［半路、首板］「如晗」：连线游资金王老师，ChatGPT近期炒作逻辑演绎，以及四
你这本人比镜头里上相呀
啥意思啥意思啊
镜头没调是吧
不是你这一看就是聪明聪明绝顶啊
这这啥叫比本来要上
嗯就是你
你现实生活中比本比视频里要帅一点
哈哈哈那是
那我去把美颜开开
这啊
我去把美颜开开嗯
长得好看
哎长得好看
长得好看又没用啊嗯
商业互吹啊
嗯对
我没
我我我没有吹我我一般我不吹别人的
跳个舞啊这个不擅长嗯
这镜头啊
不好意思我刚刚我刚刚
看我开个美颜来看看啊
你们稍等一下
sun
好像发际线都可以调啊
发际线
算了不调发际线了
我只是想调亮一点
好像有点暗刚才被我按到哪里变暗了
不会调
这玩意我跟你说
今天可能大概率要封一到两次
嗯
我注意点注意点
不要不要打我的那个
打我的那个ID名字啊
我特意改了个名字你看
就是怕你的给你怕给你ID没关系的
是是
等一下聊到聊到代码那些可能就会
哪一个词可能就那个了
少少说代码
少说代码
你这个号还有多少分
你这号还有多少分
还有95分呢还可以扣7次
嗯7次啊那不会被
不会被和
今天注意谨慎一点
不要让你的号被和了
说点什么呀
等一下说
希望老师说他这这个月怎么大赚的
嗯
我我是想下个月大赚钱
我是想下个月大赚
这个月已经过去了啊
那已经赚到手了啦
是
啊
就是我今天
我我下午的时候看了一下那个
3月的涨幅榜
然后发现前20前30
哎基本上都买过
但是
但是收益率就是没有钱
不如拿着这些多呀
那是那是
我你看你
一个月买个一两百个票
啥都没赚
光交费了
啊我近三个月的那个是119个吧
就是啊我看了下我看了下江湖啊
然后没看像像前十的都参与过呀
我看你哪个没参与过
除了那个百威没参与过
韩武纪昆仑
啊上海电影
剑桥啊胜天工业互联本川
我靠本川还是亏钱呢
还有汤姆猫
是吧都参与过呀感谢科长
嗯这是什么科长啊
我也买过很多呀没用呀
关键是吃一点就跑掉
然后其他地方又送回去了嗯
所以所以呃
你先说看下个月怎么怎么怎么
怎么怎么做啊
怎么做我我不是说吗今天
我昨天说再坚持坚持熬完这一天
因为我
我本来觉得今天
反弹力度没有那么大的
然后说昨天
昨天跟你聊的时候说再坚持一天吧
等到4月初就会好吗
但今天今天中午不也说吗
我说下午
下午不会分歧了下午不会分歧了
因为这个情绪已经到这个位置了
而且今天理论上昨天是最后一天
突击吗然后今天大家都是在打
4月份的预期而且叠加周末
叠加周末的话其实
呃因为你看下来
其他的包括复速线也好
其他的题材也好
你你周末都不可能成为
就是大家乐意的点
他只有AI是可能成为的
所以现在
特别是到到尾盘很多人去拿先手
因为你你你踏空会很难受嘛
就是呃先拿一些先手
就别人吹的时候能有些参与感吧
我我今天
我其实我昨天仓位打的还挺多
但是今天一看都不是那些核心票
然后反弹都没他们份
呃其实还是
我我一会会讲吧
就是我觉得3月份相对来说
呃就是就整体上啊
就AI的整体上其实是上游和中游
走的会好一点
就普遍来说啊上游和中游嘛
上游就是包括那些什么AI芯片啊
处理器啊服务器啊然后这些
中游的话就是有一些算力中心
还有数据的还有语言训练的
然后下游的话就是一些那个应用啊
包括b端的c端的还有版权类的
就是我觉得会会往
就整个4月会往下游去切
因为呃我前几天不是把把那个
CPU的也卖掉了
然后服务器的我也没有参与了啊
然后我这几天
呃可能偏左侧一点吧
就这几天集中买的都是一些偏应用的
我也就是大模型和应用这一块嘛
就我觉得4月份可能多关注一些
大模型和应用的这个方向吧
可能会有一些超额收益了嗯
反正最近做的不一直都是这些吗
嗯
其实它其实会有一个轮动和催化的
就是会会
你看今天
其实今天中下午为什么那个童话顺
呃突然长得比较好呢
就是那个蓬勃
蓬勃做大模型吗
蓬勃做大模型
那其实本能第一反应肯定就是
童话税嘛
他他的那个用户基础
他在AI上的布局所以就抢抢的很凶嘛
这个其实呃逻逻辑上都明白嘛
我昨两天
我这个票是
其实之前是一直在买的然后后面
因为简直简直
简直
我也说了是很多短线资金以为的简直
他其实
并不一定是真的就这种这种简直啊
因为因为他这个简直
已经发过了接近十次了
每次都是七八个点
然后不简吗
就是他他有一个惯性的简直
但是新进来的很多短线资金他不知道
他就会就那天摁了
我记得摁了十几个点啊
我还勾了两个点出来
对那几天我一直在买
就是连续连续买了3天吧
跌下来之后连续加餐加了3天
这个票啊还是比较看好吧
啊那差不多了那我就可能上课了
嗯不不是上课就是其实我那个就是我
靠近10篇文章其实都是写的AI的
就很多东西也写了
就是我
我大概讲一下就整个整个AI的一个
就是相对
可能前面会讲一些宏观的一些东西
就是不是说这些宏
这些宏观的东西你可能在
就是券商的研报啊
或者新闻媒体其实都能看到
就但是有没有用呢
就是他可以对你持股的理解上
或者说在
出现大分歧的时候
对你的整个的耻骨定力有一个
比较比较大的提升
就是我的ID我那个名字
呃我不说那两个字怕怕怕
有有有影响啊
就是金龙之王金龙之王可以搜索一下
就他的名字我现在
对对对
就我以前是呃
过去几年都是主要做新能源的嘛
就是新能源看的也比较多
其实你看就是对比新能源整个产业链
他也是一个非常早的周期
最早最早的时候其实应该是在
我记得是应
该1213年就是有一个
就是我们国家有一个新能源的试点嘛
就是他
觉得他是其实是
不完全属于0到1的这个一个过程
为什么呢
因为现在的这个
他的一个演变实在是太快了
你你说他0到1也不合适
说他呃1到10也不合适
他可能处于一个
就是说他0到10就是直接
完成的一个阶段
嗯就这句话是怎么理解的
就是过去的一个产业的呃
0到11到10他可能需要两轮的一个演变
但是这次AI的一个发展的话
我觉得可能他他从
0到10他可能是会在比较短的时间内
当然也是以年为计算啊
这都可能几年的时间
就是从0到10这个这个阶段
他是呃一步完成的
他中间就可能0到11到10
他就不需要去过度了
嗯
