契丹

契丹，本鲜卑之种也，居辽泽之中，潢水之南。辽泽去榆关一千一百二十里，榆关去幽州七百一十四里。其地东南接海，东际辽河，西北包冷陉，北界松陉。山川东西三千里。地多松柳，泽饶蒲苇，其族本姓大贺氏，后分为八部：一曰旦利皆部，二曰乙室活部，三曰实活部，四曰纳尾部，五曰频没部，六曰内会鸡部，七曰集解部，八曰奚嗢部。管县四十一。每部有刺史，每县有令。酋长号契丹王。唐制，兼松漠府都督，幽州置松漠府长史一人监之。其后诸姓不常。唐会昌中，幽州节度使张仲武表其王屈戍，请赐印篆为“奉国契丹之印”。朝廷从之，其八族长皆号曰大人，称刺史，内推一人为王，建旗鼓以尊之。每三年，第其名以代之。唐末有邪律阿保机者，怙强好勇，不受诸族之代，吞侵邻部，兵力渐盛，尝与后唐太祖会盟于云中，结为兄弟。其后僭称帝号，以妻述律氏为皇后，燕人韩延徽为宰相，法令严明，诸部皆畏伏之。

梁开平元年四月，遣其首领袍笏梅老等来贡方物。至二年二月，其王安巴坚又遣使来贡良马。五月，又遣使解里贡细马十匹，金花鞍辔，貂鼠皮裘并冠；男口一，年十岁，名曰苏；女口一，年十一岁，名曰譬。其妻述律氏贡朝霞锦。前国王钦德并其大臣皆有贡献。太祖命司农卿浑特、右千牛卫将军郎公远充使，就本国宣谕。

三年闰八月，又遣首领葛禄来贡方物。太祖御文明殿，召葛禄等五十人张宴，赐金帛等有差。至五年四月，又遣使实柳梅老来朝贡。

后唐同光二年三月，阿保机率所部入寇新城。其年七月，又率兵东攻渤海国，至九月，为邻部室韦、女真、回鹘所侵。十二月，又入寇岚州。三年二月，复入寇幽州，为王师所败，俘其首领衢多等。其年五月，又遣使拽鹿孟等来贡方物。

四年正月，阿保机将复寇渤海国，又遣梅老鞋里以下三十七人贡马三十匹，诈修和好。天成元年七月，攻渤海国扶馀城，下之，命其长子突欲为国主，号东丹王。其月二十七日，阿保机得疾而死。第二子元帅太子德光嗣立。德光本名嚁屈之，慕中国之名，故改为德光。初阿保机有三子，长号人皇王，次号元帅太子，次曰安端少君。及阿保机死，其妻述律氏令第二子元帅太子德光句当兵马，令少子安图少君往渤海国代突欲，将立为嗣。而元帅太子素为部族所敬，又其母述律氏亦常钟爱，故因而立之，伪称天显元年。寻葬阿保机于西楼，〈番中地名。〉伪谥大圣皇帝。其年十月，遣使设骨馁来告哀，明宗辍其月十九日朝参以礼之。其月，伪平州守将，领幽州节度使卢文进率户口兵马车帐来降。至二年十一月，又遣使梅老等二十馀人朝贡，兼申和好之意。明宗命飞胜指挥使安念德赍锦绮绫罗及金花银器、宝装酒器等赐之。又赐其母述律氏绣被一张，并宝装璎珞。至三年正月，复入寇，陷平州而去。至其年五月，定州节度使王都叛命，潜相连构。其王德光遣首领秃馁率杂虏数千骑入定州。至七月，又遣首领惕懚率七千馀骑来援，寻为行营招讨使王晏球等逆战，破之，剿戮甚众，馀党复为幽州节度使赵德钧袭之，杀获殆尽，擒其首领惕懚等。其月，王晏球又获契丹绢书二封来进。明宗命宣示群臣，莫有识其文字者。契丹本无文记，唯刻木为信，汉人陷番者以隶书之半，就加增减，撰为胡书，同光之后，稍稍有之。其年八月，幽州部送所获番将惕懚以下六百馀人至京师，明宗皆赦之，选其尤壮健者立为契丹直，其首领皆赐姓吉。时言事者以为胡人悻戾，不可置于君侧。俄而有首领吉赵实自京遁归，夺船过河，至深州，捕获斩之。至其年闰八月，伪平州刺史张希崇来降。四年二月，定州行营招讨使王晏球擒秃馁等二千馀人献于阙下，悉命戮之。长兴元年十一月，契丹渤海国东丹王秃欲率番官四十馀人，马百匹，自登州泛海内附。明宗御文明殿召对，及其部曲，慰劳久之。赐以衣冠、金玉带、鞍马、锦彩、器物等。突欲进本国印三面，命宣示宰臣。其年十二月，中书门下奏：“契丹国东丹王突欲，远泛沧溟，来归皇化，请赐姓名，仍准番官入朝例安排。谨按四裔入朝番官，有怀德、怀化、归德、归化等将军、中郎将名号，又本朝赐新罗、渤海两番国王官，初自检校司空至太保，今突欲是阿保机之子，请比新罗、渤海王例施行。”敕：“渤海国王、人皇王突欲，契丹先收渤海国改为东丹，其突欲宜赐姓东丹，名慕华，授光禄大夫、检校太保、安东都护、兼御史大夫、上柱国、渤海郡开国公、食邑一千五百户、充怀化军节度、瑞、慎等州观察处置押番落等使。”〈二年九月，复赐姓李，名赞华。三年五月，授滑州节度，为废帝所杀。〉至二年，其契丹王母述律氏以其子突欲归国，遣使朝贡，明宗深慰纳之。至三年三月，礼宾使梁进德自契丹报聘回，称其王请放荝剌舍利还本国。〈荝剌亦定州所获番将也。〉又谓去年十二月十二日，其王帐前有大星昼陨，声若雷震。其月，又遣使铁葛罗卿进马三十匹，亦求荝剌归国故也。五月，铁葛罗卿回，明宗欲放荝剌等令归，大臣争之未决。会幽州节度使赵德钧上表论奏，及易州刺史杨檀皆言不可遣，其事乃止。仍遣荝骨舍利随其使归，不欲全阻其请也。其年七月，又遣使都督述禄进马三十匹。

