互融云理财顾问app开发 理财顾问app功能解析

互融云理财顾问app开发

理财顾问app开发---业务员的便携式后台，简单、便捷、易操作
功能包括理财顾问日常业务需要以及辅助小功能

 一 什么是理财顾问app呢？

理财顾问是专门为理财的业务员量身定制的一套做理财业务流程的移动式系统，摆脱对笔记本电脑的依赖， 实现移动办公；减少了后台繁琐系统的造作流程，迅速完成客户的理财投资签单。

 二 理财顾问app VS 传统管理后台

理财顾问app的存在是依赖于顾问的业务模式而产生的，传统的业务管理系统复杂而依赖性强，移动端的业务更加合适市场发展趋势

三 理财顾问app的特点

• 简单易操作
  对之前复杂的系统化操作流程的简单化处理，在移动端的可以实现更加便捷快速的办公内容

• 随时搞定业务需求
  移动端随时可登陆自己的账号，操作自己的业务需求，可以随时添加客户的相应信息，更加了解客户的需求；查询业务进度， 及时对客户进行结果反馈，提高业务量。

• 工作更加高效
  除了满足业务流程的基本需求，app中还添加了其他功能，分享名片，工作日历以及团队管理等辅助功能， 让你的业绩更上一层楼。

四 理财顾问的功能盘点

添加客户
随时添加客户信息
联系方式是否他人可见
客户跟进情况备注

意向客户
客户进行标记
客户意向跟进
自定义搜索时间

预约投资
在线选择已有产品
已有产品各项配比
确定投资期限
完成预约等待审核

我的业绩
本月业绩排名
顾问等级显示
本月业绩明细
当前业绩总额

团队业绩
团队业绩统计
业绩数据显示
业绩分类查询

我的进度
项目状态列表显示
业务类型列表显示
项目分类查询

五 理财顾问的特色功能

每日打卡

根据每个公司的不同时间规定，是否需要打卡上班，可进行选择配置。 理财顾问有时也需要到外面跑客户，具体的打卡记录会有相应体现。

电子名片
名片是所有理财顾问都需要用到的地方，顾问可以在我的个人中心点击头像查看自己的电子名片， 通过微信端的扫一扫功能添加到微信通讯录里面，非常简单快捷。

六 理财顾问业务流程图

七 技术架构

八 安全保证

数据传输安全

数据安全加密

数据校验

用户不可否认性

 

防注入安全

用户和管理权限区分

参数化验证

漏洞扫描

 

防信息丢失

 账户双重认证

动态密钥

第三方认证

VPN技术

 

网络安全

 保密性

完整性

可用性

VPN虚拟专用网络

数据库灾备

 全量备份

数据库自动备份

双机热备

异地备份

 

 九 我们的优势
我们拥有灵活的资源整合能力，丰富的项目经验，过硬的品质服务。

1、完善的服务体系
我们提供完善的售后服务、增值服务、咨询服务、配置服务、设计服务、其它特色服务

2、实在的优惠价格
出价合理，不满天要价是我们的原则。我们不能说是行业价格很低的开发商， 但是可以说性价比很高的一家。让您体验花更少的钱体验更优质的服务。

3、深厚的技术团队
我们由100多人构成了我们技术研发团队，领队工程师由20人组成都是5-10年的开发经验的工程师， 对交易所开发有极其丰厚的实战经验。

4、高效的开发流程
我们的开发流程先根据您的需求私人定制高保真原型，UI设计图，前端开发和后端开发，测试， 每个阶段我们的项目经理都会严格要求设计人员工程师高效率高质量完成，确保交付的系统质量有保证。

5、众多的成功案例
互融云自成立以来已经为上千家客户。提供了专业、安全、合规的交易所的。 解决方案，客户遍布全国各地省市，其中亦包括很多国资运营公司及集团性企业。