资金抱团炒科技AI高潮了！明天有轮动预期的四大板块及低吸个股

一、我的观点

大家先把昨天的复盘逻辑在学习一下，对自己有帮助，点开这个链接：https://www.bilibili.com/read/cv24327106

【紧急提示】AI硬件光模块的处理思路：高潮了！按照挖掘时间，光迅科技，然后天孚通信，前两天太辰光，昨天永鼎科技、光库科技，手里还有的，明天记得全部兑现逻辑了，这里18罗汉中两个，最多留一成底仓，水上水下了

今天市场，大家看看这张图，资金做了两条线：一条是科技AI

①硬件端，光模块，光芯片

②应用端，游戏，出版，教育

③数字经济、信创、数据要素等

这条线的逻辑，开启AI第二轮就是围绕业绩预期最强的分支在炒作，光模块成为最核心分支。我说过好几次了，AI这一轮科技革命，参与全球产业链的最受益。我们芯片不行，但全球光模块基本又是从我们国内进口，所以光模块这就是为什么最强，为什么我喊出10倍涨幅的大逻辑

但从短炒的角度看，今天集体高潮，这里就是跟着资金做节奏。因为大环境，现在是大熊。这两轮光模块行情，大家跟着橘长吃到了足够多的肉了，知足常乐。

另一条线，传统消费，机构做的是白酒、食品，游资做的是零售，其他的像工程机械，中字头等这些是主题基金；

昨天机构圈在传中国正在考虑推出一揽子刺激政策，包括十多项旨在支持房地产和内需的措施。这次的房地产刺激不是大家想象的拉房价，而是降存量房贷利率，并通过政策性银行增加再贷款保交付。继续支持电动车，推出税收和信贷支持。为高端制造减税。

加上今天中期借贷便利MLF降息（我猜得），所以有资金去做短炒博弈轮动。

这条线，我不太建议去做白酒板块，底层逻辑降价加库存堆满，还没到行业转折点，偏超跌反弹。

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI产业链：兑换了硬件，包括这几个光芯片，仕佳光子、博创科技，都减

那么应用端游戏继续看看，

我昨天调研的：中瓷电子（003031），我分享了圈子

这里不能追，等回撤到5日线看看

现价：132，市盈率191倍，流通市值276亿

核心看点：①中瓷电子为800G光模块陶瓷外壳稀缺供应商，对标日本京瓷、NGK/NTK，所生产的光通信器件陶瓷外壳传输速率已覆盖2.5Gbps至800Gbps，进入华为、新易盛、中际旭创等知名客户并已稳定合作多年。光模块陶瓷外壳壁垒高筑，公司作为国内稀缺供应商，有望持续受益AI浪潮对光模块的需求高增。

2.半导体：明天看看轮动机会。寒武纪今天被误杀，拿一下。还有机会

这里设备（机构票，还有个长川科技，节奏上慢一些）、材料、存储

这里会和工业母机做个联动，老粉知道，我们工业母机分享的逻辑是，华中数控

这一波主升很漂亮，不能追，盯住吧，找机会在上。

3.数字经济：说来很多遍了，都开始走趋势，所以这个节点多重视。四大金刚，继续拿

易华录、太极股份、数字政通、深桑达A，一天一个领投的。

4.中特估：多留意三大电信运营商、军工船舶、一带一路概念（今天18罗汉，布局的带路的小商品城又飞天了）

晚上视频再细聊！