清泰三年五月，晋高祖起义于太原。九月，官军集于城下，晋乃间道发使，召德光为援。是月，德光率部落五万馀骑至太原城下，寻败招讨使张敬德、杨光远之兵，降晋安大砦。

晋天福元年十一月，高祖践位，以德光有援助之力，歃血为盟，结为父子，仍约岁输绢十三万匹，割雁门以北及幽州所属县并隶番界。德光又率兵迓高祖于潞州。絷幽州节度使赵德钧并其子赵延寿而回。二年二月，德光遣使子解里、舍利梅老来聘。三年十月，又遣使来上尊号曰英武明义。晋高祖继命宰臣冯道、赵莹、刘昫等赍宝货珍币，岁时进贡不绝。德光亦遣名王以下来。至六年六月，镇州节度使安重荣执契丹使拽剌等，以轻骑掠幽州之南界。高祖累遣中使赍诏开谕，以契丹有助王之功，不欲负其宿约，而重荣奸险肆志，竟诛拽剌等，驰檄天下，言契丹之罪恶，与襄州节度使安从进连谋不轨。高祖命杜重威率兵讨之，至贝州宗城县相遇，重荣之众大败。至七年正月二日收复镇州，斩重荣首，漆之，送于契丹。至其年四月，高祖不豫。六月崩，少帝嗣立。八月，遣使郎五来致吊，兼献衣服鞍马等。至十月，又遣使大卿以下二十六人来聘，以高祖山陵有日致祭故也。至九年正月，德光遣赵延寿、赵延昭等率兵五万入寇贝州。少帝发兵屯守澶州。初，青州节度使杨光远构逆谋，乃缮治城隍，蓄聚刍粟，为跋扈之计。属岁不稔，饿殍相继，朝廷以廪帑虚竭，军用不给，仍发使郡县，括借民家资财斛斗，海内嗷嗷，不堪其命。光远遂以重利诱德光入寇，又以赵延寿等皆中原人士，常有思归之意，冀群雄盗国，晋祚不济，则大福在己。其月，德光自河间率诸部兵入犯甘陵，陷之，巡检使吴峦投井而死，河北大扰。少帝驻驆澶州，命宋州节度使高行周等将兵以御之。三月，德光自领部众十馀万来攻戚城，官军拒之而退。又以赵延寿行魏博节度使，改封魏王，以延寿门人高融为节度副使，统步奚及燕军数万营于南乐。四月，又陷德州、博州。其年十二月，德光又率众南下，攻围镇州诸邑，皆陷之。

