从“马已今服”，到整顿直播，再到眼下的《星辰大海》。

风向的味道，浓得傻子都闻得到。

连飞盘侠都觉得自己看明白了。

今日一早，胡老师下定决心，飞身一跃：“中国的社会主义性质不容动摇，资本对此要有高度的认识和悟性。”

但另一边，相关人士出面辟谣，马云、王兴、黄峥将退出社区团购为谣传，“战略方向，岂会如此儿戏？”

观望，寂静，黑云压城。

“求同去异”，从未像眼下如此紧迫过。

01

杰克伦敦在其小说《毒日头》的开篇，描述了这样一场惊心动魄的赌局。

主角手里握着三个Q和一对八。

打到中局，他弃掉了一对八，换回了一个Q和一个艾斯。

其他几人手里，分别是同花顺，四只J和一个艾斯，四个K和一只三。

每个人手里都拿着大牌，酒馆里迎来史上最大的一次赌局。

最终，主角输掉了自己的全副身家。

读到这个故事时我年纪尚小，最初只是震撼。

但随着时间的推移，这一幕作为“元场景”，构成了我认知中的基座之一。

世间的每一次“崩坏”，都可以在这“元场景”中找到对应因素：

1，博弈双方，均十分自信，并握有足够自信的理由；

2，信息差的存在；

3，赌一把的冲动；

当所有人都觉得自己能赢的时候，场面就会走向失控。

02

但是，社会绝不是赌博一样的零和博弈。

眼下我们所能做的，是充分发声，交流信息，找寻利益契合点，在“信息差”这一维度破局。

在电商买菜这件事上，有这样几个前提信息需要再次澄清，达成共识：

1，社会价值是商业价值的核心基座；

2，电商买菜具有极大的社会价值；

3，社区团购不等于电商买菜；

第一条没有争议，第二条争议极大，第三条是客观的信息阐述。

通过对第三条的剖析，达成第二条的认知，进而在第一条中获取共识，是本文的基本逻辑。

03

互联网到底有什么用？

1.0时代，互联网最大的价值在于信息。

信息传播的零成本，带来了QQ。

信息展示的高效率，带来了淘宝。

2.0时代，互联网在信息优势的基础上又迎来了一个新的增量，定位。

体现在商业上，以外卖为代表，盘活了本地生活服务，加强了人与周边商业的联结；

3.0时代，随着卷入的实体经济和个人数量越来越多，叠加上算法的不断进化，互联网迎来了第一个质变，对应在技术上，就是大数据和AI。

事实上，眼下以DL（深度学习）为代表的AI发展方向，其实就建立在大数据的基础之上。

二者互为表里，你也可以粗暴理解为同一件事。

而电商买菜，正是对3.0的全面挖掘。

04

上次我发文（我为什么坚决支持电商买菜？）之后，评论区有很多人质疑，一个电商买菜，到底凭什么说自己促进了生产力？

我的观点是：

社区团购——垃圾；

电商买菜——牛逼。

但想要发展电商买菜，社区团购可能是必经之路。

先来聊聊共识：为什么说社区团购无法代表先进的生产力？

社区团购提供了什么？

一、信息的展示（1.0）。

但这毫无意义。菜品不同于标准商品，用户除了比价需求之外，还有强烈的体验需求。

新鲜与否，成色几何才是其下单的重要依据。

而切身体验却是互联网一直以来的短板。

二、位置服务（2.0）。

相比于从前，人们从家中前往超市、菜市场买菜，社区团购的模式中，人们将从家中前往小区“团长”位置进行提菜。

缩短了“几百米”。

这就是社区团购所提供的唯一增量价值。

考虑到挑选体验和即时获取（次日达）的丧失，我们很难说社区团购代表了什么先进的生产力。

唯一的价值，就是便宜。

但是，倘若便宜建立在企业的亏损补贴之上，那么，我们只能说这就是一场闹剧。

05

上一章节中，我们其实是分析了这样一个问题：

无论是互联网1.0的优势（信息展示），还是2.0的优势（位置服务），都无法在生鲜领域释放出真正的生产力。

而这也就是互联网发展到今天，都无法撼动菜市场一步的根本原因。

