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2023年的英伟达 啥样了?

2023-08-24 14:40 作者:经济学人漫漫谈  | 我要投稿

昨天英伟达发了2023年Q2的财报,数字是这样的:

2023年Q2收入超过135亿美元,同比增长超过100%,环比上季度增长88%

non-GAAP毛利率约71.2% ,净利润约67.4亿美元,同比增长422%;

8月23日盘后股价大涨超过8%,市值超过1.16万亿美元,比今年年初的市值涨了2倍以上;

Q2的业绩增长主要是由于AI需求暴增 所带来的数据中心业务的增长,CEO Jensen Huang提到,全球安装了价值1万亿美元的数据中心,而这些数据中心正在从通用计算向加速计算和AIGC转型;公司的云服务供应商也宣布推出NVDA H100 AI基础设施,一些IT系统和SaaS行业leader也宣布跟NVDA建立合作关系,将NVIDIA AI引入各个行业。

我们来看看具体业务方面:

数据中心:英伟达Q2数据中心业务收入超过103亿美元,环比增长141%,同比增长171%,收入主要来自云服务商和大型互联网公司的开发AIGC和LLM的需求大幅提升;

英伟达本季度还推出了NVIDIA L40S GPU,这是一款通用数据中心处理器,旨在加速计算最密集的应用程序,由领先的服务器制造商在广泛的平台上提供,包括 NVIDIA OVX 和配备NVIDIA BlueField DPU 的NVIDIA AI-ready 服务器。

需要特别提出的是,由于台积电CoWoS产能一直紧缺,再加上HBM芯片供应业偏紧,这也成为了限制英伟达高性能计算卡出货的瓶颈。虽然目前台积电正在扩大CoWoS的产能,但是从扩产到产能开出仍需要一些时间,并且扩大的产能可能依然跟不上英伟达暴涨的需求。

近期熟悉英伟达的内部人透露,英伟达计划将H100 AI处理器产能拉高至少三倍,预测明年的出货量在150~200万颗左右,远多于今年的50万颗的产能

对此,NVIDIA L40S GPU便应运而生。因为这款面向AI服务器的高性能GPU不需要CoWoS封装和HBM芯片,这将意味着这款芯片将不受先进封装和HBM产能供应的限制,成为后续英伟达吸金的利器。

业务合作方面:英伟达与一系列公司合作开展人工智能计划,包括:

  • ServiceNow 和埃森哲 合作开发 AI Lighthouse,这是一个首个项目,旨在快速跟踪企业生成式 AI 功能的开发和采用。

  • VMware将与 NVIDIA 合作,通过 VMware Private AI Foundation 扩大双方的战略合作伙伴关系,让企业能够运行 VMware 云基础设施,迎接生成式 AI 时代。

  • Snowflake为企业提供使用自己的专有数据创建定制生成人工智能应用程序的加速路径。

  • WPP将开发一款支持 AI 的生成式内容引擎,让创意团队能够更快、更高效、大规模地制作高质量的商业内容,同时与客户的品牌保持完全一致。

  • 软银将基于GH200 创建一个用于生成人工智能和 5G/6G 应用的平台,软银计划在日本各地新的分布式人工智能数据中心推出该平台。

  • Hugging Face让开发人员能够访问 Hugging Face 平台内的 NVIDIA DGX™ Cloud AI 超级计算,以训练和调整高级 AI 模型。

英伟达还发布了NVIDIA AI Workbench,这是一个可以很方便使用的工具包,允许开发人员在PC或工作站上快速创建、测试和定制预训练的AIGC模型,然后还可以对进行扩展(以及 NVIDIA AI Enterprise 4.0 ,其企业软件的最新版本)

其他业务:

游戏业务:

2023Q2的游戏业务收入24.9亿USD,环比增长11%,同比增长22%

专业可视化业务:

Q2营收3.79亿USD,环比增长28%,同比下降了24%

汽车:

Q2收入2.53亿USD,环比下降15%,同比增长15%

对中国市场的影响:

美国近期升级了对中国AI的监管,禁止美国人和公司以任何方式在半导体,微电子,量子信息和AI,在中国大陆 香港和澳门进行投资;但由于因为英伟达的产品在全球的需求强大,今年来自中国的GPU业务收入占20%-25%,虽然公司预计对中国的出口限制不会立即对GPU业绩产生实质的影响,但 向中国销售GPU的禁令一旦实施,将导致英伟达失去在全球最大市场之一的竞争和领先的机会。

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