开运二年二月，前锋至邢州，镇州节度使杜重威差人间道告急。少帝欲亲率大军渡河决战。乃命郓州节度使张从恩等将兵合诸将之师屯于邢州。时德光之众已及魏府，建牙于元氏，从恩等引军而退。其月，又陷祁州，刺史沈斌死之。至三月，德光退，杜重威等率兵攻契丹之泰州，下之。回及阳城，为德光精骑所围，诸将等决力死战，德光大败。至三年八月，契丹所部瀛州刺史伪言纳款，少帝复命杜重威等率大军迎降。至十一月，回及镇州之东垣渡，与番相遇。十二月六日，遣前锋夺桥，为番军所败，其月十日，杜重威等以军降于德光，命相州节度使张彦泽率汉骑二千先入京城。至明年正月一日，德光自将大军至京北。百僚素服班于野次，匍伏请罪，皆命释之。寻降授少帝检校太尉、负义侯，令挈其族及将相近臣等于契丹黄龙府安置。二月，德光降伪赦，改国号大辽，称会同十年，升镇州为中京，以燕王赵延寿为大丞相、中京留守。三月，德光自京率众北归，至四月十八日，死于栾城。其年五月，宣遗制，以永康王兀欲袭其伪位。〈永康王者，东丹王突欲之长子。〉兀欲自以犹子，不当嗣位，且不奉祖母之命，其诸部首领，素畏述律氏之酷法，复以阿保机死于渤海国，被杀者百人，今德光没于汉地，虑必获罪如前，同谋以其月二十一日领部族归国。述律氏拒于石桥，〈番中地名。〉其众悉降于兀欲。命送述律氏于阿保机明殿以幽之。〈阿保机陵寝谓之明殿。〉伪改会同十年为天禄元年，自称天授皇帝。

汉乾祐三年十一月，兀欲率骑数万南寇，陷邢州之内丘县、深州之饶阳县。

周广顺元年正月，太祖命左千牛卫将军朱宪往修和好，兀欲亦遣使袅骨支报命，献良马四匹。太祖复命尚书左丞田敏、供奉官蒋光遂衔命往聘。至其年四月，田敏等回，兀欲遣使实六献碧玉金镀银裹鞍辔，并马四十匹。其月，太祖又命左金吾将军姚汉英、右神武将军华光裔往使。至其年九月，兀欲为部下太宁王、〈伟王子。〉燕王述轧所杀。述律〈德光之子。〉勒所部兵诛太宁王、述轧。述律自立，号天顺皇帝，改名明，伪称应历元年。

显德元年春，太原刘崇将图南寇，述律使番将杨衮率虏骑万馀以助之。三月，世宗亲征，与崇战于潞州高平县之南原。崇军大败，番众弃甲而遁。二年三月，命许州节度使王彦超等筑垒于李晏口，与番兵数千骑战于安平县之南，败之。

党项羌

党项羌，古析枝之地，汉西羌之别种，其地东至松州，西接叶护，南接舂桑、迷桑诸羌，北连吐谷浑，处山谷间，亘三千馀里。种有数姓，自为部落，一姓之中，复分为小部落。有细封氏、费听氏、析利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏，而拓跋氏最为强族。俗皆土著，居有栋宇，织毛罽以覆。之其人多寿，或至百五六十岁，不事生业，好为盗窃。前世或来朝贡，自唐宝应、贞元之后，皆率部族内附，居庆州号东山部落，居夏州者号平夏部落，会昌初，命三使以统之。〈在邠宁、延州界者，命侍御史崔君会主之。在夏州者，命侍御史李鄠主之，在灵武、麟、胜州者，命侍御史郑贺主之。〉

后唐同光二年二月，遣使朝贡。十二月，其首领簿备香来贡良马。

天成二年九月，河西羌项如连山等来朝贡，进马四十匹。　

四年四月敕：“沿边置场买马，不许蕃部至阙下。”自上御极以来，党项之众竞赴都下卖马，常赐食于禁廷，醉则连袂歌其土风。凡将到马无驽良，并云上进国家，虽约其价直以给之，然计其馆给赐赉，每年不下五六十万贯。大臣以为耗蠹中原，无甚于此。因降敕止之。虽有是命，竟不能行。其年九月，首领折遇明等来贡方物。十月，首领来有行来朝，进马四十匹。上御中兴殿阅所进马。枢密使安重诲奏曰：“吐浑、党项近日相次进马，皆给价直，对见之时，别赐缯帛，计其所费，不啻倍价。请止之。”上曰：“国家常苦马不足，每差纲收市，今番言自来，何费之有？外番朝贡，中国锡赐，朝廷常事，不可以止。”自此番部羊马，不绝于路。

长兴元年正月，其首领来朝贡，授万德怀化司戈。其年十二月，以党项折家族五颠都知兵马使折之正为检校尚书右仆射。簿备家族都督簿备撒罗检校工部尚书。　

二年正月，首领折七移等进驼马。其年十二月，又遣首领来献所夺得契丹旗号并马等。

三年正月，以西路党项部族劫掠使臣及外域进奉，命邠州节度使药彦稠、灵武节度使康福等率步骑七千往方渠镇已来讨其叛命者。其年二月，行营邠州节度使药彦稠等奏诛党项阿埋三族韦悉、褒勤、强赖、埋厮骨尾、屈悉保等七族七百馀人，又率兵自牛儿族入白鱼谷，追及背叛党项白马、虑家六旅，客户三族，获大首领连香李八萨王、都统悉那埋摩、侍御乞埋嵬悉逋等六人，兼党项二千馀人，获持马牛羊数千计。至晩，师还野次。其地无水，军士方渴，俄有风云自东而起，是夜初更降雪一尺，军中以为神助。上令告捷使史万山宣谕军中，所获牛羊等物，各令士卒自取，勿得收敛以进奉为名。

