2023.8.4收评精讲

真心提醒大家，A股下周的方向已经清楚了，下周一是涨还是跌，不管你是空仓还是满仓，我都给你一个鲜明观点！

1，截止收盘，大盘高开低走，窄幅震荡。四大指数全面上涨，其中上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.67%，创业板指上涨0.91%，科创板指下跌0.07%。两市成交10492亿，8329亿，比上个交易日增加2163亿。北向净流入27亿。

2，板块热点：数字货币，超导概念，华为鲲鹏领涨两市。算力租赁，数据要素，数据确权也涨幅居前。CRO概念，医疗服务领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨2301家，平盘209家，下跌2726家，个股跌多涨少。其中涨停22家，跌停1家（不含ST），非一字涨停22家。连板的有4家，炸板的有24家。近3日涨幅大于10%的有79家，近3日跌幅大于10%的有16家。两融余额15875亿，较上一交易日增加31亿。

4，综上所述，在上午10点四方联合发布会的带动下，指数延续了冲高趋势。但午后出现分化，以银保证为主的大金融冲高回落，导致指数下探。同时分化出来的部分直接掉头去了超导这种概念热点方向。当下整体是强利好的带动和基本面恢复的逻辑。今天提出了一个观点，秦川牛觉得要重点关注，二级市场是恢复和扩大消费的重要一环，我们有2.2亿直接参与者，7亿间接参与者，据估算，如果指数上涨1000点，将直接带动市值增加25万亿。这对消费的带动效果会是立竿见影的。这个观点之前是没有的。所以不要怀疑这次修复的力度和决心。板块方面今天数据指数强攻下的分化行情。轮动节奏有些加快，但主线还是比较清晰的，不过从数据上看今天证券方向的量能已经达到了1565亿，这个数据昨天才954亿，今天增加了将近60%，而且比2020年7月和2015年那两波的启动还要高。所以今天这样放量不是真正主升浪的启动就是本轮修复的结束。结合利好和当下内外情况，秦川牛倾向于前者，但量能接下来要适当稳住和降低一些，否则容易快速赶顶，这样的节奏是不长久的。食品饮料和医药医疗今天有所调整，但不影响其主线低位。科技半导体波动还是偏大，多数是超跌反弹为主。

5，应对策略：证券今天这样走了之后有分化的可能，所以仓位太重的化可以考虑先落袋为安一部分，等信号好转之后再进也不迟。食品饮料，医药医疗可以逢低关注。超导等短线热点题材多数看超跌反弹为主，不建议去追。当下是顺周期的蓝筹行情，风格不会轻易改变。主线形成之后仓位可以适当积极一些问题不大，但方向不能跑偏。

总之，下半年的风格主线已经清晰明朗，不过由于他们体量较大，所以不会像小题材那样持续连板，但趋势持续性会比较强，整体空间也会较大。

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