但是，互联网3.0可以。

我们先抛开现实的一切基础，单纯在沙盘上理论推演，大数据和AI如何在生鲜品类上发挥价值。

第一个维度：即时达。

躺在床上下单，然后该忙什么忙什么，半个小时后有人敲门的买菜体验，相比“次日自行去团长家提菜”，是质的飞跃。

除了对用户时间的节省，即时达还可以做到对用户心智的节省。

你不用一直惦记着这件事：无论是下班回家的路上去买菜，还是在家穿戴衣帽出去跑一趟，或者是惦记着第二天去团长家里拿，都是对用户心智的一种占领。

同时，即时达还重构了做饭场景。

家里没蒜/盐/酱油了，没关系，先下一单，然后先准备能做的事。

切配菜，和面，烧水，差不多到了要用盐的时候，配送员敲门，你接过东西，撒盐出锅。

这不比打发家里二小子出去买要方便得多？

那么，企业做到这一点，又需要什么能力？

大数据。

从目前的商业探索来看，前置仓是提供这一服务的最佳方式。

这一模式下，企业将根据社区选点，在小于五公里的范围内画圈，建立仓库覆盖周围社区，根据数据分析和自身供应链资源，在前置仓囤货。

同时组建物流团队，在消费者下单后将商品从前置仓配送到消费者手中。

要做成这一模式，必须有两件事要处理。

第一，社区圈该怎么画？怎样的仓储布局才是最优的？

第二，我要提前备多少货？备多了，菜会烂，备少了，顾客下单总是缺货，我该赚的没赚到，顾客体验也会极差。

这两个痛点，唯有大数据能解。

相比之下，信息展示，位置服务等技术赋能。

弟弟了。

第二个维度：交易成本。

目前来说，有些人对生产力的理解依然比较初级。

总觉得生产力的发展，那就得是珍妮纺纱机。

以前，一个人，一天生产一匹布。

用了这个机器，一个人，一天生产十八匹布。

牛逼。生产力进步了。

反观沃尔玛，左手压农民的价，右手赚消费者的钱。

这就是倒爷，吸血，该死。

有这样的观点，那就是对“交易成本”没有任何基本概念。

任何产品，从土地中出来，在厂房中加工，层层代理，再到消费者手中，这整个过程，就是“供应链系统”。

而过程中所出现的一切成本，都称之为“交易成本”。

一颗苹果，农民卖给采购商，一块钱。

你从超市买，五块钱。

一块生产成本，四块交易成本。

你觉得不公平，那你为什么不自己去找农民买货？农民为什么不直接把货卖给你？

明明当价格在两块时，你和农民都会很开心。为什么不能“没有中间商赚差价”？

交易成本。

物流是最直观的。

其次是信任。在路边买苹果，你确实有几率买到坏的，酸的，农药超标的，砍掉中间商，这个风险需要由你自己承担。

以及销售成本。采购商1块钱的单价一次收一千颗苹果。

消费者两块钱的单价，一次买1颗苹果，农民同样出货，要买一千次。

一千次中会出现各种各样的咨询，介绍，纠纷，售后等诸多事宜。

任何一个农民，都会选择前者——他没有招待的能力。

商品的交易流通，永远需要有人来解决。

传统商业中，大型零售商通过精细化管理，撅着屁股整天在仓储数量、周转天数、损坏率、市价行情、销量情况上抠细节。

降低一分钱，在巨额的交易量下，都会被放大为百万亿万的利润差异。

但变幻莫测的商业世界，终归难以做到最优解。

大数据提供了更高效的方式，将以下现象变为可能。

零库存，零周转天数；

以销定产。

通过数据情况，调控农产品的生产节奏，提前避免“多收了三五斗”的悲剧；

规模效应带来的物流成本降低。

通过全国的物流网络，及时调配资源，将原本会烂在地里的水果以极低的价格销往全国各地；

供应链持续优化。

产地仓，集中包装，集中分销，AI智能计算最佳配送路线，食品安全的集中处理，安全事故的数据记录和全面可追溯，机械分拣无人工厂的持续渗透，配送环节的极度细分，损耗情况的记载和对应环节的持续优化......

