2023.7.14收评精讲

郑重提醒，A股下周的剧本已经有了，下周一是涨是跌，不管你是空仓还是满仓，我都给你一个明确方向：

1，截止收盘，大盘惯性高开，窄幅震荡微涨。四大指数跌多涨少，其中上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.14%，创业板指下跌0.60%，科创板指下跌0.12%。两市成交9226亿，比上个交易日增加18亿。北向净流入10亿。

2，板块热点：数据安全，MLOps概念，数据确权领涨两市。国资云，华为鲲鹏，网络安全也涨幅居前。酒店及餐饮，共享单车，一体化压铸领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨2145家，平盘238家，下跌2828家，个股跌多涨少。其中涨停43家，跌停12家（不含ST）。连板的有9家，炸板的有13家。两融余额15890亿，较上一交易日减少7亿。近3日涨幅大于10%的有107家，近3日跌幅大于10%的有39家。

4，综上所述，美元指数时隔14个月重回100下方，汇率7月以来也大涨超1200点，主要原因是对面CPI破3，紧缩预期放缓。同时预期下半年会有更多利好落地，相关复苏进程会加速。这些的持续性和确定性还是比较高的。指数目前基本是临近拐点附近了。题材方面，节奏变化不大，还是以电风扇的轮动行情为主。昨天上涨是因为轮动到了蓝筹白马，所以指数明显走高。但我们持续重点关注的存储芯片，今天再次领涨两市。这和自身行业景气度以及昨天人工智能相关利好落地有关。板块其他方面比如算力，大模型也表现不错。但这些的持续性大概率不会太好，因为它们里面抱团已经明显分化，而且上方还有大量的套牢盘。想要重新组织起主升浪难度比较大，条件也不太好。相比这些，像存储芯片这种有基本面支撑的新方向要好的多。中报预增的方向也在持续发酵，基本符合预期。中特估昨天虽然涨了，但周期还是要相对放长一点。它们修复的时候就是行情真正反转的时候。虽然有预期，但显现当下时机还不是很成熟。

5，应对策略：电力下周应该就是低吸的为数不多的机会了，8月之前预期还在。存储芯片两连板了，但趋势良好，量价关系也没有问题。不过下周初要注意技术性调整的情况。中报预增和电力类似，预期基本是在7月之内，目前还能看。中特估，大金融这种权重要有耐心。

总之，今天依旧没有放量，说明场外观望情绪还是占上风的。但相关数据显示，其实并不缺米，问题是这些什么时候进，进多少的问题。相信随着相关利好的落地和数据的表现，进来不会太远。

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