芯片，涨疯了！！！

最近，半导体直接杀疯了！！！

前段时间，跌妈不认的半导体，仅4个月的时间，竟然暴涨了将近30%，

直接血洗了2021年大跌的耻辱。

这几日，整个板块的天天大涨。

今天国证芯片再创新高，单日涨幅超4%，再次惊呆了众人的眼球。

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半导体为什么涨这么疯？

因为人工智能！

目前半导体总共有三块应用：

1、PC端、智能手机（最大市场）

2、新能源车芯片应用

3、人工智能芯片

前面2块（手机、新能源车），都不行，都在下滑中，我之前写的很详细，具体大家可以看全世界暴跌！这篇文章。这里就不多说了。

但是chatGPT大突破，又给半导体注入了巨大的想象力

半导体开始狂飙！

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人工智能的发展主要依赖两个领域的创新：一是模仿人脑建立起来的模型和算法，另一个很重要的板块则是AI半导体芯片。

AI半导体芯片主要有两大核心：算力、存储。

（1）算力（CPU+GPU/FPGA/ASIC)

AI算力里包含CPU和GPU。

随着人工智能的全面发展，CPU和GPU（FPGA、ASIC）的需求量也在爆增。

根据机构拍脑袋推算，截至2025年全球AI服务器CPU市场规模可以达到将近61亿美元，中国市场规模为134亿元。复合增长率接近25%。

（2）存储

AI智能的发展，除了算力芯片之外，还需存储芯片支持。

存储芯片主要有两类：DRAM（内存）、NAND（闪存）

目前一台AI服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍。

之前国内一直在爆炒算力芯片（CPU、GPU），存储一直处在被忽视的阶段。

后续如果人工智能爆发，可能会给存储带来一波新的增量。

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当然，这些都是讲故事，画大饼

到目前为止

A股的AI连个毛都没有，纯概念炒作

人工智能相关的半导体同样也是纯炒

AI芯片的核心，无论GPU/CPU，还是存储，仍是海外寡头垄断。国内与最先进的大厂之间的技术差距依然非常大。

国外半导体龙头没怎么涨，而国内的公司却暴涨了200%-300%，太离谱了。

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今天A股chatGPT其他板块已经下跌

但半导体还在涨

另外一个大逻辑就是，半导体不仅有炒作，还有可能业绩反转

半导体之前的暴跌，主要是半导体最大应用手机、电脑的出货量大跌，使得半导体业绩也崩了。

但经过1年多的下跌调整，手机、电脑的出货量也可能反转，半导体周期有可能反转。

不过，我们之前的文章也写过，现在全球还没走出大通胀阴影，啥时候反转还不知道。

如果现在概念炒作和业绩反转能接力，那半导体可能有持续性行情。

如果概念炒作和业绩反转无法接力，那半导体可能会暴跌一波，等待业绩反转后再启动。

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操作上，

没入场的这个阶段尽量不要继续追高了。

目前市场上30%-40%的交易量都被吸到了人工智能板块，短期已经过热了。没有持续的概念刺激或者业绩刺激，风险越来越大。现在追很多热点股，一旦泡沫破了，是没底的，可能膝盖斩都止不住。

前期被半导体套牢回本的朋友，可以考虑清仓一部分，落袋为安。如果后面概念炒完大跌，再接回来，降低成本。当然，如果半导体不回头，持续涨，那也得认。投资是概率，没有100%。

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无论是否持有半导体，半导体都值得认真关注了。

（1）人工智能是重要的催化剂，万一有大的突破，半导体就有的新的应用，会被带起来。

（2）苹果的混合现实(MR)头显据说6月份要发布，如果头显有突破，半导体也可能打开新的空间。

（3）手机、电脑出货量如果反转，半导体业绩也会反转。

短期有概念，中期可能有新的增长空间，长期有业绩反转。

一旦这些因素共振，就可能形成一波半导体行情。

温馨提示：投资有风险，入市须谨慎，以上观点仅个人思考，不构成投资建议。

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