周广顺二年六月，以府州党项泥也六族防御使归化将军泥香王子、又泥也大首领拓拔山并为归德将军。

三年二月，庆州刺史郭彦钦奏党项野鸡族掠夺商旅，请出兵讨之。时彦钦黩货嗜其利，以州北野鸡族多羊马，作法扰之，番情犷悍，屡不从顺，乃诬奏之。太祖遣中使赍诏抚谕，部族既苦彦钦虐政，不时报命，遂诏邠州节度使折从阮合宁州刺史张建武进兵讨之。建武勇于立功，径趋野鸡族，追击杀数十百人。有喜王族、折思族、杀牛族，彼无猜贰，闻官军讨伐，竞来饷馈，官军利其财货，皆劫掠之。诸族乃相聚。官军至包山峻险之地，逆战败之，投崖谷死者甚众。折从阮保兵而退，太祖怒彦钦，勒归私第，左迁建武为率府率，命前解州刺史郑元昭为庆州刺史以招抚之。

于阗

于阗在京师西九千九百馀里，西南带葱岭，与婆罗门相接，去三千馀里。南与吐番接，西北至疏勒国二千馀里。国城之东有白玉河，西有绿玉河，次西有乌玉河，其源同出于昆冈山，去于阗西一千三百馀里。每岁至七八月小水之后，取玉于河，谓之捞玉。官取之后，方许私取，禁令甚严。地多蒲萄，醖而为酒，味极醇美。其俗好事祅神。唐贞观中，其王伏阇信来朝，复遣子入宿卫，其后亦时来朝贡。

晋天福三年九月，其王李圣文遣使马继荣进白玉、白毡、犛牛尾、红盐、郁金、硵砂、大鹏砂、玉装秋辔等物。其年十月，册圣天为大宝于阗国王。命供奉官张匡邺为国信使，仍授入朝使马继荣为镇国大将军、扶风郡开国公，食邑二千户，副使黄门将军、国子少监张载通试卫尉卿，监使殿头承旨、通事舍人吴顺规试将作少监。

汉乾祐元年五月，复遣使朝贡。六月，以入朝使王知铎为检校司空，副使张文达、判官秦元宝为检校左右仆射，监使刘行立检校兵部尚书。

突厥

突厥之始，前书载之备矣，自号可汗，犹古之单于，妻号可贺敦，犹古之阏氏也。子弟谓之特勒，别部领兵者皆谓之设，其大官屈律啜，次阿婆，次颉利法，次吐屯，次俟斤，并代居其官，而无员数。父兄死则子弟袭其位。北番之中，最为强盛，至唐室末为诸番所侵，部旅微弱，亦尝来朝贡。

后唐天成二年正月，其首领张慕晋朝贡。

长兴二年正月，其首领杜阿熟来朝贡。

晋天福六年七月，其首领遣使薛同海已下一十七人来朝贡。

吐番

吐番，在长安西八千里，本汉西羌之地。其种落莫知所出，或云南凉秃髪利鹿孤之后，其子孙以秃髪为国号，语讹谓之吐番。国人号其王为赞普。置大论、小论以统理国事。无文纪，刻木为约。其国王与臣下一年一小盟，三年一大盟。其俗随畜牧，不常其居，然亦有城郭，都城号逻些城。屋皆平头，贵人处于大毡帐，谓之排庐。不知节候，以麦熟为岁首。唐贞观中尝来朝贡，自后吞并诸番，兵力日盛，屡为边患，河西、陇右之地，悉为所取。至大中初，其国乱，朝廷复得六关之地，至唐室末，又为侵据。〈唐分天下为十道，河西、陇右三十三州，凉州最为大镇，土地沃壤，人物繁庶。开元、天宝中，置八监，牧马三十万，杂畜称是。其西复置安西都护府，距长安八千里，羁縻西番三十国，军镇监务大小三百馀，戍守之兵，皆取凉州节度。及安禄山犯关，肃宗在灵武，尽召河西戍卒，收复两京，吐番乘虚，遂取凉、陇，华人百万，陷于腥膻。开成之际，朝廷遣使还番，过凉、肃、瓜、沙，城邑如故，华人见汉旌使，齐夹道泣诉，问皇帝还念陷番生灵否？当时已经再世，虽语言小讹，而衣服未改，至今凉州汉户，犹称上代是郓州戍卒，每帅守阙，则请命于朝廷。〉