因为现在的话就是为为什么这么说呢
就是因为呃现在的一些产品
我们看看g b t啊
这个产品的一个创新其实是非常大的
但是呃如果说是0到1的话
它它应用场景肯定是呃
现在还不太明确
但是这个现在我们一出来的这个东西
它应用场景又又很明确
而且我们可以看到
其实如果是接了的话它渗透率提升的
它也是属于一个0到10的一个阶段
就是它渗透率不像
传统的一个产业革命一样
它它渗透率非常慢
因为现在是它它是属于呃
移动互联网也好
互联网的一个变革也好
就它这个速度会会非常快
呃当然现在现在
整个资本市场是对这个预期是比
较乐观的但是嗯
就整体市场为什么会这么乐观
那表现在我们的二级市场呢
他他更重要的是拔估值
就是很多行业
很多公司或者勇于尝试的公司
他先把估值给你拔上去他兑不兑现
现在呃可能
我们
看的就就不那么多吧就是
就看的不那么多啊
因为整个行业我们看看那个周期的话
呃就看大行业成长周期就分的很多了
就比如说
刚起步然后这个行业还要娱乐
还有市场还要启动
然后还要等那个业绩去爆发
然后然后所有人都进来了
就各大公司都进来了
竞争格局变化
然后行业进入稳定
然后最后再走走向衰退
嗯像美国的话美国肯定现在是属于
就整个GBT
平台肯定是已经属于启动期了
我们是介于介于啊
属于
我们属我们没到3.5就属于这个娱乐和
启动的一个呃
一个一个阶段吧因为整个的嗯
科技的浪潮科技的浪潮他嗯
我不知道有没有记错啊
就是整个的一一就是技术的浪潮
大概有这么几个
就是像嗯PC的出现然后互联网
然后软件
然后到智能手机
就是我们说的iPhone时刻
然后我觉得最近的或者说最有可能的
其实就是AI了其实这个AI
AI其实很早很早
呃像像微软为什么这次
这次能占据这么前的神威呢
就是我我记得像比尔盖茨应该
是不是八九十年代
就上个世纪八九十年代的时候
就就觉得
AI会会是科技行业的第五次浪潮然
后其实其实那个OPPO AI的话
呃前面有也有一些大佬都做了嘛
然后都都没做起来嘛
然后后面
呃微软进去了持续做
然后其实这个过程也是呃比较
比较艰难的
因为他最后接数据的时候
我我上周问了一下他整个的一个
呃数据获取
他应该是在
非洲那边
大概几千上万个啊
会讲英文的人去去帮他做了
呃一两年的一个数据录录
呃这个过程其实是
因为国外它是没有没有硬件的一个呃
差别的就是其他其他大公司要做
他没有说底层硬件上
或者基础上的一些差别
他主要是在这个
这个呃数据获取的这个过程中
像OPPO AI大概领先了国外其他的公司
包括谷歌也好
然后那个亚马逊啊这些其他的大厂
大概有一年多的时间吧
然后中国和他们的差距呢
嗯
哎其实就是底层上本身就差距了很大
就我们现在现在连芯片
芯片都没有了吗
啊就是底层的技术上差距很大
但是
呃为什么我这么看好接下来的应用呢
我觉得或者说大模型呢
就是我觉得就是其实我们的用户基础
我们的移动互联网的这个普及
加上我们对应用的创新
其实是有可能我们会反推过来
我们的应用先走的好一些
然后呃然后再倒推去
去把前面的那些短板再给补上
好卡好卡是我说话听不清楚吗
卡
不卡啊不卡是吧啊
啊你这个
你这个你这个是有有有回放的吗
回放的可以
刚刚应该合掉了很多人
一会可以
可以可以回放的那个可以回放的啊
呃
整个g p t的那个就是呃
我们讲回g p t啊就是因为
他也是大模型嘛
他他给给我们带来的一个变化
我觉得就是呃
他本质上是一个呃
怎么呢怎么说呢
他是一个呃
知识可触达的有一个有一个提升就是
呃我们获取的一个成本会大幅降低
就是我们学习的一个成本
就是不管是学习什么东西啊
就比如说呃
你看微软出的这些新功能
你你去做一个PPT也好
去干一些什么事情也好
就是我们在学习的这个成本
呃会变得呃非常快非常容易得到
非常容易触达这些呃
然后另外的话这这个是为什么呢
这个这个其实呃是不亚于呃
那个互联网的出现的就是你
你互联网无非就是改变
人与人之间的他的一个传播方式嘛
就是
比如说以前我们要啊人与人交流啊
其实是我们要跟呃
国外的人交流
其实他这个路径和
距离或者说成本其实是很高的
但是互联网出现之后
我们全世界与全世界的
这个交流的成本是极低的
但是像AI的出现呢
他他其实
会更进一步的把这个人类的就是
对对于智力的一个呃
智力的一个提升啊
这个怎么理解呢
就是啊可能以前我们
做做做一些工作也好
生活也好学习也好
可能要花很多时间啊
但是如果有了这个工具的出现之后
我们这些成本
时间成本都会大大大大减少
嗯
就怎么说呢就是AI
其实嗯
我们可以把它理解成一个工具吧
就是他呃就不能这样说
应该说计算机他是一个工具
就是AI
是把这个工具的一个一个效率也好
或者说呃
它的功能也好
出现了几何倍数的一个提升的工具
所以说嗯那天那天英伟达开发布会
说啊就说的一些东西
很多分析师也好啊大家都说也好
就就就说是英伟达的iPhone 10克吗
啊这个我觉得是是有道理的嗯
嗯
我我我前我忘了哪天啊哪天我我当时
我看一下我当时那个
我当时我是看了看了那个国胜的
国胜的一篇研报我觉得写的蛮好的
就是国胜的一篇报他他说呃
就是他他
他选了一些要点嘛就是
呃选了说了4点嘛我可以再重复一遍
反正这个也不会过时
根据最近的行情
就他说那个新技术萌发的早期呃
变化太快没有看清未来的情况下
就是现在的一些二级市场资金
选择的是一些啊
谈可能性最大和空间最大的方向
因为现在大家都没有做出来
所以选择的是什么呢
就是第一是可能性最大
第二是空间最大的这个方向
第二个就是他说呃
那个整个变化过于剧烈
无法看清情情况所以啊
市场依然会选择
就是哪怕是后续逻辑破灭
但是现在没有办法
政委的一些啊公司或者标的就是你
你不要管这个公司啊
未来能不能做出来
他现在只要拥抱
而且他有资金有能力有用户去做这个
事情哪怕后面他做失败了
但是你这个是远期的事情
你现在没有办法去证明他会失败
所以现在可以拥抱啊
这是第二点啊
第三个就是呃去去找一些比如说呃
因为科技的那个颠覆性和不确定性
找一些那个空间足够大能对标
