大转折
今天A股全面上涨
上周五创业板领涨
今天上证50领涨
似乎在政策底之后，有市场底的意思了
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A股转好，大概率是经济指标逐渐止跌
周五公布6月PMI（制造业采购经理指数）为49.0%，比上月上升0.2个百分点
虽然依然低于50，但已经止跌。
而且一直认为疲弱的内需，也出现了改善。PMI的细分项内需订单较上月上升0.5个百分点至48.9%，显示内需开始企稳。
主要拖累还是地产，地产6月还在下滑。但地产已经跌破长期均衡，即便不回升，再继续跌的空间也不大。
在政策刺激还未大范围发力的情况下，经济已经有企稳的迹象
经济似乎也没那么悲观
股市遂迎来连续反弹。
至于股市后续能否持续上涨，迎来大转折
需要看后续公布的CPI、社会融资、社会零售数据，是否同样好转
如果经济数据逐月好转，地产止跌企稳，那很有可能迎来大转折
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A股这次下跌，我们坚定加仓，
成本又降低了一些，
今天平衡型预估涨1%左右，马上回本了。
市场可能未必一下子起来，如果还有浮亏的朋友，可以趁着低位大幅降低浮亏
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近期美股更猛
稍微回调一下，就继续上攻
今天收益更新后，我们全球型组合创新高了
美股上攻很大程度是
老米经济近期出乎意料的强
一季度GDP第一次公布是1.3%
但经过3次修正，发现是2%
我去，3次复核后，GDP高了54%
这意味着老米一点都没衰退啊
美联储预估老米经济潜在增长也就2%
连续暴力加息500个基点，经济依然这么硬
大大超乎预料
而且，老米的通胀还在继续下滑
6月份，一年的通胀预期已经下滑到3.3%
远低于5月的4.2%
经济强悍，通胀继续下滑，美联储加息也到了尾声
现在市场连浅衰退也淡化了，很多人直接认为不衰退……
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我们全球型只入了22%的仓位，基本上踏空了这一轮美股行情。
现在美股涨的这么猛，也比较尴尬
追涨也不敢。
还是先观望观望，等待7、8月美联储加息后，形势清晰一些再说。
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今年A股和美股的走势都完全出乎意料
不仅我们小散无法预测，就连各大机构，各大基金经理基本也是天天被打脸
不仅国内的分析师错的离谱，老米的顶级分析师也天天被打脸
我现在发现，放弃预测，做好应对是更好的办法。
本周我们的股息增强组合也上线了。全部持有优质高股息基金，股息有5%左右，下有保底，上有空间，熊市跌出机会的话确定性很高。
我们还在挖掘港股机会，看看能不能挖出一个港股组合，港股已经跌回10年前，美联储加息也到尾声，反而可能有机会。
我们同时还在研究医疗、新能源的机会，试着挖出医疗组合、新能源组合的机会。
挖掘更多机会，不预测市场，哪里跌出机会就不断定投抄底，哪里涨出风险，看不清形势，就观望等待。
确定出现机会再出手，这比每天拍脑袋完全不确定的乱猜靠谱多了。
成功率会有质的提升。
我们还在不断扩大研究范围，争取挖出更多机会
大大丰富武器库。
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再复盘下今天的行情和板块。
今天喜迎开门红
消费白酒、地产、医药、半导体、新能源、军工齐刷刷的上涨，下跌的仅有传媒、游戏、中药这种涨多了的板块，真是风水轮流转。
今天北向资金流入26.86亿，成交量再次破万亿,市场一片欣欣向荣。
游戏：
今天大跌7.71%。
最新游戏动漫七个交易日，跌幅超16%。直接将山顶上车的散户套了个人仰马翻。
传媒游戏，总体上，还是纯炒作为主
业绩层面，2023年Q1行业盈利环比虽然有了不错的提升。但同比增速仅为5%。
真正的游戏龙头、企鹅和网易反而是跌的。
只有A股，往死了炒。
游戏、传媒这波上涨泡沫巨大，指数跌个20%-30%，甚至腰斩，都是正常的，不必大惊小怪。
据说追高传媒的散户已经有几十亿资金
按A股的尿性，这波追高的散户，搞不好又要套好多年。
炒作害人啊！！！
中药：
中药板块今天跌1.56%。
今年的中药表现一直不错。医药其他板块跌跌不休的时候，它却能逆势上涨，今年累计获得11.90%的收益，真的是太牛了。
中药这波能持续上涨的原因有如下几个点：
（1）之前没怎么炒作过。像CXO，创新药、医疗器械，早被炒烂了。
（2）业绩很爆炸。去年Q4疫情期间中药直接卖爆了，2023年Q1季中药板块的增速也非常不错。收入增长14.69%，扣非净利润增长了31.31%。
（3）集采很温和。最近全国中药集采终于落地，从集采结果来看，力度确实比较温和，中选率高达71%，力度明显小了很多。
（4）中药内国企占比很高。最近中特估概念起飞，中药也蹭到了一波大红利。
不过需要注意的是，现在业绩+各种利好的叠加之下，中药已经涨了快50%，估值已经不算太便宜了。想要入场的朋友，一定要做好仓位控制，尽量少追涨。
之前答应大家的中药板块深度分析已经基本完稿了，后续会找机会推送给大家，敬请期待。
PS:
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