蚂蚁集团寻求 350 亿美元融资，市值或达 2500 亿美元，将创全球最大规模 IPO

今日，有知情人士透露：蚂蚁集团计划在上海、香港两地同时 IPO 中筹集 350 亿美元。另外，蚂蚁集团不会寻求基石投资者，因为他们相信，作为今年港交所最大规模的上市交易之一，市场对此次 IPO 的需求将非常强烈。

蚂蚁集团前身为“蚂蚁金服”，是国内最大的互联网金融服务公司，旗下品牌有：支付宝、芝麻信用、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁小贷、蚂蚁金融云、余额宝、招财宝、蚂蚁花呗等。蚂蚁集团起步于网上购物网站淘宝网第三方支付平台“支付宝”，2014年，阿里巴巴集团分拆旗下金融业务，成立浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（简称蚂蚁金服），2020年6月变更为现名。截至 2018 年，蚂蚁金服的估值达到 1600 亿美元，是全球最大的独角兽公司。2019 年，蚂蚁集团营收 1206 亿元人民币。今年上半年，蚂蚁集团营收为 725 亿元人民币，利润为 211 亿元。

今年 7 月 20 日，蚂蚁集团宣布，将在港交所和上交所科创板同步发行上市，以“进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新”。8 月 25 日，蚂蚁集团正式向上交所及港交所同步递交上市申请。上周五，蚂蚁集团接到了上海监管机构的批准，同意其上市计划。有报道称，蚂蚁集团计划于 9 月 24 日通过港交所聆讯，最快于本周末在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，并将于 10 月中下旬正式完成 A + H 同步上市。

知情人士当时称，蚂蚁集团正寻求至少 2000 亿美元的 IPO 估值。近日又有报道称，蚂蚁集团已将把 IPO 融资目标提高到 350 亿美元，估值则从 2250 亿美元提高至 2500 亿美元。蚂蚁集团计划发行的新股规模相当于流通股的 11% - 15% 左右，并在香港和上海两地进行平均分配，IPO 规模可能刷新全球纪录。　　

知情人士今日称，蚂蚁集团已经评估了投资者的兴趣，认为在没有基石投资者的情况下，仍可以顺利完成此次 IPO 的香港部分。相比之下，以往的大型 IPO 交易往往需要基石投资者的支持。知情人士还称，蚂蚁集团倾向于邀请这些大投资者参与其上海IPO的股票发售，以缓解价格波动。

如果市场条件有利，蚂蚁集团此次 IPO 有望超越沙特阿美（全球最大石油生产公司）去年创下的 256 亿美元的融资记录。届时，蚂蚁集团的市值（约 2000 亿美元甚至 2500 亿美元）可能超过美国银行（约 2000 亿美元），并达到花旗集团（900 亿美元）的两倍多。在美国的银行中，只有摩根大通（JPMorgan Chase & Co）的市值更大，接近 2900 亿美元。