周平王给了秦襄公房产证。然而，想要实施拥有者块土地，是在秦穆公时期实现的。秦穆公时期广纳贤才（百里奚、蹇叔、由余），为秦国崛起打下良好的基础。

由余是晋国人，后逃亡至西戎并得到重用。西戎王听说秦穆公贤能，于是派遣由余出使秦国。盛情招待由余的秦穆公带由余看秦国大秦磅礴的宫殿和价值连城的珠宝。穆公用行动告诉由余：“我摊牌了，其实我是个富豪”。然而，由余却说：“使鬼为之，则劳神矣。使人为之，亦苦民矣"。我就是字面意思，劳民伤财，有啥好炫耀的。

然而，秦穆公并不服气。于是继续问道：”我们中原这些华夏的族群，用礼仪与刑法来治理国家，仍然会发生动乱，西戎是一个不开化的民族，又没有礼仪与刑法，你们如何能治理好国家？穆公仍然在夸秦国依靠德治与法制来国家治理，由余说：“上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治”。上位者对下位者讲德，下位者对上位者讲忠，一个国家的治理就像如臂使指那样。秦穆公顿生爱才之心，与下属商议怎样才能把由余留在秦国。

最终敲定的方案分三步走。首先，给西戎王送年轻的美女。其次就是把由余扣留在秦国一段时间，延缓他回国的日期，引起西戎王的猜疑，使君臣之间就会产生隔阂。最后，等西戎沉迷享乐、倦怠朝政之后，悄悄派人劝说由余归秦。秦穆公送16个美女给西戎王，成功的招揽到由余。在由余的辅佐下，穆公一战定乾坤，并吞西戎十二小国，开拓疆域千里，称霸西戎。秦襄公的房产证终于不再是一纸空文。

秦国收拾了西部的西戎，然而，在秦国东出道路上还有一个强劲的对手——晋国。晋国是老牌的诸侯国，实力强大。秦穆公在位39年，其中有36年主要是与晋国的五位君主打交道，分别是晋献公、晋惠公、晋怀公、晋文公、晋襄公。秦穆公首先做的是网罗人才。在秦穆公继位的第五年，晋国借道虞灭虢国，得胜归国途中顺手把虞国也灭了。虞国国君被抓，顺带百里奚也就成了奴隶，恰逢晋国的国君晋献公要把自己的女儿嫁给秦穆公，晋献公把百里奚作为陪嫁的奴仆。

于是，70多岁的百里奚跑到楚国的边境。秦穆公把自己的妻子娶回来后听说跑了一个非常有才华的奴仆。于是他用五张黑羊皮就换百里奚，楚国的边境官惊喜：一个70多老头儿还能换五张黑羊皮，于是便同意了。秦穆公把整个国家的大政交给他，百里奚为秦穆公推荐了另一位大才——蹇叔，蹇叔、百里奚、由余等人用心辅佐秦穆公成就霸业。

晋献公晚年宠爱骊姬，骊姬陷害太子，太子身亡后，晋国公子夷吾、重耳出逃，骊姬之子和骊姬妹妹的儿子接连即位，皆被晋国大臣所杀。此时，晋国群龙无首，公子夷吾请求秦穆公助其归国，并许诺赠送秦穆公河东八座城池，公子夷吾即位之立即反悔，“我不是、我没有、你别瞎说。”秦穆公选择忍耐。

秦穆公十二年，晋国大旱，向请求秦国帮助，此时秦廷分为两派，一种认为应当乘机讨伐，一种认为不能见死不救。百里傒曰：“夷吾得罪于君，其百姓何罪？于是，秦穆公下令帮助晋国度过困难时期。

两年后，秦穆公十四年，秦国发生饥荒，秦国向晋国求援，晋国不仅没有给予帮助，反而大举进攻秦国，秦晋韩原之战，秦国取得胜利，晋惠公被俘。在周天子与秦穆公的妻子求情之下，秦穆公做如下安排：

第一，以诸侯的礼遇接待晋惠公；

第二，与晋国订立同盟；

第三，送晋惠公回国。

晋惠公返回后将之前答应赠送的河西土地赠送给秦穆公，并将太子送到秦国做人质。秦穆公待作人质的晋国太子极好，并将自己的女儿许配给他。秦穆公22年，作人质的晋国太子听闻晋惠公病重，为了回国登上君，抛弃妻子，独自归晋。

秦穆公大为恼火，于是有了为晋国另立新君的想法。

此时，晋国公子重耳在楚国流亡，退避三舍就是重耳对楚王做的承诺。秦穆公将重耳接至秦国，并将自己的被抛弃的女儿嫁给重耳，重耳照单全收，在秦国的支持下即位，重耳在位时期，晋国国力强盛，晋文公也是春秋五霸之一。此后，秦晋两国合力攻大郑国，大家所熟知的烛之武退秦师讲述的就是这一时期的故事，烛之武言明秦国攻打郑国的战争不符合秦国的利益，秦军撤退并派军帮助郑国防守。

秦穆公三十六年，秦国攻打晋国，秦军渡河之后就把船凿沉，摆出一副玩命的架势，此战秦军大胜。然而，晋国仍旧是一个强大的国家，阻拦在秦国东出的道路上。