热点复盘：目前的情况来看，资金还是围绕A

从目前的情况来看，资金还是围绕AI，赛道和经济复苏这三个方向在轮动做预期。
AI方向这里完全可以确定见底了，继续大跌的概率几乎没有了，不过还是要记住前面我说过的一句话，板块轮动阶段，只有少量个股能走出来，其他的一些个股同样会被资金抛弃。
上游承接最强的还是CPO方向，CPO板块指数用两个交易日的时间反弹了本次回调的一半了。
不过周五是冲高回落的，所以，这里只能当做轮动预期，目前不认认为是新起点。
下游应用端有逻辑支撑，有中报预期的是游戏方向。
虽游戏板块指数表现一般，但一些有硬核逻辑的个股，如姚记科技和掌趣科技并没有参与本次调整行情。
但，游戏这里有一个不好的地方是与AI没有走出分离行情，那么后面的逻辑仍然是缩容抱团的预期。
所以，AI方向接下来的思路就是聚焦辨识度，去弱留强。有市场地位的，承接强势的个股是重点。
机器人方向作为AI的终极应用端，核心板块减速器本次是走了穿越行情。由于与AI是分离的缘故走势也要强于其他应用端。
不过由于板块穿越的缘故，整体位置并不低，所以，在轮动行情的情况下，高低切现象较为明显。
资金较为青睐低位刚启动的，或者高位调整过的筹码。目前低位补涨方向的核心是巨轮智能，他的强度决定了补涨的积极性。
那么，后排如果继续通过补涨维持板块热度，必然会助推前排强承接强势的个股出现进一步走强的预期。
所以，机器人这块在轮动预期之下，要么是做低位补涨，要么是做高位强辨识度个股的穿越预期。
赛道周五在特斯拉采用宁德时代锰铁锂电池的刺激下，也走了一波不错的轮动行情。
新技术复合铜箔板块首当其冲，日内大涨6%。两大前锋双星新材和英联股份相继反包涨停。
但，这里有个相对不好的现象是大市值板块表现一般，老一批的光伏两大核心爱旭股份和钧达股份强度一般，新出现了锂矿仅是超跌反弹走势。
那么，赛道这里的思路也是比较简单，看着新技术的高度，做核心板块的低吸机会。
经济复苏是下半年的重任，资金从六月开始都在博弈经济刺激政策出现，相继尝试了地产，旅游和汽车等方向，但是没有一个方向走出来。
周五资金再度尝试地产和食品方向，但整体表现一般。
不过复苏逻辑较硬的情况下，这里仍然有继续轮动的预期，从目前来看，汽车方向还是最有逻辑的一个方向