CRM系统讲解——如何便捷发票管理

场景：大量的单据要送到财务部门，财务部门既要审核原始单据，又要审核业务流程，最后还要记账凭证输入信息系统，整个流程充斥着细节问题，极容易出错

如何通过悟空CRM来解决发票管理的难题

发票：1.信息的准确性是放在第一位的；发票信息是几乎可以实现零手动输入

点击新建发票：可以看到客户名称、联系人信息，联系人方式等，已经根据您在CRM系统的客户板块，以及联系人板块，输入的信息来自动填充了

选择与客户关联的合同信息，则开票金额、合同金额也已自动填充

选择发票信息，刚刚所创建的发票抬头，发票抬头信息，也已经根据在创建时所输入的信息来自动填充了，这样不会因为一次性输入过多的数据，而眼花缭乱，反复的审核了

2.审核速率也是非常重要的

场景：领导不在公司而导致审批延期，或者不能完全合规的处理

悟空CRM：在系统内部，根据企业管理员配置的审批流程，选择上级员工，提交审核，系统待办处

审核人点击发票申请号，查看发票详情，在右方的审批流中可直接进行通过或拒绝操作，对于申请人来讲，有撤回按钮，可对发票重新进行编辑，再次提交；而当审核人点击通过之后，发票信息则无法再次更改，得到新的待办信息，申请人可以查看通过的审批流，审核人已经通过了发票审核，这样不管领导身处何地，身在何时，都可以通过悟空CRM的移动端或PC端，来收到该审核信息，以及进行随后的操作，这样就大大加速了发票审批的速率

3.改善企业票据留存与查询环境，

对于纸质单据或发票，一旦破损将会影响其有效性，且企业业务来往的发票数量是非常庞大的，对于发票信息的查询更是困难，而通过悟空CRM的发票管理，只需要将纸质发票统一保管，关于该发票的任何信息，皆可保存在我们的系统当中，系统支持多个途径对发票信息进行查询，比如：左侧的搜索框，右侧的高级筛选框，以及场景栏处的场景设置，通过新建场景等多种渠道，可对发票信息进行多维度的 查询；而对于发票的纸质信息，在相关的发票申请编号后的附件处，将纸质发票作为附件上传到系统当中，提升财务人员的工作效率