2022年证券从业零基础课程《证券投资顾问胜任能力》教材精讲班免费课程合集-李泽

教材思路:

执业规矩→经典5理论→客户4方面分析→证券分析(基本分析-宏观、中观(行业)、微观 and 技术分析-图形走势和指标ma macd isi kdj，这里应该还有个量化分析，但是这里不考)→风险管理

→专项业务(品种选择，投资组合，理财规划)

→品种选择(产品选择，时机选择，行业轮动)

→投资组合(如何构建:1.股票投资组合 2.债券投资组合)

→理财规划(现金消费和债务管理，保险规划，税收规划，投资规划)

重点关注Chapter2 :

1.生命周期理论

2.货币的时间价值，讲的就是财务管理的计算:现值与终值的计算 and 年金的计算。

3.证券投资理论: 统计学和金融学

4.资本资产定价理论: CAPM

5.有效市场假说: EMH，把市场分成三个层次，还有就是心理学(行为学)

Chapter 3 重点关注风险分析

风险矩阵 (客户对风险的态度和风险承受能力)