就是能对标海外的一些公司
就是因为这个很直观嘛
就是我我们做做AA的话
嗯其实过去的几次
就是大环境比如说像新能源也好
其他的也移动互联网的那个
TMP的那个大行情也好
其实很多时候我们都去对标啊
就包括其实呃
那个东台
近些年的这个
其实一直都是对标美国加信的嘛
然后呃像我们的车也是对标美国的
对标美国的就是
各个大的行业
其实都可以在海外找到对标的啊
这个其实也是比较
比较好的一个选标的的一个方式吧
就是大部分现在长的你说长得好的
就是说要做大模型的也好啊
说要做什么应用的也好
其实可能最后啊都会都会政委
就可能至少百分之七八十会被政委吧
但是现在的市场其实是不太在乎他啊
半年一年后被政委的这个结果的
因为现在他有可能会成功
所以你你一旦成功
其实他带来的一个
对公司的量级的变化
是是非常大的啊
现在吗谁谁走出来还都不一定
也不一定是那些大厂
说不定有一些像
像那些就是我昨天看的那个排行吗
不是有50加吗
50加AI5十
那里面可能都有都可能有机会了
所以现在不是说谁谁有那个
比如说谁大就谁有优势
可能
后面也有一些可能就是这种叫做什么
就是说不说不清楚的这种东西
可能就反正机遇吧也是
或者是说他们的技术啊什么的
都有都有
都是这方面的影响因素
所以现在大家都是
反正现在是都是都是同一个旗袍
有一些要跑的快一点
然后就说嗯
可能说现在看好的更更多一点
但其他的其实也还是有潜力的
大家也可以一起去
就一起去分享这个蛋糕吗
对就就呃
我前面的宏观的讲完了
后面就聊聊天吧
啊聊聊天吧
因为讲太多这个这种东西
你们去去网上去券商研报啊
去那个也都看这个
只是为为了提升大家的一个持股信心
当当当你分歧的时候
或者说你拿不住的时候
或者你心里没底的时候
我觉得你多想想大方向的一些东西
就可能
对对你的持股信心会有一些提升
就对刚刚有人问有人问360吗
360这个标的其实怎么说呢
我最早这个标的我迈飞了两次啊
我现在没有没有没有持有了
就是这个公司他
你不能说他
我我
我简单说下这个是什么样一个公司
就是你不能说他一定能成功
但是他是目前a股上啊
唯一能比较对标那些大厂的公司
而且他是有这么一个唯一性
第一他有钱嘛
第二是老板也积极
然后他愿意去拥抱
然后就是你没有办法说他
呃以后能不能
获取很大的市场份额
但是它是相对呃
因为其他的几个
大公司都没在在我们这a上上市嘛
所以它是相对来说呃
a股里面最最正的一个
最正的前三了吧
对阵的前三了啊
而且他对情绪的影响是非常大的
你看昨天他
呃就是被
因为他的发布会
我个人觉得是超预期的嘛
可能很多资金也是这么认为的
所以昨天被顶了
顶了之后呃
炸就短暂的应该是出道版了吧
出道版了之后炸下来
炸下来之后整个情绪走落
然后今天的话
今天的话其实他也是破军舰
上午是在带了一下情绪
然后他起稳军线之后
呃很多很多其他的标的
才才敢放心的上工
所以现在他有点类似于他的地位
在对整个GPD的影响还是很大的
这个主要是在在情绪上啊
因为360这家公司的话
如果他不拥抱不做这个东西
可能这个家公司就没了
就真的是没了
就我我我说的
就可能太直接了吧
就是很多行业
很多行业目前其实还是比较焦虑的
特别是互联网的这种从业从业
因为你现在
但比如说他原有的市场份额
啊是这么大
如果总共有10家公司
然后前面5家都做了
然后后面5家不做的话
他可能就是
前面5家
去吞食后面5家的一个市场份额
所以现在嗯
在这种浪潮下
我觉得很多公司他他都要去做的啊
只是说谁做出来
谁去获取这个市场份额的一个问题
虽然这个人这个这个道理我都知道呀
就像我昨天我我去买360我也是
看好但是看到那个百亿
百亿的那根大阴线啊
就是拿不住啊
我我觉得应该最近应该是多做300的
你你其实因为今天也说了就是呃
360这个波动
不比就是他他回调的波动
跟300的没有区别
但是它的弹性
其实向上的空间就不如300的了
我就性价比不合适了呀
我最近也都是在做20厘米的
但是就是说
还是就像今天没有买
买那几个什么托那几个
那几个就核心标嘛
然后就感觉又是踏空了一样
呃就像海天吗海天我是
那天板的那天没有砸在板上
然后1010105个点就卖掉了然后然后
昨天本来以为他这个利空能
能杀的深一点
然后早上也不给机会
就因为心里面有这个预期的嘛
就觉得能杀到八九个点
10个点左右去接回来嘛
然后没有到所以也就没有买来了
嗯嗯
就云虫我觉得其实
其实今天早上有点可惜的
云虫啊
我倒是加了一点
对啊我看你我看你加了就这个这个票
因为昨天晚上我们讨论了嘛
就觉得他是
第一个递增的然后也是第一个拥抱的
就是第一个明确递增出来说拥抱的吗
因为往常如果是
高位发递增肯定是不好的吗
但是但是现在是情
情绪的在这吗
呃如果他是低位发
这个订单肯定顶一字板的呀
对不对
对吧他相对长高了一波位置有点高了
嗯位置
但他这种这种我感觉也有点
到后面也是偏趋是吧
就走波段也有可能是
嗯反正你你反
正在车上就拿着轮动坐呗
不要把底仓弄丢了
我我我底仓老早就卖肥了
我已经下车好多次了
下车上车下车上车
但你敢于买回来呀
像我我我把
你看中文在线中文在线
当时我我在雪球
还吹了几遍
你不用说代码全称
你说说说说说两个字就知道了
嗯啊啊当时中文
当时中文的时候也是啊好早就研究了
觉得他那个海外的业务
海外的业务海外的游戏
包括他的中文数据库
怎么看怎么好
然后研究的时候他就是不长哎
然后包括包括包括黑马也是呀黑马
黑黑马我们研究的多早呀
中文
这个票那天我之所以卖是因为我看到
我看了一下他那个
十十天的涨幅有点多
然后就然后我就出来了
其实我是想等他再调个几天
然后再回去的
然后他今天又回
就直接上去
感觉这个就是这个10天
10天一倍的这个涨幅啊
就嗯就让让让我拿不住
嗯
他已经快快一倍了
他今天又一拉的话
是是是就是
其实新规之后
现在大家也不知道怎么样
只能摸索着去去做吧
嗯啊啊再再讲一点啊再讲一点
多讲一点那个4月的方向吧
因为嗯对过去的就过过去了
