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企业微信的客户继承功能是应该如何操作的?

2022-02-07 18:31 作者:点镜scrm  | 我要投稿

在企业利用企业微信进行客户引流的同时,利用企业微信的在职/离职继承功能,将客户转移到企业内部员工之间,员工不能离开客户,确保企业资源不流失。



在职继承


当成员或客户发生变化时,管理员或负责人可以在工作台-客户联系-配置-在职继承中将客户转移给其他成员;


分配后,客户将在微信上收到转账提醒;默认情况下,客户和替代成员将在24小时后自动成为联系人;如果客户拒绝,替代成员也可以选择主动添加。


离职继承


从通讯录中删除成员后,如果有添加的客户,可以在客户联系-离职继承中分配给其他服务人员继续跟进;离职成员的客户也可以在手机工作台-离职继承中分配。


分配后,离职成员的客户将收到通知。如果客户在24小时内不主动点击暂时不添加,新的替代成员将在24小时后自动添加为联系人。更换后,成员还可以查看所有客户的添加情况。


注:为了防止客户反复受到干扰,如果新成员成功接管客户,原跟进成员将无法继续为客户提供服务;如果新成员未能接管,原成员可以继续为客户提供服务。


共享客户


成员可以与其他成员共享客户,查看客户信息,点击更多操作,与其他成员共享客户;管理员可以与其他成员共享所有增加的客户。


当其他同事与我分享客户时,他们可以在通讯新客户-查看共享/分发给我的客户中查看,并将客户添加为好友。


但员工删除客户或客户删除员工呢?如果员工删除客户信息等风险控制事件发生在点镜scrm系统的风险控制管理功能中,后台将显示操作细节和预警,防止员工恶意操作造成企业资源损失;同样,客户管理模块可以查看客户删除的员工数据。


点镜scrm系统是基于腾讯企业微信官方接口开发的集微信营销与微信管理于一体的企业微信CRM软件系统。点镜scrm是基于企业微信官方端口的营销管理系统,能帮助企业最大化利用企业微信的营销功能,并管控员工在微信上的工作轨迹,彻底杜绝员工飞单、私自收款、私删会话、私删客户、离职带走客户等潜在违规行为,保护企业客资的同时,提升企业营销能力。


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