手把手交易系统设计之“交易心法”

        交易系统设计中，你能找到的几乎都是进场、出场、止损、加仓、减仓、止盈的规则设计——这些姑且称之为“刀法”，而交易心法几乎不见于网络。这里面的原因，窃以为有以下几个：1，作者自己不知道。2，作者本身不确定自己的心法是否正确而不透露。3，作者知道但就是不说。按照市场参与者输多赢少的结果推断，前两个原因居多。

       讲“心法”之前，有必要厘清“刀法”与“心法”之间的关系。 “刀法”很明显是战斗的劈砍之术，能不能取得战果，始终要落在“刀法”是否犀利，是否上乘。而“心法”，我认为是驾驭“刀法”的“术”而不是“道”，因为它也是由显化的规则构成。在知与行上来讲，知是对事物或规律的本质认知，而行是顺应认知并执行规则的过程，所以“心法”应属于术而不是道——这一点很重要，因为如果这个规则不对的话，我们就去调整规则，无论如何不应影响我们对“道”的认知。

        那就让我们开始讨论“交易心法”吧。

        这里引用一个关系管理的知识，若要管理好你的上级，应实行的做法是依从规则（纪律），那么不论你的上级是否喜欢你，他（她）都不大可能对你不利（特殊情况不做讨论，毕竟我们不是要写一篇管理学论文）；若要管理好你的下属，应做的是树立“篱笆”，即心理上不可以太亲近，也不可以太疏远，那么你就能在你和下属之间掌握主动，进可攻退可守也。

       之所以引用到管理知识，是因为作为一个个人投资者，我们在执行交易的过程中，实际上分饰多角，既是分析师，又是盘手、风控，也是投资总监，所有人都为一个名叫“自己”的投资公司服务。那么你看，这些角色分别代表：

    分析师——下属

    盘手——下属

    风控——下属

    投资总监——上级

        我们再来对应上面的管理原则，分析的时候，你作为分析师的本分就是就是按照系统的框架分析当前的状态时态并得出结论：1，方向；2，是否存在交易机会，如果有，在什么区间。——如此，而已。

       当作为盘手的本分就是按照分析师的框架，控制成本并建仓和设置止损。——如此，而已。

      当你自己作为风控部门会角色的时候，就是监督操盘过程的仓位是否在规则内，止损是否在规则内，建仓时机是否在规则内。——如此，而已。

       那么当你掌控这些所有投资/投机行为，投资/投机整体规划的时候，你就是这间名叫“自己”的投资公司的投资总监了，你需要的独立思考和“授权”——授权即向下属开放进行投资/投机的操作权限，这个时候的限制仅仅是需要他们遵守规则。还有就是你需要独立思考，你独立思考的前提就是不能被你的“下属”影响你的判断，其实你也不能被市场和外部环境过于影响判断，只不过这部分工作同时也属于“分析师”这个角色。言归正传，你不被这些因素判断的最好的方式就是跟它们保持一定距离，也就是建立你和它们之间的“篱笆”：

        你不能离市场太近，它会影响的投资/投机的规划——这是你和市场之间的篱笆。

        你不能太在意你的某一些或短期投资/投机行为的结果，因为那会那会破坏你的整体规划——这是你和你的投资/投机行为之间的篱笆。

        总结，这个“心法”即是说，你做好你在投资/投机生涯中各个角色的本分即可，关注行为的好坏就是这个“心法”的核心。