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不负相遇,外贸信托11月尊享系列活动精彩呈现

2023-12-06 16:02 作者:除了太帅一无所有丶  | 我要投稿

中国对外经济贸易信托有限公司(简称:外贸信托)财富管理中心于11月围绕金融投资、文化艺术等领域,在北京、上海、武汉、杭州等多个城市为高净值投资者打造12场尊享系列活动,持续提供多元化的专享增值服务。

尊享活动——携手中化

11月12日,外贸信托杭州财富中心成功举办“携手中化——中化商务浙江有限公司资产配置专场推介会”活动。活动由杭州财富中心为现场客户介绍中国外贸信托的发展历程和公司业务,随后在非遗手工环节,客户朋友们在指导老师带领下,完成自己的手工作品,零距离感受传统文化带来的成就感。

尊享活动——金融圈

“解锁新税四期,共话财富规划”活动

11月10日,外贸信托西北区域总部财富中心举办“解锁新税四期,共话财富规划”活动。活动邀请天职国际樊开主任针对我司工商企业和高净值客户在西北财富中心举办“解锁新税四期,共话财富规划”系列活动。活动期间,由西北区域总部财富中心分享了新三分类信托账户功能与服务,随后天职国际西安分所税务部主任樊开对金税四期下企业及个人的涉税风险、税务筹划进行了详细讲解,并进行了案例分享,引导高净值客户思考如何利用信托账户进行税务规划,高净值客户对财富规划有了更为深入的了解。

“拥抱传承理念,持久财富守护—构建家庭财富传承的双重防火墙”活动

11月23日,外贸信托西南区域总部财富中心举办了“拥抱传承理念,持久财富守护——构建家庭财富传承的双重防火墙”主题沙龙活动。本次活动共同围绕信托账户的理论与实操展开,引导客户将自己对于财富传承的疑虑与担忧总结在卡片上,随后由客户随机抽取,再由外贸信托西南财富团队与陈丽娅、周立共同作答。该环节增强了互动性,保护了客户隐私,提高了交流质量。

“信托账户功能及资产配置理念”活动

11月24日,外贸信托西安财富中心成功举办“信托账户功能及资产配置理念”活动。西安财富中心协同西北财富中心、客户营销部与天职国际会计事务所西安分所进行了拜访和业务交流,双方对公司现有业务领域进行了详细介绍,并对今后在资源共享、业务合作及客户增值服务的扩展方面进行了探讨。本次活动,让客户对自己的资产配置有了更深入的思考。就如同樊开主任所强调的,金税四期的变化与信托账户的功能,都是为了让客户的资产配置更加合理,更加符合自身的需求。

尊享活动——文化圈

“遇见艺术·现代主义漫步”活动

11月26日,外贸信托财富管理中心-北京财富四部在UCCA尤伦斯当代艺术中心区举行了客户营销活动之“遇见艺术·现代主义漫步”活动。活动为客户带来了个人财富管理信托解决方案的介绍。在参观过程中,客户深深感受到了毕加索、马蒂斯、保罗·塞尚等大师真迹的艺术震撼,通过打卡、盖章等小活动予以留念。  

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