然后呃因为为什么呃
机构机构买那个
呃我们看服务器也好
CPU就是观摩会也好他们买的比较多
这两天我也我也
再说嘛就是因为
整个可能呃因为这些
这些公司
第一他是有有基本面有业绩的啊
然后这个他本身
不风格漂移的基金就是
他本身原有基金的那个
呃里面是可以买这些公司的
所以我觉得3月份买这些公司的
就是
他本身基金是可以投资这些标的的
基金去买的
然后其实呃到了月底之后
呃其实今今天赛道反弹了一下
赛道反弹可能是披露期大家那个
啊稍微稍微回补一点
不要不要风格飘逸太严重嘛
稍微回补一点
然后到了整个4月到6月就二季度
因为整个机构踏空AI还是很严重的
就整个机构踏空AI非常严重
所以我觉得
4月初的这个
这个机构的一些表弟可以重点看一看
就是你你不要担心就是不要担心
说今天这个
特别是一些成交量
成交量大的票
就是比如说机构啊在这个
今天今天涨了十几个点
然后机构买了特别多
你你不要怕去接力
这种票我觉得有持续性的
因为呃还有很多机构没有上车
然后另外的话
现在呃接下来的话
像什么AI的基金也好啊
这个方向人工智能的一些基金
可能我觉得
有有一些过目就会陆续发出来
这些基金出来也需要建仓的嘛
建仓的话其实就有点像新能源
新能源那个时候
呃他不断的有子弹去支撑着
呃后后面就是
你你去做一些这种容量大
然后呃相对原有的基本面好
然后在
在他过去的领域中证明过自己的公司
我觉得心里面会
他是很多就就纯巧概念的
你你不要去找那些比如说呃就
看F10那个概念里面有这个这个东西
然后他互动一说了
一下然后又基本面很烂
然后呃过去成交量又不太够
不要去做这种无谓的挖掘了
我觉得呃现在做做挖掘做股掌
其实不如去去找一些真的好的公司
滚动作来的收益大
现在都是炒逻辑证的呀
呃其实很很讲逻辑的就是呃
我为什么会把那个呃CPU给卖掉呢
因为我觉得呃因为800800G的那个
光模块今年是看不到理论的
他他现在都是在拍明年的估值
包括中纪也好心意也好这些啊
包括那个
长得非常好的那个10厘米的票也好
其实现在都是在拍明年的估值吗
然后这个呃我觉得
对于硬件的想象空间啊差不多了
就是虽然是缺但而且呃
我现在还是比较看好
看好大模型和应用的方向
因为中国做这个第一是他比较擅长
而且是我觉得那个大厂
大厂后面会
其实昨天昨天有个新闻还挺挺重磅的
就是腾讯说了一些话
他说啊他出的一些大模型会揭露
微信QQ和这些领域
我觉得这种想象空间会非常大
你想易揭露的话
这个用户数他是以一级去计算的呀
他有可能比如说腾讯也好字节也好
出来一些爆款的
呃应用啊
那直接就可能是
突破1级的这种用户量
这个基数
基数那个太厉害了
就包括为什么
那个同花为什么
这一轮会强于所有的啊互联网
互联网的金融的这种属性的公司呢
因为他本身在移动互联网端
大概这这个
呃三五千万的月活就是实实在在的吧
我今天中午我今天中午我朋友
就就啊问
就我在跟他们科普那个今天中午刚好
不是在杨总家吗
给他们科普童话顺的逻辑吗
我就直接说了一句话他们就懂了
我说我就简单说我说如果问财每个月
跟你要10块钱的一个会员费
你会不会给
然后他们说说100块钱都会给
那这个这个加上
因为现在其实用问财的人太多太多了
然后如果他他把这个产品
当然我我不知道他会不会这样做啊
但我觉得有这个可能啊
他把这个产品揭露揭露AI
然后去去开放付费的一个模式
我觉得大部分人
其实其实像我们都会买的
啊就就比如说像我买雷罗兔已经买了
买了十年了吧应该
今年刚好是第十年了
就是因为这种东西不贵吗
应该不到200块钱一年就已经
对啊很习惯了呀嗯对
所以这种想象空间还是会会很大的
包括其实
近期走的呃
比较比较好的那个应用的
或者大模型的公司
其实都是有各自的很强力的逻辑
带支撑的就是其实你不用管
他最后做出来的东西会怎么样
或者说他做不做的成
或者说他中间的这种这种坎坷呀
其实其实现在不要考虑这么多啊
在
在拥抱的时候你去坚定拥抱
我记得呃我记得我我忘了哪天那个
觉得就是呃就是你
如果你拥抱的时候被扎了
那你买其他的也会被扎呀
那你不如在
主线上让他被扎这一次是不是
关键关键是什么呢就是
看是看好的就就
像
其实这一个月基本上都在这这条线上
但是这个节奏这个节奏感觉就是
就比如说好像专门扎你一样
一进去他就扎你一进去就扎你
嗯节奏才不对
就是可能还是想的太多了
想的太多了就是呃
每天出来一个方向
就想着第二天去搞什么
出来一个方向就想着第二天去搞什么
其实其实会呃
这样第一是做的很累
第二就是就是节奏上
因为你有些时候想的挺好的
但是有些时候
呃处理好他不一定是
会是第二天的这个方向嗯
最近其实还是挺多
像那些内部那些拉伸啊
感觉好多就是在里面
一拉就是砸一拉就砸这种就就
特别是昨天买那个什么每日互动这种
其实逻辑我觉得他也是挺正的对吧
但是他一拉上去吧
然后就就砸下来砸的面目全非
嗯这个
这个我没怎么看这个那天你讲了啊
我我后面后面
其实我已经把那些
就是那些逻辑证的那几十个票
全部放自选啊
其实也想就做做那些在里面轮着做
但有时候吧
就看到就像今天看到科创一样
那么强按理按以前肯定是追了
然后今天就接着追
这个就是大面一碗
就就
后面可能还是说就这种
这种要在一个一个这种就辨识度高的
然后逻辑证的这个池子里面
在这里面做
像今天长的也是那些昆仑啊
什么童话啊什么那些
对对对对对啊
我觉得今天多关注一下
多关注一下那个下周一二
还是那个机构机构大买的一些方向嗯
这个这个有有可能
至少是能4月上半月是可以做的
4月上半月是可以做的
下半月可能稍微稍稍微谨慎一点
因为踏空资金还是比较多的
而且
而且现在其他的板块
我为什么近期不看
不太看其他的板块呢
因为其他的板块延续性太差了
你你复苏线也好包括
包括那个你像昨天你买的那种油
啊嗯正常这种消息
因为他是两条消息叠加的
然后他下午没有直接就是反封住
我觉得就是已经已经很弱了是吧
就正常如果是在在以前呃
的这种情况下
中游应该是要封住的呀
现在就是这些
反正主线就一条感觉就就一条
