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A股早报20230222:主线思维开始扩散了

2023-02-22 08:57 作者:山狐股  | 我要投稿

概要:

欧美进一步加息预期再起,股市集体走低,A股小幅走高,全市场约58%的股票数上涨,情绪指标保持相对高位,北向资金继续小幅净流入,市场涨跌结构继续维持相对高位。
行业方面,多数行业上涨,煤炭,钢铁,有色金属行业涨幅靠前,美容护理,传媒,食品饮料行业跌幅较大,全行业上游,资源股走强,背后的逻辑或是对经济好转,3,4月为开工高峰,上游资源类价格上涨的预期。

资讯方面,老美的PMI指至50.2,创八个月新高,欧元区也创近九个月新高,进一步加息预期再起,钙钛矿概念股奥联电被央企“打假”收跌20%引市热议京东百亿补贴向拼多多开“价格战”,电商内卷愈演愈烈了。

综上,市场短期涨跌结构虽高位运行,但情绪、资金面支持仍在,市场主线思维已开始从下游的消费+地产向上游资源品扩散。

以下为本人分析框架日常复盘分析等,有些枯燥,欢迎私信评论交流:
一、当前市场结构与风格如何?
1. 主要指数涨跌与估值情况
近30日(共17个交易日)以来,沪深300指数8天上涨(涨跌幅约-0.89%),中证1000指数11天上涨(涨跌幅约3.76%),沪深300有3天跑赢中证1000。近段时间市场整体表现一般,风格偏向于小盘股,短期大小盘风格已略有分化,但不明显,或仍将保持原有风格。当前沪深300、中证1000估值分别为12.11(32.55%分位数)、2.44(28.89%分位数),市场整体估值中性。


2. 全球股市状况
美股市场大幅爆跌,相当羸弱;欧洲市场较弱;亚太市场小幅变动,短期累计跌幅较大;恒生指数跌-1.71%;富时A50涨跌有限。


3. 个股涨跌与结构
全市场约2939只股票(57.75%)上涨,涨停(超10%)个股数约26只,市场情绪偏中性,约3983只股票(78.27%)位于其60日均线上方,市场多数股票位置偏高。


4. 市场情绪(留意持续时间)
全市场每日上涨股票数占比,最新约为57.75%,近月平均每日约有55.14%,市场情绪比较兴奋,而该指标已高于近一年来75%分位数,或已处于顶部区间。


二、当前市场资金状况(风险偏好)

1. 陆港资金流向
a. 北上资金净流入约18.54亿,近7日累计净流入约148.18资金短期内以净流入为主,且继续保持。
b. 南下资金净流入约4.7亿,近7日累计净流入约-3.37短期内资金流向并不很明确,仍有待观察确认。


三、当前市场行业偏向如何(投资方向)?
1. 行业指数涨跌与估值情况
a. 当前申万一级(31)行业多数行业上涨,煤炭,钢铁Ⅰ,有色金属行业涨幅靠前,美容护理,传媒Ⅰ,食品饮料行业跌幅较大,近5日多数行业也上涨,短期或偏强。
b. 近一月以来,多数行业上涨,综合近一月涨跌天数来看,通信,传媒Ⅰ行业表现相对最强,医药生物行业表现相对最弱;而从当前各行业PE、PB估值综合来看,没有估值高于75%分位数的行业,约有7大行业估值低于25%分位数,其中,银行,综合,房地产,石油石化行业低估最多。


2. 各行业成分股表现与结构
a. 申万一级行业(31)中,各行业成份股最新收盘价位于其60日均线上方的股票数占比,多数行业超50%,且有约24大行业该指标超75%,市场结构略偏高位,短期向上空间或较有限。其中,钢铁(100.0%)、美容护理(95.45%)、计算机(92.51%)该指标相对居前,房地产(49.19%)、社会服务(62.71%)、医药生物(63.99%)该指标相对靠后。
b. 从各行业成分股最新涨跌比来看,约23大行业成分股上涨数超50%,单日市场表现较强,各大行业及其相应最大涨跌成分股统计见下表。


四、潜在的投资机会追踪
1. 国内大宗商品期货
最新[涨]幅超2%的品种:连苯乙烯、连铁矿石、连焦煤、沪镍、郑纯碱、郑硅铁、沪锡、郑PTA、连PVC。
近一周[涨]幅超7%的品种:连铁矿石、连焦炭、连焦煤、连液化气。
近一月[涨]幅超15%的品种:连生猪。

2. 国际大宗商品期货
近一周[跌]幅超7%的品种:燃料油。
近一月[跌]幅超15%的品种:燃料油。

免责声明:本报告旨记录本人对市场的看法思考,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自负。

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