梁开平二年正月，遣使朝贡。二月，以吐番入朝使嗢末首领杜论悉伽、社论心为左领军卫将军同正。嗢末苏、论乞禄为右领军卫将军同正。

乾化元年十一月，又遣使来朝，召对于朝元殿，赐金帛等遣之。

后唐天成二年十一月，遣使野利延孙等入贡，并番僧四人，持番书二封，人莫识其字。

三年正月，以入朝使野利延孙等六人并为归德将军。其年九月，又遣使朝贡，以入朝使阎、薛、罗等三人并为归德司戈。　十二月，又以入朝使薛竭、薛王子拨邅为归德郎将，首领十人并为归化司戈。　

四年九月，西凉府番官拨心等来朝，十月，首领掇里忙、布蔺邅等来朝，并授归德司戈。

长兴三年二月，又遣使朝贡。三月，以朝贡使、左厢首领野利闾心为归德大将军，右厢首领篯心为归化郎将军，中厢首领李读等并为归德司候，重云都督、对儿六、突儿难等并为归德司陛。其年七月，复遣使入朝，引对于端明殿。问本番牙帐去京师远近。对曰：“在泾州西二千里。”

四年十一月，遣使来贡，召对于内殿，赐以金帛，仍各赐虎皮一张。

晋天福四年十月，罢延族大首领聂褒郎、彝磨标、昌诃、尤罗祇褒等率其属朝贡。

周广顺二年九月，河西节度使申师厚奏：“吐番首领折逋支等请加恩命。”其月敕：“以吐番左厢押番副使折逋支、右厢崔虎心并授银青光禄大夫、检校工部尚书。阳妃谷大首领沈念般授怀化大将军。左厢大首领篯千闵笃为归德大将军。没林葛、于凝卢、伴邅、折逋穷罗并为怀化大将军。右厢大首领鹿悉迦、阿罗岳骚奴并为归德大将军。沈念般、秕与龙、文温光积并为怀化大将军。中厢首领岳阿、西安九十并为怀化大将军。”又奏：“自泾州安国镇至西凉府沿路，三处控扼，各立州名，欲补大首领为刺史，又管州界部落大首领三十馀人，各赐空名告身。”并从之。

高丽

高丽，本扶馀之别种，其国都平壤城，即汉乐浪郡之故地，在京师东五千一百里。东渡海，至于新罗。西北渡辽水，至于营州。南渡海，至于百济。北至靺鞨。东西三千一百里，南北二千里。其官大者号大对卢，比一品，总知国事，三年一代，若称职者，不拘年限。对卢以下，官总十二级。置外州县六十馀。大城置傉萨一人，比都督。小城置道使一人，比刺史。其下各有僚佐，分曹掌事。其王以白罗为冠，白皮小带，咸以金饰。其俗多淫祀，事灵星可汗、箕子等神。国城东有大隧，名曰隧神。常以十月，王自祭之。俗好经书，至于庶贱之家，各于衢路造大屋，谓之局堂，子孙昼夜读书习射。前王姓高氏，世通中国，常遣使朝贡。

后唐同光三年十一月，遣使广评侍郎上柱国韩申一、副使春部少卿朴岩来贡方物。至四年正月，授韩申一朝散大夫、试殿中监，朴岩朝散郎、试秘书郎。

天成四年八月，复遣广平侍郎张翂等五十二人来朝，贡银香狮子、银炉、金装钑镂云星刀剑、马匹、金银鹰绦鞲、白纻、白毡、头发、人参、香油、银镂翦刀、钳钹、松子等。

长兴三年二月，复遣使大相王儒来朝。其年六月，以权知国事王建为特进、检校太保、使持节玄莬州都督、充大义军使、兼御史大夫、上柱国、高丽国王。七月，又以其妻柳氏为河东郡夫人。

清泰三年十二月，遣使礼宾卿邢顺等来朝贡。三年正月，以入朝使、礼宾卿邢顺试将作少监，副使崔远试少府监主簿。　其年，又遣使王子太相王规等来贡方物。以太相王规为检校尚书右仆射，副使广评侍郎崔禹试将作监。其随行节级等三十馀人，并授司戈、司陛等职。