这里面一直在做
反正最近最近今天下午也一直看的
特别是看的那个那个
一直在在长的时候
然后就看怎么手上的都不长
就看看看然后后面一看
好像长也长也有几个长了十来个点了
八九个点十来个点
但为什么账户没涨
但是我看一下可能就是
一个是这些仓位我感觉还是一些
细节方面没做好
其实大的方向可能是对的
但一些细节做的不够好
比如说像仓位的一个分配啊
然后包括一些买入的节点呢
我感觉这些都没做好
还有一些标的的选择吗
就这些123感觉就会
很大程度的影响账户的收益
你要不说到说到三四个三四个标题
对我我我是在是在想这个东西
是一直在考虑在说
容说说说
但就是有时候吗
因为因为特别是
这这几天然后一直在调整的时
候然后就把仓位会就稍微
降一点降一点然后钱又多多了吗
然后你又又想去买买买
这里买一点那里买一点
就是不够集中
对因为因为你看我这一周
我一直跟你讲的是我一直是满的对吧
我说到收盘之后就没了
因为
我觉得这种这个东西你你你想要去
啊获取高的收益
你就要去承受这个波动
但结果我我我为什么这几天
呃觉得还还能承受呢
因为我我看了我的组合他是没有
他调整的时候是没有啊
比g b p和人工智能板块跌的多了
就昨天好
就是这个指标我看的比较多
就是像昨天
昨天那个GBD板块是跌了2.86嘛
然后我那个大概是组合大概是一点
一点多一点吧
就是我我有一个户是全部是AI的户
就当然其他有一些账户
可能还有一些非AI的票啊
就是我那个全AI的户
回调下来是一点多
所以我其实是觉得可以接受的
然后今天上涨的时候是能超越指数的
我觉得就就没有问题
然后可能去做一些细节上的调整
我以前很喜欢做踢的
我我以前很喜欢做踢的
但但有一些票我我现在也不太想去踢
我感觉这种
波动性比较大因为在这种
震荡期震荡期去做题你很容易
第一是踢飞
第二是
对那个心态的波动会会影响的比较大
就是你你有些时候
你有些时候
你做错一次他不是说
影响这一次的交易
就是你比如说做错这次
你你可能是会影响你接
下来两三次的交易
这个损失就就会很大的
是啊
像我经常做反踢的我现在都不敢做踢
就是怕又做反踢影响心情
对昨天我我就像像这个主线行情昨天
他到时日线的时候
你怎么样都要去买的
就是你你如果是没有仓位的
你肯定要去试的
你你昨天到时间不去买
今天到时间不买
你错了你买其他票也可能亏
但是你在主线上
你哪怕真的在这个位置
他就是a下去了
你我就说你今天
今天就算360A下去出跌停了
那你也得认对不对
但是这个很伤啊
就像今天360跌的最多的那个时候
账户差不多-3了已经哈哈哈
就
就这种扛不住
感觉就是做做做做做这种
就肠胃
肠胃太重的话就
我我盘中
我盘中不看账户的
那个那个那个金额的不看
他波动的直接就不看了是吧
我不看我最近不看的
因为我是我我是做账户的吗
他是关联
关联一个总总的然后还有个汇总的吗
我我我是不看的
我觉得确实
确实波动比较大
很多核心票最近
每天的波动都是十几个点
你你比小票波动还大
其实其实昨天昨天
昨天复盘之后
我我也觉得就是说今天是一个开张点
因为连续调4天的话
基本上就是一个
短线的一个一个买点嘛
但是你看到账户早上那个洗起来
你真是有点难受
对对啊
他们说中仓一个票不要中仓一个票
我我我很反对中仓一个票的而且
我觉得没有没有必要去中仓一
个票因为你
你其实赌的成分还是挺大的
反正我认识的
就资金稍微体量大一点的
没有没有谁去播一个票的
就没有你你认识的那些都是
上亿的几个亿的
当然不不能一个账户不能一个单票了
在很多短短线选手会会去
很很会去做单票的啊
其实我一直觉得
三四个票差不多就足够了那
但是就是老是控制不住特别是仓位
就是比如说钱还剩在那里的时候
你看着看着就这里买一点
那那那里买一个票
其实看起来好像都挺好的
然后你买进去
哎然后就没了就
就乱七八糟的一堆磁仓
呃好像有人问赛道是吧
赛道我觉得呃
嗯没什么问题就是没有资金关注吗
就是没有增量资金
他不是基本面出了问题
是是资金面和情绪面
资金面和情绪面出了问题
因为第一现在现在公布的
赛道的池仓还比较重
然后第二是他他现在没有增量资金
第三是游资也不愿意去做这个
呃你你像今天
今天其实有好几个赛道的票摆了嘛
但是
但是大家关注度不太高
我觉得关
我觉得还是偏机构回补多一点吧
就是关注度不太高
就整整体你说他再往下跌也不会跌了
但是我觉得你要
啊要等这这一轮就是你哎呀
肯定这一轮涨完后面还是会进入一个
调整期的吗或者说震荡期吗
下一个震荡期可能
也会会比较长一点吧
但是就是这种时候
你资金如果像一季报出来
赛道的各种基本面好的
有可能还
是会会炒一下的
就是但是
但是你指望像像赛道
在像19年和21年这种超级大行情
我觉得我觉得应该是不会的
就是个别公司吧
反弹行情呢
还超级大行情反弹行情就
就就反弹行情会有
但是你你选股会难很多
就是
选你能选出一些真正的有边际变化
呃
比如说新技术的能真的有边际变化的
这个选
太考验选股了
就是一一般人不要去做这种
小概率事件吧
像意大利这个禁禁用的消息
哎其实这个发展肯定会有阻碍的
很正常的
你要你要看不要
要把那个眼光放大一点
就这个东西就是就是未来的趋势
你不要盯着这个
这个禁用了难道他以后就不用了
哎呀
这这个这个我这样跟你说吧
前几天那个马斯克说的
说的那个那个信息啊
当然这个一方面是大家跌了去找理由
第二个一方面就是
他他他本身是3月22号的消息吗
他拿到周四来说
第一是跌了找理由第二就是我我
那天我就很关注啊
其实这两天我都很关注英伟达和
和微软他们的走势
人家完全没有受影响
就是正常来说如果是是呃
对
对这个行业的利空
或者说比如说啊禁止啊
或者说某个国家去去
说这个事情不好呀
那正常来说比如英伟达呀
微软是不是股价应该有所表现
嗯
人家完全没有动呀
就是不要不要去在乎在乎这些
这些东西就是总有人会说不好
或者说说好
但是这些
说不好的时候
在情绪高点的时候是没有
人去关注的在情
在波动大或者说他有回调的时候
人是特别容易去去关注
