内包装，包括QSR 餐厅、咖啡茶饮、烘焙、休闲食品、会议场所等，主要终端客户包括肯德基、麦当劳、星巴克、华莱士、蜜雪冰城、九阳豆业、巴比食品、头号粥铺、永和大王等国内外知名餐饮品牌。

财务数据方面。2019年至2021年，南王科技营业收入分别为6.91亿元、8.48亿元及11.95亿元，净利润分别为6400.18万元、6615.27万元、8401.52万元。