2023.2.26补充复盘

重新梳理一下行情：

主线题材：

周四是板块退潮日，也是一个重要的历史节点。板块看，其中算力、CPO都比较抗跌，chatgpt主跌。周五板块回流日，同时也极有可能是新周期爆发日，算力、CPO领涨，领涨股以100亿市值以上的中军股为主。

周四退潮日后周五看三个新方向：
1、海天瑞声的顶部震荡回暖可能（对标众生药业）。
2、高位老人气股穿越走二波可能（对标特一药业）。
3、低位新启动可能（对标安奈儿）。

目前看，海天瑞声抗跌领涨未看到，高位老人气股，汉王科技、鸿博股份抗跌领涨也不强，相对的低位启动是算力和CPO的中军，可能会走出补涨周期。

以周五为新周期爆发日来算，目前的算力排名：

其中当虹科技是低位启动，但688买不了。
拓维信息前期已经有辨识度，人气很高。
中科曙光市值较大，周五高开超预期高走。
鸿博股份人气很高，但是启动并非炒算力，且目前不是低位。
寒武纪、三六零都是前期涨幅不小的中军。

以周五为新周期爆发日来算，目前的CPO排名：

其中剑桥科技还有算力概念。

明天有乐观和悲观两种可能。
乐观：人工智能板块继续分歧，chatgpt继续跌，算力、CPO抗跌或反涨。
悲观：人工智能板块继续退潮，chatgpt又核，算力、CPO相对抗跌。

鸿博股份是板块情绪关注的核心，他之前大涨炒作的是chatgpt，但也有算力概念。周四下跌势头猛不够抗跌，影响了周五的回流强度，而且中午出板块利好后尾盘拉高了3%。下周一预期是板块分歧日，所以竞价就有可能-3%，竞价如果异常高开超预期，就很有可能是人工智能板块的情绪修复的表现，但分歧日仍不是买点，如果竞价符合预期甚至不及预期，那么人工智能就不排除再次出现退潮日。

拓维信息周五领涨，最强，人气也高，是分歧日的重点关注。周五早盘涨停资金比较坚定，比较强势。下周一预期是板块分歧日，而且周二出现很大的成交且见顶11.10元，导致游资很难锁仓，周五买入的周一出的可能性很大，所以如果早盘板块核按钮跟随下杀比较多但抗跌则可以考虑接飞刀，如果早盘板块分歧个股走势强势震荡则买点后置到尾盘。

天孚通信市值与拓维信息类似，但人气差很多。

小票有三个，其中证通电子是算力，剑桥科技是CPO加算力，网达软件是AIGC，主要看前两个的走势。分歧日买入一定要慎重，不能对1进2抱太大希望，不要追高买入，目前主流资金在中军里，如果买入可以后置到尾盘。



支线题材（早盘主线预期分歧，支线会走势比较强，但谨防主线日内修复，导致支线回落）：

2月20日发酵，2月21日爆发，毫米波雷达：

关键是市场怎么理解坤泰和晋拓，如果把他俩都看做汽车零部件，那么就是板块龙二还没被龙一分离，龙二被龙一分离后，龙一一般来说还能走1、2个板见顶。如果视作一体，尚未分离那晋拓和坤泰就还有一战，龙二战败后1、2天龙一见顶。如果不被视作一体，晋拓就早已定龙明牌前进，后排目前这样掉队，等于周五已经分离了，那龙一下周一就可能见顶，买入有被套风险。而且，坤泰是新股，新股一旦转势被套，不亏20%多跑不出来，盈亏比极低，而晋拓是沪市，人们又不爱炒。从大的情绪上来说，20cm的拉升，市场情绪已经支撑不住了，10cm做一做确实是可以的。总之，是真的蛋疼啊，不好判断，这种用一点点做做试试吧，不可能指望这种机会给自己带来盈利的，主要是尝试看能不能做，不能做以后就少做。

2月21日启动，电力设备：

三变科技不是逆变器，是变压器。2月21日就启动了，但是支线影响力太小，发现的太晚，龙二金冠电气688走的也非常漂亮甚至启动更早，现在应该走势还没分离，周一如果有低点，还可以低吸，目前应该还比较安全。

2月13日启动，动力机械、地产、家居：

房地产也是一起13日启动的，但后续没走出持续性，动力机械和家居走的相当不错，看来楼市真要起来了？如果楼市真的起来的话，大盘就肯定要准备看多了，至少是目前不能乱看空，在牛市初期乱看空造成的踏空损失是无可挽回的，反而是被套的损失比较小，盈亏比非常大。动力机械两个中军徐工机械、安徽合力走势非常漂亮，主将三一重工也有抬头迹象，长龄液压有个什么重组具体看不懂13日复牌直接两个一字，之后也抗跌，目前仅次于好太太。家居小票为主，好太太、弘亚数控、金牌橱柜不错。

2月23日启动，光伏电池片、POE胶膜，辨识度不高，钧达股份、天洋新材。

2月23日启动，一体化压铸，好像是跟着毫米波雷达、汽车零部件起来的，暂时辨识度不高。