去找一个理由去说服自己啊
是因为这个造成的啊
什么原因什么原因跌
就比如说呃那个新能源好的时候
其实也会有呃各个各种各样的利空
但是大家没有去关注
但是当当新能源股价跌的时候啊
今天跌了啊今天谁谁谁又大跌了啊
大家说啊又翻出来啊是欧洲禁止了
是什么扣押了是什么什么的情况
他其实是为今天的爹去找一个
呃说的理由能说服自己或者说
说服大家
大家呃相信了就相信了
现特别是其实作为一个大主线
他这种肯定不会说一路这么平坦的
肯定会有利好利空会一直穿插其中的
所以这个其实也就是一个节奏的问题
当情绪好的时候呢
可能就就有那些利空都不会被忽忽视
或者是就说
就说没有那么大的影响
但是你当就是调整阶段的时候
你可能就说这个利空的
那个影响就会放大
其实东西还是那些东西
节奏而已就是
呃他们说什么360对标
新能源的天启锂业
啊不不是这样对标的李李那应该
天启李业应该是对标
对标CPU吧对标观摩快吧
这个但但其实
不要指望
CPU今年能出业绩啊
今年出不了业绩
讲到讲到CPU我想想想问个东西
就是昨天看到一个他说那个
那个啥啥玩意
就是那个服务器啊
服务器里面50%是芯片然后25%是AI芯片
不是25%是存储芯片然
后50%光模块
如果按照这个比重来说的话
那是不是说
像那个那些什么存储芯片
比光模块更有空间一点
想象空间一点
呃反正这个这个
其实吧就是纯属芯片
我
我今天我昨天也跟人聊聊聊这个问题
其实纯属芯片前
昨天应该是周三周四连着两天大涨吧
朋友然后那那几个具体票
我也都之前都买过
就是他的一个
有几个逻辑啊就是到周四做的
逻辑是美观的那个出来业绩不好吗
大家判断
这个行业去库存差不多见底了嘛
然后呃
就是但但我我个人觉得这不一定对啊
就是我个人觉得这个其实存储类芯片
其实用用在那个
消费电子上用的还是比较多的
我觉得整个消费电子的
这个大周期还看不到
就可能还是见见底的偏左侧吧
就是还不一定说
因为其实还是不太景气
因为硬件
现在整个消费电子
短期内也没有看到什么什么爆款的
产品出来
像我我这两年的更换手机的频率是
下降的很快的
像以前苹果
和华为更新迭代比较快的那几年
更换手机的频率是很高的
然后这几年是是就下降的很快
我觉得就是整个
整个其实就是市场在做一个行业
行业周期见底的一个预期吧
啊但就跟今天的猪猪肉是一样的
因为出来业绩不好嘛
然后大家又去做一个行业
见底的一个预期嘛
就现在a股有这个习惯啊
就是在在
最烂的时候去去买
然后先把这个预期往前置半年
3个王这个是你小号吗
3个王
注意什么东西
我我看他们在聊这个
其实像我们做短线以前其实都
不会关注太长远的东西
然后现在今年这个感觉今年就是
非常非常的注重这些
全部都都往都去研究这些东西去了
就说可能以后整个市场都会
偏向于这种
就这种风格
嗯那那以后是不是就嗯
就是他每一个阶段都有每一个阶段的
呃这个东西吧因为我
去年我记得是
是不是涨停和连板特别好做
就情绪票的
你不是搞做这个的吗
我我我都半路的哈哈哈
啊去年龙头比较好做
对对对去年去年我也就
做的一般吧
然后也去学习这个什么龙头战法呀
也去我以前都没打过板的
去年也打了一些板
然后学习了一下觉得每个阶段
嗯什么阶段
什么什么比较好做多学习吧就是
多多多看看
别人的长处
我我现在接触下来看下来
感觉每个老师的风格都不太一样
像淄博路老师啊
像大气老师感觉风格都不一样
每个人风格都不一样
其实怎么说呢
就
淄博路老师昨天问我海光信息的时候
我不是说了吗
这个呃
我觉得是没问题的但是他因为是
他是纯短线选选手嘛
那他还是按照自己的交易模式去做
因为因为你你在
在过去很长时间你的模式都能证明
你是对的时候
你就坚持你的模式
就是当你的模式出现了持续的呃
亏钱或者说不适应
或者说什么你你才要去调整
我觉得是这样的
嗯现
在只是换成趋势龙头不是联版龙头
呃趋势龙头的
因为这个可能就它就是第一是新规的
原因第二就是我我我记我哪天
我应该很早上上周
上上周有有说过一篇就是
我我我找一下啊我看我当时
嗯
我我当时怎么说的
上周分享了一个就是那个
嗯在这些核心票面
就是这些
叫做什么
嗯逻辑证
趋势好核心辨识度高的那些票
去找他们的买点
啊对我我3月23号写的嘛
我写了一篇那个一些思考嘛
就是整个的AI
这一轮
很多趋势大票它都是新能源的资金
这个怎么理解呢
就是现在的AI大票的那个格局资金
是新能源的格局资金就这些
这些中长资金
他们是首先是因为做习惯了新能源
他是懂逻辑的
而且他是很格局的而且他们是
当时也是信仰最坚定的一批人
所以现在会造成这个大票
这个一直趋势向上嘛就是我23号说的
其实现在反过来看
近期的这种趋势大票
也是一直是这样的
我当时说那个速度和成交量都会比
新能源更大更猛吗
其实也也是也是可以的
然后当时还说那个要放弃龙头思维
龙头是切换的每个时间都不一样
也要放弃连版思维
连板思维
其实上次好像上次在你这也说了
就是说了这句话
就是一个大票他
他可以让5-10亿的资金
快速的赚20%的时候
你你连板根本就没有
没有大一点的资金去玩了对吧
嗯
其实其实现在可能就是一些些
短线的这些就是
比如说几千的这种感觉
5,000以上的可能都
就说都已经更更偏好这种大趋势票了
这些小的以前做做惯了
这种年版的这种
可能还适应不了
但那些都都已经开始在
推推推仓位去做这些这些趋势票
啊对啊
问没有号
我就最近新开了号也就更新了十几天
就是我那个头像上的名字
就是我头像上的名字
反正最近写的都都都是AI
最近十几天写的全是AI
嗯
可能周末也继续写写看好的方向吧
嗯好罗汉老师要不我们聊到9点半吧
差不多啊聊到9点半可以啊
反正就听你
听你讲讲你那个
你讲一下这个市场的应对吧
我我其实我知道你的风格但是
但是怎么说呢就是
就像你说的你说在要自己要
要卖的时候然后去买
其实我知道那是个买点
就像今天360
杀到那个点的时候我知道那是个买点
但是下不去手就是
呃
其实市场的应对
我其实你看我其实
呃每次都是左侧左的