晋天福三年八月，青州奏，高丽国宿卫质子王仁翟乞放归乡里，从之。　

四年九月，复遣广评侍郎邢顺等七十二人来贡方物。　

六年八月，其国王王建为开府仪同三司、检校太师、使持节玄莬州都督、充大义军使、高丽国王。命国子博士谢攀持节就册之。　

八年十二月，复遣王子大相王申一等来。

开运元年正月，以入朝使王子大相、守仓部令、上柱国、赐紫金鱼袋王申一为检校尚书右仆射，正朝守、广评侍郎、柱国、丹金鱼袋柳迥训检校礼部尚书，守广评郎中韩李康试卫尉卿，守广评郎中朴立信试太府少卿，守兵部主事韦安试将作监主簿。以进奉贺登极使、正朝前守、广评侍郎、柱国、丹金鱼袋金仁逢可检校工部尚书，副使礼宾卿、柱国、丹金鱼袋金裕可试太府卿，判官、兵部郎中张规可试卫尉少卿。

二年，其国王王建卒，其子武嗣位。十月，遣使广评侍郎韩玄圭、副使前礼宾卿金廉等一十八人来朝。十一月，以权知高丽国事王武为特进、检校太保、使持节玄莬州都督、充大义军使、兼御史大夫、高丽国王。仍命光禄卿范光政、太子洗马张李凝就行册命。王武者，王建之子，本国中大族，国人推而为主，有智勇，兵力日盛，以兵并三韩、百济之地，东夷君长，最为雄盛。汉乾祐末，王武死，其子王昭代立。

周广顺元年正月，遣广评侍郎徐逢等九十七人来朝贡。二月，以权知高丽国事王昭为特进、检校太保、使持节玄莬州都督、充大义军使、兼御史大夫、高丽国王。仍命卫尉卿刘皥、通事舍人顾彦浦持节册之。刘皥寻卒于路，顾彦浦溺海而死。　二年九月，复以太仆少卿王演借卫尉卿，充高丽国册礼使，右卫率府吕继赟借将作少监，充副使。

显德二年十月，复遣使王子大相王融来贡方物，又遣广评侍郎荀质来贺登极。其年十二月，授其国王王昭开府仪同三司、检校太师、高丽国王。

五年七月，命尚书水部员外郎韩彦卿、尚辇奉御金彦英使于高丽，因命赍帛数千匹就彼市铜，以备铸钱之用。　

六年正月，又遣其臣王子佐丞王兢、佐伊皇甫魏光等贡名马、织成衣袄、弓剑等。其年八月，遣使进别序孝经一卷、越王孝经新义八卷、皇灵孝经一卷、孝经雌图三卷。〈别序者，记孔子所生及弟子从学之事。越王新义者，以越王为问目，以疏注文之是非。皇灵者，止说延年辟灾之事及志符文，乃道书也。雌图者，止说月之环晕，星之彗孛，灾异之应，乃谶纬之书也。〉其年十一月，遣使贡铜五万斤，紫、白水精各二千颗。

渤海

渤海靺鞨，本高丽种，唐总章中，高宗平高丽，徙其人散居中国，置州县于辽外，就平壤城置安东都护府以统之。至万岁通天中，契丹李万荣反，攻陷营府。有高丽别种大舍利乞乞仲象，〈大姓，舍利官，乞乞仲象名也。〉与靺鞨反人乞四比羽走保辽东，分王高丽故地。则天封乞四比羽许国公，大舍利乞乞仲象震国公。乞四比羽不受命，则天命将军李楷固临阵斩之。时乞乞仲象已死，其子大祚荣继立，并有比羽之众，胜兵丁户四十余万，保据挹娄故地。至圣历中，称臣朝贡。中宗命侍御史张行岌就往宣慰，号其都为忽汗州，以祚荣为忽汗州都督，封渤海郡王。国自是称渤海。其俗呼其王为可毒失，对面呼圣王，笺表呼基下，父曰老王，母曰太妃，妻曰贵妃，长子曰副王，诸子曰王子。代以大氏为酋长，终唐室朝贡不绝。

梁开平元年五月，其王大諲譔遣王子大昭顺来贡方物。至二年正月，又遣殿中少令崔礼光来朝。

三年三月，遣其相大诚谔来朝，兼贡女口。

乾化二年五月，又遣王子大光赞来朝，贡方物。太祖厚有锡赐。

后唐同光二年正月，遣王子大禹谟来朝。五月，又遣王子大元让来朝，庄宗赐金彩以遣之。八月，又遣侄学堂亲卫大元谦试国子监丞。

三年二月，又遣使裴璆贡方物，进细女口。五月，以入朝使、政堂省守和部少卿、赐紫金鱼袋裴璆为右赞善大夫。

天成元年四月，遣使大陈林等一百十六人来朝贡，进男口、女口各三人，并人参、昆布、白附子等。其年七月，遣使大照佐等六人朝贡。先是，契丹大首领邪律阿保机兵力雄盛，东北诸番多臣属之，以渤海国土地相接，常有吞并之志。是岁率诸番部落攻渤海国扶馀城，下之。改扶馀为东丹府，命其子突欲留兵镇之。未几，阿保机死，渤海王命其弟率兵攻扶馀城，不能克，保众而退。

