国产系统研究报告：信创核心环节，龙头乘风而上
（每日研选深度报告导读，请关注：报告派）
报告出品/作者：开源证券、陈宝健
以下为报告原文节选
------
1、 操作系统：连接计算机硬件与程序的重要基础软件
操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带。操作系统（Operating System，OS）是配置在计算机硬件上的第一层基础软件，向下衔接硬件层的物理设备，向上为应用软件提供运行环境，实现计算机软件运行、外设与资源管理、资源利用效率最大化。操作系统包含 Shell（外核）、Kernel（内核）两大接口，Kernel 面向内部，负责管理调度多个并发程序，Shell 是操作系统的用户界面，赋予用户与内核交互操作的能力。
操作系统发展于上世纪中叶，20 世纪 50 年代，第一个批处理操作系统开发并应用。历经单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统、实时系统等阶段，目前发展出具有多种类型操作特征的通用操作系统。
从应用场景划分，操作系统可细分为桌面操作系统、移动操作系统、服务器操作系统、云操作系统、嵌入式操作系统和物联网操作系统等领域。
2、 信创核心环节，国产替代空间广阔
广义党政信创覆盖人群达 3000 万。我们统计了三种口径的党政覆盖人群规模。
狭义口径为，根据人社部，截至 2016 年底，我国共有公务员约 719 万人。中性口径为，根据国家统计局，2020 年公共管理和社会组织国有单位就业人员约 1957 万人。广义口径为，根据国家统计局，2020 年国有单位就业人员约 5563 万人，其中国有单位就业人员（不含医疗、教育）约 3000 万人。
行业信创覆盖人群达 4500 万人。其中，根据财政部数据，交通、电力、电信、石油行业国有企业 2020 年职工数分别约 498、194、180、162 万人。根据国家统计局数据，2020 年教育、医疗国有单位从业人员分别约 1637、894 万，金融行业非私营单位从业人员约 859 万。根据航天科技等航空航天央企公司官网，航空航天领域职工数总计逾 80 万。
信创桌面操作系统潜在空间百亿级，蓝海市场有望开启。综上两部分的党政、行业信创从业人员数量，以及采招网统计的桌面操作系统单价数据，我们可测算得桌面操作系统领域，党政信创潜在空间约百亿级别（中性口径），行业信创潜在空间约 200 亿。
服务器端，根据 IDC 公布的国内服务器年均出货量，以及采招网披露的操作系统价格数据，我们测算得服务器操作系统领域，党政信创年均规模约 36 亿元，行业信创年均规模约 120 亿元。
3、 CentOS 停服催生机遇，欧拉崛起助力国产操作系统腾飞
3.1、 外资垄断国内操作系统市场，CentOS 停服有望加速国产化进程
操作系统存在开发成本高与生态建设难等问题。首先，操作系统开发是一项复杂庞大的工程。Windows 每个版本拥有数千万行代码，每年开发维护需要大量研发投入。另据 Linux 中国调研报告，如果闭源开发 Fedora9 发行版（社区发行版）），预计要投入 108 亿美元。其次，操作系统生态建设难度大。一方面，操作系统和底层硬件、上层应用软件的兼容在技术上并不容易实现；另一方面，与上下层的兼容工作不仅需要操作系统厂商进行适配调优，还需要操作系统技术路线有足够的影响力，才能吸引硬件与应用软件厂商主动配合。
PC 端 Windows 操作系统一家独大。全球桌面操作系统市场主要产品包括Windows、苹果 OS X、Linux、Chrome OS 等。根据 Statcounter，Windows 在全球桌面操作系统市场中一家独大，2021 年全球市场占有率为 73.72%，国内市场占有率为84.50%，远高于其他操作系统；全球位居第二名的是苹果公司 OS X，市占率为 15.33%，Linux、ChromeOS 等其他产品占比合计约 10.95%。
从变化趋势来看，尽管 Windows 仍处于绝对领先地位，但近年来市占率持续下滑，苹果 OS X 等其他操作系统市场份额不断提升。
移动端 Android 龙头地位稳固。全球手机操作系统市场主要产品包括 Android、iOS、Samsung 等。根据 Statcounter 显示，2021 年 Android 市场占有率为 70.01%，苹果公司 iOS 操作系统市占率为 29.24%，Android 和 iOS 龙头地位较为稳固。国内移动端操作系统市场也呈现双寡头垄断的格局，不过 Android 在国内市场占有率高于全球水平，2021 年为 78.16%；IOS 在国内市场占有率略低于全球水平，2021 年为21.08%。
服务器端，Linux 占据领先地位。2022 年上半年，在中国服务器操作系统市场中，Linux 仍然占据绝对领先地位，市场占有率达 79.2%。Windows 服务器操作系统市场份额进一步缩减，2022 年上半年市场占有率为 20.1%。随着 Linux 开源系统在市场中受欢迎程度的不断增加，以 Unix 为代表的小众服务器操作系统市场被不断压缩，市场占有率仅剩 0.7%。
国内 Linux 服务器操作系统市场中 CentOS 与 RHEL 使用量高。根据中国信息通信研究院，RHEL 是业界最具规模效应的服务器操作系统，具备完善的运维人才、技术文档和使用经验，并因其完善的测试与版本发布流程，具有很强的稳定性，同时 RHEL 还拥有强大的关联生态环境，包括配套的硬件驱动与运行在其之上的数据库、中间件等。CentOS 作为 RHEL 的“免费版”，虽然缺少商业技术服务支持，但因为其免费的特性也占据了很大的市场份额。SUSE 与 Ubuntu 因为其性能稳定、注重合规和安标，也被市场广泛使用。
