私募基金管理人的尽调是投资机构在决定是否投资某个私募基金时的重要环节。投资机构向私募管理人获取信息进行尽调时，通常需要经过以下3步骤：

1. 确定尽调的目的和范围：
   机构需要明确自己的投资策略和目标，确定需要获取哪些信息，以及这些信息对投资决策的重要性。
   机构通常会从管理团队、投资策略、绩效表现、风险管理、运营情况等角度进行尽调。

2. 与私募管理人建立联系，获取信息：
   机构需要与私募管理人建立联系，通过面谈沟通表达自己的意愿，并要求私募管理人提供相关信息。机构可以通过要求私募管理人提供文件、报告、数据等方式获取信息，了解私募管理人及其旗下产品的情况。

3. 分析信息，形成尽调报告：
   机构需要对获取的信息进行分析和评估，以确定该私募管理人的私募基金产品是否符合自己的投资策略和目标。

如何使用火富牛尽调问卷功能，帮助机构提升尽调效率？

火富牛新增的尽调问卷功能，正是为满足机构想要提升尽调效率的需求而推出的，一步到位实现尽调信息收集整理、尽调报告撰写、尽调报告团队共享等环节。

（1）优化尽调流程，减少重复环节

当机构制定好尽调目的、范围和尽调计划后，机构可以利用火富牛提供的通用尽调模板或者使用更适合自己的自定义标准模板来规范尽调流程，减少尽调人员重复的工作和不必要的环节。

机构也可联系平台上传自家的自定义模板。如下图：某机构自定义模板

（2）解决尽调资料共享与整理的麻烦

机构在火富牛平台生成尽调问卷，并发送给指定的被尽调人员进行填写。

被尽调人即可根据机构提供的尽调模板进行填写，还可以将各类文件、报告、数据进行统一上传，无需反复传输发送大量文件，也不易造成文件遗漏和丢失，机构查看时也更加清晰了然。

（3）利用火富牛平台自动生成产品图表，高效省力

火富牛尽调问卷中支持在投资策略中关联私募管理人对应策略的展示基金，可以自动生成图表，各类数据指标，并实现业绩表现的动态更新。被尽调人可以省去处理图表和更新数据的耗时工作，只需要通过搜索将对应的产品加入展示基金中即可。

机构管理人也方便获取产品与策略的最新情况，实现有数据可依，方便后续在形成尽调报告时，进行进一步的分析与挖掘。

（4）尽调安全性高，实现内部共享

投资机构向指定尽调人发放尽调问卷，尽调问卷只有指定的被尽调人可查看与填写，填写后的尽调问卷仅机构内部与被尽调人可见，保密性高。

最终完成的尽调报告，可以在团队内部进行共享，其他团队成员无需重复尽调，可以方便地查看已经完成的所有尽调报告，有效保存，不易丢失。

火富牛尽调报告相关功能通过优化尽调流程，合理利用数字化手段帮助机构与被尽调的私募管理人之间解决资料共享与协作难题，缩短尽调周期，减少人力时间成本，同时为投资机构与私募管理人都带来最省心的便利。