五胡十六国——后燕（384——403年）
一、后燕武成帝——慕容垂（384——396年）
（一）慕容垂大败桓温后，受太后可足浑氏和慕容评嫉妒欲杀慕容垂，慕容恪之子慕容楷、慕容垂舅兰建建议慕容垂先发制人，慕容垂因骨肉相残乱其国道理不忍。慕容垂世子慕容令建议离开都城回故都，慕容垂听从，但因幼子慕容麟不受慕容垂宠爱向慕容垂告状，慕容垂听说后因前秦招天下豪杰而带慕容令、慕容农、慕容楷、慕容宝、慕容隆、兰建投奔前秦。王猛建议苻坚杀死慕容垂以绝后患，苻坚因赏识其才能而不从。
（二）前秦准备大规模攻打前燕时慕容令逃回前燕，燕廷因慕容令忽叛忽归而受猜疑并发配边疆，慕容令欲联络旧部起事被慕容麟发现并告密燕廷，慕容令被诛杀。
（三）前秦灭前燕后慕容垂想替苻坚诛杀慕容评，苻坚不许。
（四）慕容垂趁苻坚兵败东晋时与前燕旧臣暗中联系，慕容垂碰见慕容麟想起往事杀了慕容麟母亲，但未忍心杀慕容麟。384年慕容垂召集前燕旧将和丁零人、乌桓人反秦，重建燕国。丁零人翟斌相当尚书令慕容垂不同意而反叛，翟斌与苻丕暗中联系被泄露遭慕容垂诛杀，翟斌侄子翟真逃跑，慕容垂派慕容农、慕容楷追击失败。同年前燕幽帝慕容暐刺杀苻坚未成被诛杀，群臣劝慕容垂称帝，慕容垂不从。慕容垂攻击邺城，苻丕因势穷粮竭向东晋谢玄求援，谢玄派刘牢之等将领支援被慕容垂打败，苻丕因慕容垂故意留西路得以帅众寻找粮食。翟真被鲜于乞杀后，丁零人又杀鲜于乞立翟真堂弟翟成为首领。慕容垂讨伐翟成，此时高句丽趁中原内乱占领辽东，慕容垂无力夺回，鲜于德斩翟成投降慕容垂。苻坚被姚苌所杀，苻丕放弃邺城去继位，燕军趁机占领邺城。
（五）386年慕容垂自立为帝，史称后燕。
（六）慕容垂派慕容楷、慕容麟、慕容绍、慕容宙将领进攻苻定、苻绍、苻亮、苻谟等部，慕容楷给苻定等人写信陈述利害后，苻定等人投降。后燕太监吴深反叛后燕，被慕容垂击败，吴深逃跑。慕容垂派慕容隆、兰汗、平幼将领讨伐温详，温详战败逃跑。
（七）翟真之子翟辽派使者向后燕请降，慕容垂认为翟氏反复无常遂斩来使，翟辽听此大怒自称魏天王，史称翟魏。
（八）吴深、张申、王祖骚乱燕境，慕容垂派平幼、慕容宙、慕容隆、慕容楷、慕容麟、击败他们，张申、王祖投降，吴深被斩。
（九）鲜卑贺兰部贺讷、贺染干争夺本部权力，匈奴刘卫辰趁此攻打贺兰部，北魏拓跋珪出兵击退并迁贺讷部众于魏燕边境，慕容垂诱导贺讷降燕，贺染干听闻嫉妒，想谋杀贺讷；贺染干与贺讷相攻，拓跋珪请慕容垂讨伐贺染干，慕容垂派兰汗大破贺染干，慕容垂派慕容麟击败贺讷并生擒；慕容垂释放贺讷回贺兰部，迁贺染干于中山，控制贺兰部以牵制北魏。
（十）刘显与拓跋珪翻脸想要消灭他，为笼络人心派人把拓跋什翼犍小儿子拓跋窟咄迎来。慕容麟私自派人向拓跋珪报告支援北魏，然后与拓跋珪会合击败拓跋窟咄，拓跋窟咄逃往刘卫辰部，刘卫辰与拓跋珪有仇杀了拓跋窟咄。拓跋珪与刘显相攻，拓跋珪因知道燕军厉害而求援，慕容垂派慕容麟支援北魏；因刘显把刘卫辰上贡给后燕的马匹抢走了，慕容麟派慕容楷支援慕容麟，刘显大败逃往西燕。此时慕容垂派慕容农收复高句丽占领的辽东。
（十一）392年慕容垂亲自讨伐翟钊，翟钊向西燕慕容永支援，慕容永却隔岸观火，翟钊被慕容垂、慕容镇两路夹击失败，逃往西燕被慕容永斩杀，翟魏灭亡。
（十三）394年慕容垂亲自讨伐慕容永，由于慕容永指挥失误，被慕容垂、慕容国两路夹击而失败，慕容永退守西燕都城长子，西燕将领大逸豆归开门迎接慕容垂，慕容垂斩杀慕容永，西燕正式灭亡。
（十四）慕容宝私自带领慕容麟、慕容农、慕容德、慕容绍进攻北魏，拓跋珪因慕容垂年老骗慕容宝军队说他父亲死了，后燕军心动摇、处境艰难，拓跋珪趁此派拓跋遵绕到后燕退路上；慕容麟手下暮舆嵩以为慕容垂真死了，带领部众作乱，准备拥立慕容麟，慕容宝发现后杀死暮舆嵩，从此慕容宝和慕容麟相互猜忌；两军相持到十一月，此时五丈原天气寒冷，慕容宝准备撤军，由于慕容宝认为黄河不会结冰且北魏没有足够船只，所以不对后方进行防备，天气突变，河面迅速结冰，拓跋珪迅速追击与埋伏的拓跋珪相策应，后燕军队惨败，慕容绍战死。慕容德向慕容垂进言说不把北魏制服会后患无穷，慕容垂随后带领慕容隆和慕容盛攻打北魏的平城，由于拓跋虔大意后燕军队不设防而战死，拓跋珪吓得想逃跑。慕容垂从平城返回都城途中病逝，享年70岁。