CentOS 策略从下游分支变更为上游，CentOS 停服给用户带来安全性、稳定性等风险。在 CentOS 被纳入红帽体系之后，其只是作为 RHEL 的一个“免费”版本发布，在 RedHat 内的定位也一直模糊。2020 年 12 月，CentOS 宣布 CentOS Linux8 于2021 年 12 月 31 日停止维护，后续变为 CentOS Stream，CentOS Linux7 也将于 2024年 6 月停服。在策略变更前，CentOS 处于 RHEL 下游，是 RHEL 的自由开源构建版本，可以免费享受 RHEL 的安全与稳定性，从而拥有大量的用户与装机量。
变更为 CentOS Stream 后，CentOS 从企业级 RHEL 的下游变更为上游，意味着，CentOS 后续将无法获得官方升级和补丁，操作系统的安全性、稳定性将大打折扣，官方也不建议企业在生产环境中使用 CentOS Stream。CentOS 停服将给部署在服务器上的应用系统带来严重的安全隐患，有望进一步加速国产服务器操作系统的替代进程。
3.2、 欧拉生态不断完善，助力国产操作系统发展提速
历经三年，欧拉开源操作系统（openEuler）实现跨越式发展。2019 年 12 月 31日，openEuler 代码正式开源。根据 2022 年 12 月召开的操作系统产业峰会数据，openEuler 累计装机量超过 300 万套，中国服务器操作系统新增市场份额超过 25%。历经三年，openEuler 已构筑了关键的技术根基和创新机制，规模部署在各行各业核心系统，形成商业的正循环；打通了从处理器、整机、OSV、ISV 的完整产业链生态，充分激发产业链活力。从产品技术创新到加速用户规模部署、伙伴商业成功反哺社区贡献、加大技术创新投入，从而形成一个正循环、自加速的生态发展体系，成为中国数字基础设施坚实的软件底座。
产品技术创新稳步推进，欧拉已迭代升级为面向数字基础设施的操作系统。
openEuler 作为一个操作系统发行版平台，每两年推出一个 LTS 版本（长生命周期版本），为企业级用户提供安全稳定可靠的操作系统。长生命周期版本之间每半年发布一次创新版本，集成 openEuler 及其他社区最新版本技术进展。目前欧拉已从服务器操作系统正式升级为面向数字基础设施的操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统。
openEuler 社区携手上下游生态共同推进国产操作系统迭代。openEuler 社区与上下游生态建立连接，构建多样性的社区合作伙伴和协作模式，共同推进版本演进。
硬件方面，openEuler 社区当前已与多个设备厂商建立丰富的南向生态 Intel、AMD等主流芯片厂商的加入和参与，openEuler 全版本支持支持 x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power 六大处理器架构，并支持多款 CPU 芯片，包括 LoongArch NewWorld system、兆芯开先/开胜系列、Intel Ice Lake/Sapphire Rapids、AMD EPYC Milan/Genoa 等芯片系列支持多个硬件厂商发布的多款整机型号、板卡型号，支持网卡、RAID、FC、GPU&AI、DPU、SSD、安全卡七种类型的板卡，具备良好的兼容性。
软件方面，发布 openEuler 商业发行版和企业自用版的厂商数量不断扩大，应用软件生态日趋繁荣。
4、 国产龙头初显峥嵘，未来前景更加光明
国产操作系统有望乘信创东风发展壮大。早在“八五”阶段，国内就制定了以UNIX 为技术路线的计划，并提出 COSIX 操作系统。伴随 Linux 取代 UNIX 成为主流技术，中软、红旗、蓝点等国产厂商分别推出 Linux 操作系统产品。伴随外部科技贸易摩擦加速和国内支持政策加码，麒麟软件、统信 UOS 等国产操作系统厂商产品技术迭代和商业化进程进一步加速。
国产操作系统快速适配。操作系统对下承接硬件，对上承载软件，对于操作系统来说，兼容性认证和适配工作是最重要也是最繁琐的环节。根据众诚智库，目前主流操作系统已经初步完成关键软硬件的适配，生态体系初步建立。
从生态适配进程看，主流国产操作系统均已完成了对联想、华为、清华同方、中国长城、中科曙光等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备适配；在软件方面，基本能兼容流式、版式、电子签章厂商等等发布的办公类应用、兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等软件厂商发布的数百种应用和业务。
以麒麟软件、统信软件为核心的国产操作系统体系初步形成。随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，信创操作系统发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段。其中，麒麟软件、统信软件引领国产操作系统发展，2019 年以来收入快速增长。
--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---
报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新
科技 / 电子 / 半导体 /
人工智能 | Ai产业 | Ai芯片 | 智能家居 | 智能音箱 | 智能语音 | 智能家电 | 智能照明 | 智能马桶 | 智能终端 | 智能门锁 | 智能手机 | 可穿戴设备 |半导体 | 芯片产业 | 第三代半导体 | 蓝牙 | 晶圆 | 功率半导体 | 5G | GA射频 | IGBT | SIC GA | SIC GAN | 分立器件 | 化合物 | 晶圆 | 封装封测 | 显示器 | LED | OLED | LED封装 | LED芯片 | LED照明 | 柔性折叠屏 | 电子元器件 | 光电子 | 消费电子 | 电子FPC | 电路板 | 集成电路 | 元宇宙 | 区块链 | NFT数字藏品 | 虚拟货币 | 比特币 | 数字货币 | 资产管理 | 保险行业 | 保险科技 | 财产保险 |
（特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）