四年五月，又遣高正词入朝，贡方物。七月，以正词为太子洗马。

长兴二年十二月，遣使成文角来朝。　

三年正月，又遣使来朝贡。　

四年七月，以先入朝使成文角为朝散大夫、右神武军长史，奏事右录事、试大理评事高保乂为朝散郎、右骁卫长史，并赐金紫。

清泰二年十二月，遣使列周道等入朝，贡方物。

三年二月，以入朝使南海府都督列周道为检校工部尚书，政堂省工部卿乌济显试光禄卿。

周显德元年七月，渤海国崔乌斯多等三十人归化。

新罗

新罗，弁韩之苗裔，其国在汉乐浪郡之地，南东俱限大海，西接百济，北邻高丽，东西千里，南北二千里，有城邑村落。其王所居曰金城，周七八里，卫兵三千人，文武官凡十七等。风俗刑法，与高丽略同，而朝服尚白，人多金、朴两姓，俗重元日，相庆贺，以是日拜日月之神。妇人以发绕头，用彩及珠为饰，发甚鬒美。其王金贞，唐武德四年封乐浪郡王。龙朔三年，又以其国为鸡林州，授其王鸡林州都督，世以金氏为酋长，朝贡不绝。

后唐同光元年十一月，其王金朴英遣仓部侍郎金乐、录事参军金幼卿来朝贡。　

二年六月，又遣使朝散大夫、仓部侍郎、赐紫金岳来朝贡，授金岳朝议大夫，试卫尉卿。

天成二年二月，遣使张芬等来朝。其年三月，以新罗国权知康州事王逢规为怀化大将军；新罗国前登州都督府长史张希岩，新罗金州知后官、本国金州司马李彦谟并检校右散骑常侍。其月，又以入朝使、中散大夫、兵部侍郎、兼赐紫金鱼袋张芬为检校工部尚书，副使兵部郎中朴述宏兼御史中丞、判官，仓部员外郎李忠式兼御史。其年四月，新罗国康州遣使林彦来朝贡，召对于中兴殿，赐物有差。

四年二月，青州奏，于登州岸获新罗船一只，进其宝货。

长兴四年四月，权知国事金簿遣使金朏来贡方物。

清泰二年二月，以入朝使、执事侍郎金朏为检校工部尚书，副使司宾大卿李儒试将作少监。

黑水靺鞨

靺鞨，盖肃慎之地，后魏为勿吉，在京师东北六千馀里，东至于海，西接突厥，南界高丽，北邻室韦。其国凡为数十部，各有酋帅，而黑水靺鞨最处北方，尤称劲健。俗皆编发，性凶悍，无忧戚，贵壮而贱老，俗无文字，兵器有角弓、楛矢。唐开元十年三月，安东都督薛泰请于黑水靺鞨内置黑水军，以最大部落为黑水府，以其首领为都督，仍置黑水府长史一员，就其部落监领之。

后唐同光二年九月，遣使兀儿来朝，以兀儿为怀化中郎将，遣还番。　

三年五月，黑水胡独鹿遣使朝贡。

天成四年八月，遣使骨至来朝，兼贡方物，以骨至为归德司戈，遣还番。

长兴元年二月，其首领兀儿复遣使朝贡。

二年五月，青州奏，黑水兀儿部至登州卖马。

三年二月，青州奏，黑水桃李花状申，父胡独鹿卒，所有敕赐朱记，未敢行使。

南诏蛮

南诏蛮，本乌蛮之别种，在汉永昌之东，姚州之西。蛮俗谓王曰诏，其先渠帅有六，故号六诏。各有君长，不相统摄。唐时中亦时来朝贡。

后唐同光三年闰十二月，魏王继岌奏遣使赍书招谕南诏蛮。〈时初平蜀川，乃募曾使南诏者。有秦州副使徐蔼谙南蛮苴咩城路，且云唐中和年，僖宗在蜀，命嗣王龟年使云南，蔼季父为副使，蔼为判官。时不到苴咩城，祇达善阐回，约为甥舅，许降安化公主。云南使来迎公主，次驿，报收复长安，黄巢东走，乃托以他岁而止。〉

天成元年十月，供奉官李彦楷、高品李光裕云南使回。山后两林百蛮都鬼主、右武卫大将军李卑晚差大鬼主傅能阿花等来朝贡。明宗御文明殿引对，百官称贺。拜李卑晚为宁远将军，大渡河南山前邛川六姓都鬼主、怀安定王勿定摽莎为定远将军。　

