碳达峰、碳中和 估计有朋友可能不清楚这两个名词是什么意思，我先大体来解释下： 先

 碳达峰、碳中和

估计有朋友可能不清楚这两个名词是什么意思，我先大体来解释下：

先解释一下什么叫“碳中和”，碳中和主要是讲排放的二氧化碳和吸收的二氧化碳达到抵消，从增量上实现零排放。吸收主要是靠大自然植物和细菌，这个难度其实并不小。更多地，政策上是向减排来引导的，这就涉及到清洁能源逐步取代旧能源，以及使用端的减少产生二氧化碳，受益方向有新能源汽车、绿色建筑、生物降解材料、氢能源、光伏、绿色建筑等，涉及面极广。

国内的改革路径大体分为两种：

1、电力系统通过光伏/风电/核电来实现无碳发电；

2、交运系统大规模电动化/氢能化。

分类了一下：

TOP优先级：光伏、新能源汽车（替代空间极大，top优先级的板块）；

潜力强化预期：风电、储能、装配式建筑（规模+政策落地加速，潜力仅次于第一方向，容易增加新超级赛道）；

长线蓝海：特高压、生物降解塑料、能源互联，特高压属于新基建工程、生物降解塑料及能源互联属于绿色新兴产业（一片蓝海，但不是最紧急的，适合长期跟踪）。

清洁能源：光伏、储能、新能源车、风电、智能电网等

新能源需求拉动：硅料、铜、锂、镍、钴等

碳中和供给限制：煤、煤化工、钢铁等

新增需求：新能源环保设备、可降解塑料、生物质能等