二、后燕惠闵帝——慕容宝（396——398年）
（一）396年慕容垂去世，慕容宝即位。慕容宝因继母段元妃跟先皇说太子优柔寡断不能继位，于是逼杀段元妃。
（二）北魏拓跋珪率十万大军伐后燕，慕容农抵挡北魏失败，只身逃跑；慕容宝派慕容隆夜袭北魏军营失败，慕容宝听从慕容农、慕容隆建议撤军；
（三）暮舆皓图谋杀害慕容宝拥立慕容麟，被其妻子的哥哥告诉慕容宝，慕容宝派慕容隆逮捕暮舆皓，暮舆皓逃跑。慕容麟用兵威逼慕容精杀慕容宝，慕容精拒绝，慕容麟杀慕容精后逃跑。
（四）慕容会因慕容策当太子对慕容宝怨恨，慕容宝怕慕容会造反想杀他，慕容农、慕容隆极力劝止，慕容会听闻造反袭击慕容农、慕容隆，慕容隆战死，慕容宝养子高云（慕容云）带领敢死队在夜间袭击慕容会，慕容会溃败逃跑，最后被慕容详杀死。
（五）398年慕容宝准备讨伐北魏，段速骨、宋赤眉害怕打仗杀了慕容宙，强立慕容崇为皇帝，慕容宝只身逃往慕容农那里，因慕容农手下害怕打仗立马溃散，慕容宝、慕容农逃往龙城，慕容宝手下兰汗勾结段速骨，慕容农被兰汗杀，慕容宝逃往蓟城，兰汗拥立太子慕容策，听闻慕容德称帝建立南燕，又想回龙城，此时兰汗派人接慕容宝，慕容宝认为兰汗是慕容盛岳父，没有怀疑，最终被兰汗杀害，享年四十四岁。
三、慕容详（397——397年）
（一）397年慕容详杀死库傉官骥，诛杀苻谟。同年五月慕容详看见北魏因没粮放弃对中山包围，以为自己能使魏军退却，于是称帝，杀死质人拓跋珪之弟拓跋觚稳定人心。同年八月慕容麟看慕容详派人征粮过程中城门未关，趁此机会攻入中山城，杀死慕容详。
（二）拓跋珪平定中山后，挖掘慕容详棺材并把尸体剁碎。
四、慕容麟（397——397年）
（一）397年慕容麟斩杀慕容详后称帝
（二）拓跋珪攻打中山，慕容麟失守，自去帝号逃王慕容德处。
（三）慕容麟建议慕容德因北魏攻势放弃邺城南下滑台，隔河阻击北魏军队，慕容德听从。398年慕容麟请求慕容德称帝，慕容德同意。不久慕容麟谋反被慕容德诛杀。
五、后燕昭武帝——慕容盛（398——401年）
（一）398年慕容宝被兰汗杀害，慕容盛去吊丧，兰汗因顾念亲家情分没有杀慕容盛。兰汗哥哥兰提、弟弟兰难劝兰汗杀慕容盛，兰汗不从。慕容奇是兰汗外孙，慕容盛利用慕容奇是个小孩子离间兰汗和兄弟之间关系，兰提被杀，兰难背叛兰汗。李旱等人以前是慕容会密友，现在是兰汗儿子兰穆心腹，适逢兰汗派兰穆击败兰难，大宴将士，李旱趁兰汗父子喝的烂醉杀了兰穆，引慕容盛士兵杀了兰汗。
（二）慕容盛不称皇帝，以王的身份行使皇帝权力。
（三）401年慕容国、秦舆、段赞策划袭击慕容盛，慕容盛发现诛杀他们。段玑、秦舆儿子秦兴、段赞儿子段泰扰乱皇宫，慕容盛听到变故亲自出战，被暗中的贼人击伤，不久慕容盛不治身亡，在位三年，享年二十九岁。
六、后燕昭文帝——慕容熙（401——407年）
（一）401年慕容盛去世，慕容宝的伯母——太后丁氏认为在国家危难立年长者为君，立慕容盛叔父慕容熙继位。慕容熙继位后诛杀段玑、秦兴、段泰。
（二）慕容熙以前与嫂子丁太后私通，因招丁太后喜欢而被立为皇帝。402年，慕容熙对苻谟的两个女儿苻娀娥、苻训英宠爱，丁太后对此怨愤与哥哥的儿子丁信计划立慕容渊为皇帝，慕容熙知道后逼丁太后自杀，诛杀慕容渊和丁信。
（三）慕容熙宠爱苻氏二姐妹，为其建许多宫殿、挖许多池塘。404年苻娀娥去世，从此慕容熙沉溺于苻训英，耽误国事。407年苻训英去世，慕容熙心情悲痛，不管国事。
（四）407年冯跋等人因不满慕容熙暴政逃出都城，与堂兄冯万泥等人结盟，推荐慕容宝养子慕容云（高云）为首领，起兵造反，慕容熙大意被慕容云弑杀，在位7年，享年二十三岁。