二年七月，以左金吾卫将军乌昭远为左卫上将军、入蛮国信使。其年九月，西川奏：“据黎州状申：云南使赵和于大渡河南起舍一间，留信物十五笼，并杂笺诗一卷。”递至阙下。〈初，郭崇韬平蜀之后，得王衍昔获俘数千，以天子命令使人入其部，被止于界上。唯国信与蛮俘得往，续有转牒称都督爽大长和国宰相布燮等上大唐皇帝舅奏疏一封，自鸐拓历至几美白崖爽等，又入弄栋演习，自鹦鹉、邵膳、裔爽等，又入平夷、新安、宁远、摽莎，差人转送黎州，其纸厚硬如皮，笔力遒健，有诏体。后有督爽陀酋、忍爽王宝、督爽弥勒、忍爽董德义、督爽长垣纬、忍爽纬杨布燮等所署，有彩笺一轴，转韵诗一章，章三韵，共十联，有类击筑词，颇有思本朝姻亲之意。语亦不逊。其笼中即返其国信，旧封犹存。复命左卫上将军乌昭远往，皆不能去。〉

牂牱蛮

䍧牱蛮，其地北至兖州一百五十里，东至辰州二千四百里，南至交州一千五百里，西至昆明九百里。无城郭，散居村落，多霖雨，稻皆再熟，无徭役。唯征战之时，乃相屯聚，刻木为契。其法，劫盗者三倍还赃。杀人者出牛马三十头乃得赎死。首领姓谢氏，唐室频遣使朝贡。

后唐天成二年八月，䍧牱清州八郡刺史宋朝化等一百五十人来朝贡，进草豆谷二万颗，朱砂五百两，黄蜡二百斤。各赐官诰金帛遣之。

昆明国

昆明部落，在黔州西南三千里，山路险阻，住止高栏，亦有羊马。其俗椎髻、跣足，酋长披虎皮，下者披毡。

后唐天成二年八月，昆明大鬼主罗殿王、普露静王九部落，各差使者随䍧牱来朝贡。

占城国

占城国，在中国西南，其地东西七百里，南北三千里，东曁海，西曁云南，南曁真腊国，北曁驩州界。东北至两浙，海行一月程。其衣服制度，大略与大食国同。所乘皆象马，粒食稻米，肉食水兕、山羊之类。兽之奇者有犀牛，鸟之珍者有孔雀。前世多不与中国通。

周显德五年九月，其国王因德漫遣其臣甫阿散等来贡方物，中有洒衣蔷薇水一十五瓶，言出自西域，凡水之霑衣，香而不黦。又贡猛火油一十四琉璃瓶。引对于内殿，赐以冠带衣服等。其表文以贝多叶，检以香木函。其年十一月，入朝使甫阿散、金姿叵罗辞各赐缯帛有差。仍命赍金银器一千两，缯彩一千匹，细甲、名马、银鞍勒等，就赐其国王。

杂录

后唐天成元年六月十日，御史台奏：“伏睹今月三日入阁班退后，方引对朝贡番客，窃观近制，颇失常仪。且月华门是宰相两省近侍官常朝来往之所，外国番国朝见，不合出在此门，而又殿庭班序先退北者。列其百辟，示彼四裔，俾观多士之羽仪，以显九重之严重，岂可众官退后，番客方来，合自正门，直趋丹陛。此是向来事例，今辰忽有更张。窃以方属中兴，宜循旧典，伏乞宣付中书门下，重令参详，永为定制。”奉敕：“宜令太常礼院捡旧例申奏者。”右太常礼院奏：“臣谨按开元礼，以宾礼待番客有六：一、番国王来朝，二、戒番王见日，三、番王奉见，四、受番使表及币。五、宴番国王，六、宴番国使。从开元定礼之后，本朝故事对诸番客，又并于内殿引对，其殿名曰参殿，事在礼宾使、客省使，不下外诸司，见今施行不一。近制唯回鹘番使则正殿引对。况回鹘见居甘州，其地元属河西道凉州所管，每遣使进表币，待以宾礼。皇帝御正殿，列百辟，铺陈盛仪，酌礼沿情，事恐太重。伏请今后准诸番客例，祇于内殿引对，不临正朝，兼免乖越，又符故事。谨具详酌如前。”奉敕：“四裔来王，历代故事，前后各因强弱，抚制互有典仪。大番须示于威容，则于正衙引对；小番但推其恩信，乃于内殿抚怀。宪司奏论，礼院详酌，皆征故事，咸有明文。正衙威容，未可全废，内殿恩泽，且宜常行。若遇大番入朝，即准旧仪，于正殿排比，铺陈立仗，百官排班，于正门引入对见。”

四年二月敕：“沿边置场买马，不许番部至阙下。”

周广顺三年三月诏：“禁沿边州城兵仗于诸番部。”