这里面，何尝没有星辰大海？

06

回到现实，如今，相关企业面临的商业格局如下。

行业阶段：抢占用户心智的窗口期。

技术背景：

前置仓，成本高，技术尚不成熟，规模效应遥遥无期，不确定性强；

社区团购，技术low，发展前景差，但模式成熟，且回本周期可预期；

各家手牌：

美团，地推经验丰富，短途配送团队最为强大；

阿里，综合实力最强，云技术、大数据分析实力、AI积累等后劲雄厚；

拼多多，与“低时效高性价比”的团购用户天然亲近，社区团购式玩法经验丰富；

京东，谋定而后动，深耕供应链；

滴滴，烧钱经验丰富，跟着瞎裹乱（划掉）。

那么，在抢占用户心智的行业窗口期，以及前置仓模式相对不够成熟的技术背景下，相关企业天然倾向于采用这样的策略：

两手准备。

社区团购是未来门票，是流量金矿，垄断后，必要时也可以成为变现神器。

战火已燃，那就必须应战；

前置仓是发展方向，是自己的竞争壁垒，是核心价值。

为了长期可持续的基业长青，企业也必须在这一维度持续积累深耕，假以时日，社区团购成功后，方可逐步迭代；

比如美团，一方面对下沉市场推出了美团优选，另一方面则在北京、广州、上海等一线城市推出了主打前置仓的美团买菜。

另一边，拼多多在前置仓领域的积累较弱，但其基于自身的优势发展出了仓储加盟模式，并着力在产品源头基地、供应链管理发力，且在各个场合中清晰强调：“我们不是社区团购”。

判断一家企业是否有长远规划，这其实是一个很好的观察时机。

社区团购是一个极其微妙的赛道。

既重要，又不重要。既危险，又有前途。

在复杂的背景下，各家企业的资源配置和战略表现，确实颇为值得玩味。

07

最后，我还想谈一谈补贴。

还是那句大俗话：“枪既可以杀人，又可以救人。”

补贴只是手段，不是目的。

在（从“倡议”到“落地”，反垄断必须磕细节）一文中我曾这样替“补贴”辩护过：

“低于成本营销”的本质在于以烧钱的方式来迅速催熟一个行业，将需要几年形成的消费者行为习惯的养成浓缩到几个月的时间里。

如果我们终将到达那个地方，为什么不快一些？

然而，很多时候，企业开启烧钱大战的原因并不纯粹。

在一些成熟的行业里，有的企业也会无端开启烧钱模式，进而造成肉眼可见的社会资源浪费。

比如2018年，滴滴外卖在无锡上线，一天补贴数百万元，与美团展开了贴身的补贴大战。

双方的丝毫不退使得补贴越补越高，用户、商家、骑手也在这样的氛围里各自狂欢。

用户这边，不要钱的外卖又来了；

商家这边，订单纷至沓来，许多餐厅爆单，被迫暂停营业；

骑手这边，每单收入飙升了四五倍。苏州等周边城市的骑手纷纷涌向无锡，很多美团和饿了么骑手跳槽去了滴滴。

最终，无锡市政府相关部门约谈了美团、饿了么、滴滴三家外卖服务平台，直指外卖平台涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为，强行终结了这场大战。

闹剧在前，当局对互联网公司的补贴行为，自然不会有什么好印象。

我个人来看，补贴行为不过是作用于时间的催化剂。

新兴风口本就具有模式优势，补贴只是再加一把火，让新时代来得更快一些。

而企业烧掉的钱，基本上都补给了老百姓和新兴的相关从业者（网约车司机、外卖员等），其实也是难得的反向割韭菜。

但不可否认的是，强行的补贴行为，确实会产生现实扭曲力，倘若最后市场没有培育出来，那就会带来社会整体资源的无端浪费。

特殊的时代背景下，谨慎一点亦无大碍。

08

总结全文大意。

1、技术本身无高低贵贱，替社会把几捆白菜的价格打下来，其伟大性并不亚于探索火星。

在共同富裕、脱虚向实的大背景下，其意义更是超然。

2、在自由市场的发展逻辑下，社区团购有其出现的必然性。

企业说：“我也想投资未来，加强研发，可市场不等我，对手更不肯配合。”

企业之间，也是一个“卷”字。

3、历史周期中，亚当斯密这只看不见的手，失灵也不是一次两次了。

有时候，凯恩斯这只看得见的手，该请还是得请。

要么，正式叫停社区团购，明确打击范围，给大数据赋能生鲜场景，以存活的空间。

要么，国企直接下场牵头，集中力量，突破数据赋能农产品供应链，同时将这一战略资源收归国有。

这也很合理。

毕竟，民以食为天。