有时候左的左侧左的太早了
你有没有发现嗯
有的我
就就我每次左侧走的太早了
就是我当时我最近
做那个AI制药的时候
你看当时这个
那那那个票做的我真的是很难受的
就当时呃先导嘛先导
我是前呃那天弄了一个20厘米
然后第二天格局了一下
然后碰到一个简直
简直
嗯简直扛不住了然后扛不住
因为我我周围也挺多人买了
然后那天大家都是统一走的
第二天第三天
一来一回就40个40个点
其实挖掘的很早因为
挖掘的很早
然后碰到黑天鹅就也会扛不住
就波动太大了
波动太大了
嗯我我发现你的风格是那种
就是看好的逻辑
然后你去找那些偏左侧的买点去找
因为我习惯是我我习惯是左侧去买的
因为呃
怎么说呢
有很多人做短线喜欢去
去板上去买
就是包括20厘米的板上去买
我觉得我不太喜欢这个模式
我觉得看好的就你
你在任何点位
你如果觉得这个逻辑看好
你都可以买
哪怕这个这个
长了十几个点我也会去追
就是就那一追就追出事了呀
当时童话顺
我应该是
童话说我我是一路加仓
我我在那个23号的时候
我就我就介入童话
然后后面连着三天都都都假
然后后面又碰到碰到那个
简直利空嘛然后后这两天又加了两天
然后今天
今天如果不是蓬勃那个消息刺激的话
我觉得都还要再熬几天的
都可能不一定有这么快
就他那个蓬勃做大模型吗
然后就直接直接中午的时候
呃国胜
国盛发了一下
有一个小小小段子嘛然后
我也去各个群转了一下那个小段子
然后中午中午就起来了
然后稍微减了一点点
然后
这种如果这种现在已经脱离成本了
这个这个
这个标的我就能拿的住了
我就是老老是在盘
这也感感谢他没没有先杀如果他能
如果一个一个标的
杀的太深了
就是比如说
我的成本现在到
10左右的时候就-10左右的时候
这个这个时候我
是很容易把它割掉的就是哪怕我
我信仰再好的时候
我这个时候是最容易
就在10附近的时候
就是一一个票我如果买了四五天
又经过了一两天的补仓之后
然后还能到时的
这个我觉得我我可能会错
然后我就会割掉
我现在都是偏右侧的买点
右侧的买点然后一个是成本高
然后高的话加上现在
就是感觉老是
没有以其实持续性也不是很好
总感觉第二天没什么持续性
他只是当天涨完
第二天可能就是调一下调一下
然后后面再调两下再接着涨
就这种就
不像我们这种做右侧的就很难受
这个节点很难把握住
节奏也不好踩
是啊就那个
就近期做的最成功的一个
就是那个海天嘛
嗯
海天
等于做了啊
之前我号上有贴这个海天的交易图
做了三次
看到了做了三个20厘米出来
嗯对每次每次都20厘米出来
就是都是偏左侧吗
都是偏左侧先进去然后等等一个
因为有
有时候人的运气
对某个票其实也挺关键的
就这个票反正怎么买运气都好对吧
就是有有人人总是有那么一两支票
怎么买都是最低点然后马上就涨的
就偶尔会有这种运气票
对
我看4月份有没有这种运气在
哈哈嗯
因为4月份你觉得好会比3月份好做吗
还是怎么样
呃我觉得
其实3月份其实不太好做的
原因是什么呢
就是他在
AI主申之前的一段
很长一段时间都是后
今天涨明天跌
就是在3,000红盘3,000绿盘的那那一段
是是那一个星期持
就持连续持续了一个星期
当突然呃
来主持的时候大家就怀疑第二天
会不会又是3,000跌
然后就卖的冲动
然后持续了一下
就当你追进去的时候就
很容易是短期的一个高点
然后你又会怀疑他这个
我又是不是最高了
然后啊然后第二天盘中一个调整
因为现在的这个AI票的这个
分时太难看了
你看每天的分时那人真的很纠结的
因为他的分时
嗯就包括今天的很多很多的分时
走的也不太好
就对短线选手很不友好
所以啊我感觉
感觉3月这节奏这么不好踩
然后就反而是像你这种偏左侧
然后手在里面我感觉
这种收益还做的挺好
对对对对对是
其实我我看一下
就比如说你说这么多趋势票对吧
这些趋势好的票
你真的真的在里面
只要他趋势不走坏的话你一直拿着
我感觉都一二十个点
我感觉还是挺简单的
但就是自己
自己你看做下来就是赚不到钱
所以就我我看我看了一下
我看了一下周围做的比较好的人啊
就是呃这些人当时在做
新能源逻辑票的时候也做的比较好
然后如果是纯纯短线博弈的选手
就资金量比较大的
他也不太适应这种行情
因为因为当时你你你
如果是就人的思维惯性
他他还是
会有会有去
以前的就想着啊板块好
会去想着做10厘米的高度
或者做连板或者做做这种嗯
其实现在这种反而不好做
你如果去去硬做的话
市场也不
买单就你哪怕去把这个这个封住了
就
反而是你看有有一些招招数
呃像那天说的
冰点的20厘米的票第二天
都给大漏啊
嗯对啊这种这种票
同样是那天
去打
赵龙互联是叫这个票赵赵龙是吧
赵龙赵龙是吧嗯
就赵龙和那个岭南你看一个
这两个都是冰点的版
嗯但是第二天的差距就很大了
嗯
其实像岭南的他这种逻辑也很正呀
但他但你知道这个走势
他一会一会上一会下的
我感觉真的是难难把握真难把握
嗯
完全颠覆了以前这种这种打板的这种
这种思维了
现在10厘米的板狗都不打呀
我我我我也不
我360
之所以买360是因为觉得他是最正的
所以才买
不然也不想去买10厘米
就像你说不是那个
现在a股算里面算他算是最正的了
嗯就是我我承受了这么大的波动
然后还不如300的票
长10几个点
你你就想吧
10你打满进去
十十厘米的你第二天摆完
也就赚10个点
你就追一个300的票
半路进去可能当天就10个点
第二天再冲一下可能20个点就来了
你你你做10厘米的你打一个板进去
你要预期到明天是板
后天还是板
现在现在连板都没有了
这个预期没法做
金山办公是吧
金山办公卖飞了呀这个好公司呀
进山办公之前讲他的逻辑的时候
说他到底是就是微软
不是出来那个365365
那个什么什么什么东西的
就是那天出出插电的那天买的吗
我记得出插电的那天是
3月17号吧
3月17号买的呀
然后后面嗯
调整一下就受不了了然后现
然后是昨两天前几天吧
又觉得这个公司很好
很确实好这公司确实好
包括暖通东暖通嘛
暖通也是因为
被那个阴性吓了一下
要不然我感觉
