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人民币反弹周期开始,A股迎来反攻时刻

2023-07-12 15:55 作者:股市乘黄  | 我要投稿

沪指跌0.78%,深证成指跌0.99%,创业板指跌0.9%。成交额超过9000亿,游戏、通信、互联网、软件等TMT赛道跌幅居前,电机、电源设备、光伏、化肥行业逆市上涨。


沪指今日止步3200点,但外汇市场率先传来利好,12日上午,人民币又有大动作,在岸、离岸人民币双双走强,其中,离岸人民币对美元汇率盘中收复7.19关口。人民币反弹周期开始,A股迎来反攻时刻。

002703浙江世宝成妖后,下一个机会在哪里?


2023年下半年起,头部车企自动驾驶体验预计将集中落地“无图城市”,将辅助驾驶的功能应用从10%的低频场景(高速、泊车),拓宽到90%的高频场景(城市公路),辅助驾驶体验有望迎来“量变时刻”,带动主机厂和零部件两类投资机会。


整车方面:落地价值量大,对标特斯拉FSD和自主品牌的配置价差,高阶智驾带来价值提升预计为2-6万元/车;大模型壁垒高,全栈自研的主机厂模型迭代快,算法壁垒高;智驾训练数据壁垒高、价值高。


零部件方面关注三类投资机会:1)域控制器:算力是智能驾驶的核心基础,与头部芯片商紧密合作、产品配套领先的tier-1产业链卡位效应强;2)智能底盘:功能安全要求高、壁垒高;3)智能感知。


智能底盘核心个股:


线控制动——伯特利、亚太股份、万安科技。


线控悬架——中鼎股份、保隆科技、天润工业、纽泰格。


线控转向——浙江世宝、德尔股份。


线控换挡——宁波高发。


线控油门——凯众股份、宁波高发、奥联电子。


底盘域——经纬恒润、科博达


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风险提示:(该建议仅作为投资参考,据此操作风险自行承担。投顾:王志辉 ,证书编号 :A0690612110001)


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