我感觉最近买票其实需要一点缘分
因为那些票吧
其实你看起来其实都挺好的
但至于买哪个我感觉还是有点
就说不准
就像我买云虫的
我觉得我跟这个票缘分还挺好
一直拿的
但有一些票你就说就像那个啥
买买几次那个那个1滑路
买几次都是要买的那个节点都没进去
所以这种我感觉还是需要点缘分
是啊就是你你在一个票上
买那个暖通
几次都要进去都没买是吧
就这种我感觉最近还是
有点随机成分
有有有
因为有一些有一些标定你做顺手了
你就会很有感觉嘛
这个你说玄学也也不是玄学
但是确实有这种因素在里面的
嗯
反正现在票大家其实大概都知道
那个圈子里就那个三四十支票
四五十支票都大家都知道
其实那些票其实已经是市场选出来
都可以的
但就是你这个哪天买哪个这种就
就像今天
其实为什么有些人买了
买了一些比如说长了三五厘米的这种
然后看到看到昆仑20个厘米
就感觉自己这一波又他妈踏空了
就这种心理
心理感受特别差
对对就是你
因为这是为什么呢
就是
我前几天跟你承受的回撤是一样的
我承受的波动是一样的但
上涨的时候我获得的远不如对吧
所以所以就会有心理落差吗
就造成今天肯定
大部分人是赚钱的
但是你的票如果说没有
没有十几个点
你就会心理落差就会比较大一点
因为你其实也承受了
就是假设你是持股者
你也承受了昨天
和今天上午的这个波动
承受了这一波的回车啊
这一波这一波
这一波
回车五六个点了不就都扛下来吗
每天尾盘杀尾盘杀都没走吗
结果反弹了就只只回来1/2都没有
然后就感觉这种落差感
啊
为为什么不买昆仑MV水平太菜了呀
所以没买呀
为什么不买
昨天尾盘其实就在看这个票
说其实昨天挑了一些逆势票说
说这个如果要反弹的话
其实这些逆势票应该是重点的
但手上手上手上
手上什么360这些你说他不逆势吗
他也挺逆势的呀
是吧
那个其实今天最冤的是是兔儿
兔儿的话早上这么强
我中午还说
他一定能创一个新高出来
然后下午走成这样
也也也是
我没有没有参与这个
就是我纯看就感觉
这个下午能能走个新高出来
但他反而就是下午就落了
对啊他现在其实你
好多下午你都根本他不知道
怎么就被别人给抄了
就还是还是消消些刺激吧
就是中午
中午的那个
蓬勃出来的
其实他就是纯刺激的大模型
你看包括昆仑也好
那个同花也好云虫也好
其实其实都是大模型啊
他就是
你你现在
呃海外出来的这种大公司出的
大模型其实对国内的这种
已经正面回应过的
或者已经在做了这种公司
其实他就是一个正面的司机
就是你落地到落地到牌面他一定是
呃
你要不是有有机构买的逻辑啊走墙的
要不是有消息刺激走墙的
所以所以他这个
有有消息
很大的消息刺激的成分在里面吗
然后你看那个呃
蓝蓝标还有猫也是
包括那个泰越
其实这个偏偏海外的逻辑也偏
偏的比较多一点吧对吧
感觉接下来就这些票啊其实
他除了一个就是本身板块的走势之外
还有一个很大的就是
就是那些个股的那个消息刺激
就像今天云虫其实也是偏消息吃鸡嘛
像同花也是消息吃鸡
所以他对对对走的更强一点
tour这种
tour这种
我感觉是本身里面的资金这种
是很看好的
然后是一直在里面运作
虽然说他消息没什么消息
但他的逻辑很正
所以还是很强的这种事
嗯
对对嗯
哎呀娃又开始哭泣了呵呵
女娃我我那天看你你你娃几岁了
6岁6岁啊这两天
这两天那个
流流感了呀
没去上学
现在还流感吗
假流吧那是假流吧
嗯
嗯
你你要不要去看一下小孩了呀
不用不用
我我能带
嗯嗯他刚刚睡醒了
可能又那个
肯定有娃了呀都大叔了
不过今晚比我小今晚比我小
三冠王都有三个娃了是不是三冠王
嗯
中中中科曙光这个偏偏硬件呀
中科曙光偏硬件
我之前讲了硬件的逻辑
今
嗯今我多大
我我我90后呀
他们没有接近90后接近90后
哼啥接近90后
啥往后靠就行了
嗯
穿越黑马
嗯不不要说单马不要说单马
不要不要问个股没意思的
就各国的逻辑你们去搜一搜
比如说韭菜色
各种地方你搜一下逻辑就有了
然后你就自己看看
你看你喜就是看不看好这个逻辑吗
就自己去分析
不要不要听别人觉得好然后你就看好
啊多多看看大方向的
多看看大方向
你具体到这个其实
你可以多看看现在说的比较好的
像国胜国胜
最近
这个AI骑手地位挺高的呀
多看看这种
在在这个领域
比较说的比较好的机构嘛
他们说的一些方向或者一些点评
多看看就好了呀
就是你
你有一些不要自认为好但你要
其他机构或者说券商觉得好的
呃你不要自己觉得这个东西好
它不一定是真的好
就他的名字你们看得到的这个名字
嗯
最近其实托尔是
托尔是那个呀
托尔是
华为啊华为的那个
托尔斯我
我刚才看到有人说说
4月份他有发大模型吗
我还没看呢是不是有啊
我也没看这个这个新闻
呃我一般周末
我一般都周日下午才开始工作
反正
现在先看也没用
反正周日
周日下午到晚上吧
我周日确实比较忙的
周日一般得得从下午工作到晚上很晚
因为看的东西比较多嘛
下周的方向也得多沟通沟通吧
哎最近做的也挺累的啊就是
每天学习看的东西
挺多的对啊就每天
他们他们说复盘复什么我
感觉最近其实复盘的东西特别多
因为因为像你说那些
那些什么券商的那些发的那些东西
我感觉都得去看这种
因为都是新东西吗
只有多去了解才可能说
就像你说的才有持股信心是吧
对你就是你你你
比如说你看的东西他今天不一定有用
但有可能他明天会有用
就是有些东西呃
就别被到时候被AI炒股给超越了嘛
是吧还是要努力一点多学习一下嗯
你再总结一下
就说你比如说像你刚才说下来
然后你说4月份你主要是看哪一些
呃我觉得
因为3月份
普遍长得比较好的是在硬件嘛
我觉得就刚刚已经
已经讲了AI的整个产业链
它上游是芯片处理器
处理器就是CPU GPU这些
然后加上服务器这些上游的
呃好像那个光镜头那些没怎么吵
然后中游的话主要是一些呃
数据中心啊数据提供商呀
然后还有那个供应商和一些数据
数据语言培训语言训练等等的一些
下游
是ToB的一些应用和to t的一些应用啊
还有包括
其实大模型这些都算吧
我觉得4月份我是比较看好
看好大模型和应用这个方向的
